こんにちは！タクドラたみです♪
米国株式市場は、直近１ヵ月
ダウ平均 ➡ ＋3.15％
S&P500 ➡ ＋2.60％
ナスダック総合 ➡ ＋3.03％
（2024.7.15時点）
と、今のところ、好調のように見えます
そのような中、セクター別のパフォーマンスが、どうなっているのか、確認していきましょう。
11セクターの「ETF」の比較と同時に、それぞれの「ETFの上位組み入れ銘柄」も記載しています。
これらが、読まれた方の「ETF」や「個別株」の投資判断の参考になれば嬉しいです。
時間のない方は、記事の始めの方に添付した「セクター別パフォーマンス」と「ピックアップ」のみ見ていただければ、おおよその感じが、つかめると思います
セクター比較のETFは、「ステートストリート社」の『XLRE（不動産）』『XLI（資本財）』を除き、全て「バンガード社」。
参考までに、私の保有銘柄も添えています！
- セクター別パフォーマンス
- ピックアップセクター
- セクターローテーション
- １「景気後退期」に強いセクター
- ２「不況期」に強いセクター
- ３「景気回復期」に強いセクター
- ４「好況期」に強いセクター
- まとめ
- 最後に
セクター別パフォーマンス
直近1ヵ月
情報技術に かげりが…！
直近1ヵ月、直近3ヵ月、過去1年、過去3年、過去5年の、
セクター別リターン
ピックアップセクター
①「VDC（生活必需品）」
過去5年の、イマイチ感に安定感があります
今後、市場全体の下落があった場合、現状、イマイチなことや、過去の傾向から、下落幅は、他のセクターより、少ないかもしれません
銘柄によっては、個別株の買い増しは、アリかもしれませんね
② 「VHT（ヘルスケア）」
唯一、赤も、ブルーもなかったセクター
つまり、可もなく、不可もなく、安定しているといえるでしょう
このセクターも、市場全体の下落時に、下落幅が少ない傾向のセクターです
③「XLRE（不動産）」
高金利で、苦しんでいたセクターですが、利下げが見えてきた影響で、直近、回復傾向です
過去の傾向から、今後、低金利に向かえば、株価上昇が期待できると考えています
④「VGT（情報技術）」
好調を継続していたセクターでしたが、直近、ブルーが消えました
好調に推移しすぎたことによる、利益確定売りが、進んだのかもしれません
しかし、このセクターは、利下げ時に伸びる傾向があります
また、このセクターは、他のセクターに比べ「S&P500」や「ナスダック」に多く組み入れられています
今後、どのように推移していくのが、注意深く見守る必要がありあそうです
⑤「XLI（資本財）」「VAW（素材）」
この2つのセクターは、好況期に強い傾向です
直近、他のセクターに比べ、パフォーマンスが良くないことから、景気が弱くなっているようです
セクターローテーション
2022年 セクター別投資法(11種）セクターローテーションのトレンドを意識せよ | さんぺぐ米国株投資 より
※こちらの記事は、各セクターについて、詳しく分析しているので、おすすめです！
ここ数カ月の動向を、セクターローテーションに合わせると、
景気回復期に強い銘柄が善戦しているように見えますが、どうなのでしょうね？
１「景気後退期」に強いセクター
エネルギーセクターは
原油価格の停滞で軟調傾向
・エネルギーセクター『VDE』
（『S&P500』と比較 ）
セクターローテーション上の、比較対象がないので『VOO（S&P500）』と比較しました
また「VDE」は、原油価格の影響が大きいので、原油価格のチャートも添付しました
・青色・・・「VDE（エネルギー）」
・黄色・・・「VOO（S&P500）」
【直近1年】
「VDE」は、軟調傾向です
「S&P500」は、極端な上昇の後の、一服のようです
※ 直近1年 原油先物価格
テクニカル的には、50日の移動平均線、200日の移動平均線より、現状、上で推移しています
買い時は、原油価格が、移動平均線の下、75ドル付近まで下がった時と考えています
ただ、長期的には、脱炭素社会の視点で見ていく必要もあるとも思っています
『VDE（エネルギー）』上位組み入れ銘柄
●「エクソンモービル（XOM）」
●「シェブロン（CVX）」など
その他、上位組み入れ銘柄など詳細は、下のリンクを参照ください。
VDE 銘柄 - ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ･ｴﾅｼﾞｰETF 投資信託（ファンド）情報 - Bloomberg Markets
