こんにちは!タクドラたみです♪
今回は、今後、10年程、米国株をアウトパフォームする期待が大きいと言われている、新興国株投資の運用実績です!
約5年前から、インド株には、なんとなく少額投資していましたが、私自身、新興国株投資を真剣に始めてから、まだ1年半くらいです
しかし、1年以上、ポートフォリオを組み、投資をされている方は、少ないと思います
この記事が、新興国株投資の参考になれば嬉しいです
投資実績
累計投資額:221,739円
評価額:254,037円
損益率(分配金除く):14.57%
年平均リターン:8.74%
(集計来の直近20ヵ月で算出)
直近1ヵ月売買など
私は、未来の株価予測ができません
ETFは、株価が下がった時
ピンポイントで買います
投資信託は、コツコツ
毎月、月初に積立てています
直近1ヵ月 ETFの売買
なし
投資信託 積立
インド:ベトナム:インドネシアの
投資比率を 4:2:1 で進めています
私の能力に合わせ
投資額を 変更しながら
毎月、ムリなく行っています
投資信託 積立6銘柄
信託報酬:0.473%
※ インデックス(Nifty50)
② SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・ファンド( 愛称:サクっとインド)
信託報酬:0.4638%
※ インデックス(SENSEX)
信託報酬:0.9828%
※ アクティブ
④ イーストスプリング・インド・コア株式ファンド(愛称:+αインド)
信託報酬:0.9905%
※ アクティブ
直近1ヵ月実績(ドル建てETF)
(7/22~8/21)
青色:EPI(インド株)
49.24$➡ 49.49$(+0.51%)
黄色:VNM(ベトナム株)
12.07$➡ 12.54$(+3.89%)
水色:EIDO(インドネシア株)
20.34$➡ 21.96$(+7.96%)
ちなみに「S&P500(VOO)」は
509.79$➡ 515.30$(+1.08%)
直近1ヵ月の米国株に対し
私が注目する、新興3ヵ国は
比較的 好調でした♪
次は、視点を変えた、円建ての投資信託、1年チャートです
1年で見れば、やはり、米国の強さを感じます
直近1年チャート(円建て投資信託)
赤色 ➡「eMAXIS Slim S&P500」
青色➡「iFree NEXTインド」
緑色 ➡「+αベトナム」
黄色 ➡「+αインドネシア」
直近の大きな円安と、多少の株安がありましたが、個人的には順調に推移していると感じています
赤の「S&P500」は 比較的好調
青の「インド」も 比較的順調
緑の「ベトナム」は ボチボチ推移
黄の「インドネシア」は ボチボチ軟調
私の、新興国株投資の基本戦略は、以下の通りです
株価の下落時に「ETF」を買い
通常は「投資信託」で積み立てる
ハイブリッド戦略!
現状、円建て評価額は下がりましたが、株価は順調に見えるので、ETFで買い増す必要は、なさそうです
運用実績 詳細
ポートフォリオ
今後も、インド、ベトナム、インドネシアを中心に、のんびり買い増す予定です
運用状況
私の運用実績は、インド、トルコ、ポーランドの、三強です
ETF(ドル建て)の騰落率
比較の目安で「VOO(S&P500)」「VWO(新興国株インデックス)」も入れました
安定して、いい感じなのが、インド!
インドは、自国経済の強さが、主な要因です!
私が、期待している、ベトナム、インドネシアは、目立たない、今のうちに、コツコツ仕込んでいきたいと考えてます
順張りトレーダーの皆様には、申し訳ないのですが…
「急いで上がらなくても、ええんやで」
という気持ちです(^^♪
今後も実績を、気長に見守っていきます
投資手法
最後に私の投資手法などです
【投資比率】
新興国株は、マーケット規模が小さく、値動きが大きいです
コア・サテライト戦略の、サテライト枠としての位置付けで投資しています
リスク許容度の範囲内で、多くても、アセットアロケーションの5~10%位が、いいかなぁ~と感じています。
私の場合、現状、2%程度です
【分散投資】
先進国に比べ、新興国は、政治的要因などでも、株価が大きく動きます
それゆえ、集中投資ではなく、投資地域の分散が大切と言われています
私は、9カ国に分散投資しています
【国別のポートフォリオを組む理由】
主な、新興国インデックスファンドは、時価総額加重平均型です
これは『VT(全世界株式ETF)』や、『オルカン(全世界株式投資信託)』などでも同じです
この投資アプローチは、過去の実績から、今現在の価値が大きい国ほど、投資割合が多くなる手法です
理にかなった、いい手法と思います
しかし、この投資アプローチは、未来の期待が大きい国に対し、現状の時価総額が低いがゆえに、投資比率が低くなる傾向が強いです
一方、未来にさほど希望を持てない国であっても、今の時価総額が高いと、投資比率が高くなるという、不都合な大問題があります
新興国株のインデックスファンドに超否定的な私は、それゆえ、自ら国別ポートフォリオを組むというスタイルを取り入れています
「eMAXIS Slim 新興国株 組み入れ上位10ヵ国」
最後に
最後まで読んでくださり、本当にありがとうございます
私自身「新興国だ!新興国だ!」と、言っている割に、投資額は少ないです
しかし、新興国株投資の戦いは、まだ序盤戦!
私は、これから約10年位の長期戦で考えています
また、新興国株投資のメリットは、世界の国々の政治や経済について学ぶきっかけになります(このメリットは非常に大きいです)
ご意見、質問、ご要望、感想、そして批評(酷評歓迎です)など、はてなブロブやTwitterで、コメントお願いします
投資スタイルは、人によって千差万別。この記事が、少しでも参考になれば嬉しいです
【過去の参考記事】
【2024年版】インドの次の投資対象として注目度の高い『ベトナム株投資の魅力』 インドネシア株が 軟調な理由と今後の展望(2024年1月版)
『新興国株投資の5つの罠(これを知らずに新興国に投資するのは危険!)』
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