こんにちは！タクドラたみです♪
今回は、ハイテクよりの3指数のETF実績比較と
私が、お楽しみ枠を含め運用している、3指数の投資信託の、積立投資実績です
投資実績については、期間が短すぎるため、まだ、あまり有効ではありません
しかし、これら3指数は、値動きの幅は大きいですが、長期運用すれば、プラスのリターンになると考えているので、楽しみに見ています
3指数 ETF実績比較
直近5年 株価推移比較
投資効率など（2015～2023末）
① 全ての指数がプラスのリターン
② 期間が長いほど「NASDAQ100」と「SOX」の指数は「S&P500」を上回る傾向
③ リターンは「SOX」が最も高く「S&P500」が最も低い
④ 値動きの幅（標準偏差）は「SOX」が最も大きく「S&P500」が最も小さい
⑤ 最大下落率は「SOX」が最も大きく「S&P500」が最も小さい
⑥ 投資効率（シャープレシオ）は「SOX」が最もよく「S&P500」が最も悪い
⑦ 下落からの回復（ソルティノレシオ）は「SOX」が最も強く「S&P500」が最も悪い
⑧ 「NASDAQ100」は、全ての数値が中間
値動きの大きさに耐えることができれば
「SOX」が最もいいリターンが期待できます
しかし「S&P500」に
最も投資されている人が多いのは
「NASDAQ100」や「SOX」の
値動きの大きさに
ほとんどの人が耐えられないからでしょう
私も耐えられないので
超少額で積立しています(^_^;)
3指数 投資信託 積立投資実績
比較ファンド
（03311187）
運用開始日：2018.7.3
（29313233）
運用開始日：2023.3.31
（29314233）
運用開始日：2023.3.31
円建ての投資信託チャート比較（1年）
青：「S＆P500」
ピンク：「NASDAQ100」
緑：「SOX」
「SOX」のリターンは、直近7月の前半ころ＋75％を超えていましたが
8月の前半ころまでの、わずか1カ月で、50％ほど利益が削られ、25％くらいまで下落しました
これが「SOX」の値動きの大きさに、ほとんどの人が「ムリ」と判断している要因と思います
私も、コア投資では「ムリ」です(^_^;)
私の運用実績
① 2月から集計開始しましたが、9/7時点で、マイナス9円の含み損になりました
そのうち、プラスになると思うので、のんびり待ちます
② この比較実績ように「S&P500」の投資信託を積立してませんでした
10月から積立設定したので、そのうち、反映されます
③ 積立額がイマイチ揃ってませんが、そのうち、定額になると思います
（深い意味はないので、突っ込まないでください）
まとめ
90％以上のファンドは、市場平均のインデックス ファンドに勝てないと 言われてます
しかし「NASDAQ100」や「SOX」は、長期的に「S&P500」を 上回るポテンシャルを持つファンドと思いますが、どうなのでしょうね？
だだ、よほどの握力がない限り、コアの投資として、継続が難しいと思いますが…
将来、ファンドたちが、インデックスに勝てるのか？負けるのか？ 楽しみです！
最後に
・最後まで読んでくださり、本当にありがとうございます
・私は、投資を継続するためには、サテライト投資で楽しみの部分があるのは、重要と思っています
（私は、日々の生活も、投資も単調だと、キツイです）
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