【タクドラたみの保有銘柄】
● エクソンモービル
２「不況期」に強いセクター
公益株が、下落へ！
・ヘルスケアセクター『VHT』
・生活必需品セクター『VDC』
・公益セクター『VPU』
・通信セクター『VOX』
不況に強いとされているセクター群。
参考のため、「S&P500」のチャートも重ねました。
・青色・・・「VOO（S&P500）」
・黄色・・・「VHT（ヘルスケア）」
・水色・・・「VDC（生活必需品）」
・オレンジ・・・「VPU（公益）」
・紫色・・・「VOX（通信）」
【直近1年】
全体感としては、上昇傾向です
あまり、買い場のように感じられません
しかし「ヘルスケア」「生活必需品」「公益」は、軟調気味なので、銘柄によっては、買ってもいいかもしれませんね
一方、「通信」は、チャートを見る限り、買いにくく、利益確定売りが進み、株価は下がるかもしれませんね
『VHT（ヘルスケア）』上位組み入れ銘柄
●「ユナイテッドヘルスグループ（UNH）」
●「イーライリリー（LLY）」
●「ジョンソン・エンド・ジョンソン（JNJ））
●「アッヴィ（ABBV）」
●「メルク（MRK）」など
その他、上位組み入れ銘柄など詳細は、下のリンクを参照ください。
VHT 銘柄 - ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ･ﾍﾙｽｹｱETF 投資信託（ファンド）情報 - Bloomberg Markets
【タクドラたみの保有銘柄】
● ジョンソン・エンド・ジョンソン（J&J）
● アッヴィ
● メルク
● ユナイテッドヘルス
『VDC（生活必需品）』上位組み入れ銘柄
●「プロクター＆ギャンブル（PG）」
●「コストコホールセール（COST）」
●「ウォルマート（WMT）」
●「ペプシコ（PEP）」
●「コカ・コーラ（KO）」など
その他、上位組み入れ銘柄など詳細は、下のリンクを参照ください。
VDC 銘柄 - ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ･ｺﾝｼｭｰﾏｰ･ｽﾃｰﾌﾟﾙｽﾞETF 投資信託（ファンド）情報 - Bloomberg Markets
【タクドラたみの保有銘柄】
●プロクター&ギャンブル（P&G）
● コカ・コーラ
● ペプシコ
●ウォルマート
●アルトリア・グループ
『VPU（公益）』上位組み入れ銘柄
●「ネクステラ・エナジー（NEE）」
●「サザン（SO）」など
その他、上位組み入れ銘柄など詳細は、下のリンクを参照ください。
VPU 銘柄 - ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ･ﾕｰﾃｨﾘﾃｨｰｽﾞETF 投資信託（ファンド）情報 - Bloomberg Markets
【タクドラたみの保有銘柄】
『VOX（通信）』上位組み入れ銘柄
●「メタ・プラットフォームズ（META）」
●「アルファベット（GOOG）」
●「コムキャスト（CMCSA）」
●「ウォルト・ディズニー・カンパニー（DIS）」
その他、上位組み入れ銘柄など詳細は、下のリンクを参照ください。
VOX 銘柄 - ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ通信ｻｰﾋﾞｽETF 投資信託（ファンド）情報 - Bloomberg Markets
【タクドラたみの保有銘柄】
３「景気回復期」に強いセクター
好調を維持する 情報技術セクター
・金融セクター『VFH』
・不動産セクター『XLRE』
・情報技術セクター『VGT』
景気回復期に強いとされているセクター群。
・青色・・・「VOO（S&P500）」
・黄色・・・「VFH（金融）」
・水色・・・「XLRE（不動産）」
・オレンジ・・・「VGT（情報技術）」
【直近1年】
このセクター群は、特に、金利の影響を受けやすいです
注目したいのは「不動産」
利下げ観測で、株価が上昇するような気配を感じます
私自身、8月から、ｅＭＡＸＩＳ 米国リートインデックスを、いつもの超少額で、積立を開始します
「金融」「情報技術」については、いい感じに上場しています
個人的には、配当金が欲しいので、保有株は買い持ちし、買い増しはしない方向です
『VFH（金融）』上位組み入れ銘柄
その他、上位組み入れ銘柄など詳細は、下のリンクを参照ください。
VFH 銘柄 - ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙｽﾞETF 投資信託（ファンド）情報 - Bloomberg Ma
【タクドラたみの保有銘柄】
● ビザ
『XLRE（不動産）』上位組み入れ銘柄
● プロロジス（PLD）
● アメリカンタワー（AMT）など
その他、上位組み入れ銘柄など詳細は、下のリンクを参照ください。
XLRE 銘柄 - Real Estate Select Sector SP 投資信託（ファンド）情報 - Bloomberg Markets
『VGT（情報技術）』上位組み入れ銘柄
その他、上位組み入れ銘柄など詳細は、下のリンクを参照ください。
VGT 銘柄 - ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ 情報技術ETF 投資信託（ファンド）情報 - Bloomberg Markets
【タクドラたみの保有銘柄】
● アップル
● マイクロソフト
４「好況期」に強いセクター
好景気の終焉が近いのか？
株価は軟調傾向
・資本財セクター『XLI』
・素材セクター『VAW』
・一般消費財セクター『VCR』
好景気に強いとされているセクター群。
・青色・・・「VOO（S&P500）」
・青色・・・「XLI（資本財）」
・黄色・・・「VAW（素材）」
・水色・・・「VCR（一般消費財）」
【直近1年】
好況期に強いとされているのが、このセクター群
上昇傾向とはいえ「S&P500」に対し、遅れをとっています
しかし、今後、景気後退がくるかもしれません
このセクターは、買い急ぐ必要はないと思われます
『XLI（資本財）』上位組み入れ銘柄
その他、上位組み入れ銘柄など詳細は、下のリンクを参照ください。
XLI 銘柄 - ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙ･ｾﾚｸﾄ･ｾｸﾀｰSPDRﾌｧﾝﾄﾞ 投資信託（ファンド）情報 - Bloomberg Markets
『VAW（素材）』上位組み入れ銘柄
●「リンデ（LIN）」
●「エアープロダクツ・アンド・ケミカルズ（APD）」など
その他、上位組み入れ銘柄など詳細は、下のリンクを参照ください。
VAW 銘柄 - ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ･ﾏﾃﾘｱﾙｽﾞETF 投資信託（ファンド）情報 - Bloomberg Markets
【タクドラたみの保有銘柄】
なし
『VCR（一般消費財）』上位組み入れ銘柄
●「アマゾン（AMZM）」
●「テスラ（TSLA）」
●「ホームデポ（HD）」
●「マクドナルド（MCD）」など
その他、上位組み入れ銘柄など詳細は、下のリンクを参照ください。
VCR 銘柄 - ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ･ｺﾝｼｭｰﾏｰ･ﾃﾞｨｽｸﾚｼｮﾅﾘｰ 投資信託（ファンド）情報 - Bloomberg Markets
【タクドラたみの保有銘柄】
● ホーム・デポ
●マクドナルド
まとめ
直近、利下げが始まるか否かで、市場は不安定のように感じます
私見ですが、今は、積極的に買い向かう時期ではなく、株を買い持ちし、株価上昇の恩恵を受けつつ、次に買う銘柄を探る時期と考えています
その上で、セクターETFやテーマ別ETFに投資する場合、ETFを構成しているのは、個別株の集まりという認識を持ち、各企業の決算内容など、しっかり分析するのが賢明と思います
最後に
・最後まで読んでくださり、本当にありがとうございます。
・これからも、毎月、最新の、セクター別の比較を更新していきます。
・この記事が、投資のヒントになれば嬉しいです。
・質問、感想、ご意見、ご要望、そして、批評（酷評歓迎です）などあれば、コメントお願いします。
【タクドラたみのおすすめ証券口座】
①米国株を「投資信託」や「ETF」のみで投資するなら
「SBI証券」「楽天証券」「マネックス証券」の３つが特におすすめです！
②しかし、米国の個別株投資には「マネックス証券」口座は、必須でしょう。
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タクドラたみ@米国株などで老後資金2,000万円に挑戦中 (@DanntiTami) | Twitter
