①「ナスダック100」は、この中で最も分散が効いていて、最もマイルドな感じ。
②「SOX」は、テーマを絞っているので、やや尖った感じ。
③「FANG＋」「マグニフィセント・セブン」「一歩テック20」は、比較期間が短いせいもありますが、その中間のリターン。
こんにちは！タクドラたみです♪
今年に入り「新NISA」が開始され、多くの投資信託の販売が開始されました。
その中でも、私の独断と偏見で、特に注目度の高い、ハイテク系の５つのファンドを、私自身、超少額で積立し始めましたが、今回は、その運用実績です。
しかし、期間が、あまりにも短すぎで、実績の比較としては、まだ、あまり有効ではありません。
とは言え、長期で運用していけば、それなりの比較になってくると考えています。
今回は、市場動向も踏まえ、検証していきます。
比較する投資信託は、以下の５つです。
（29313233）
運用開始日：2023.3.31
（04311181）
運用開始日：2018.1.31
米国大型テクノロジー株式ファンド（マグニフィセント・セブン）
（64312243）
運用開始日：2024.3.28
（04314243）
運用開始日：2023.3.13
（29314233）
運用開始日：2023.3.31
直近１ヵ月 チャート比較
「S&P500（市場平均）」やや上昇
ドル円の為替でも評価額はやや上昇
青：「NASDAQ100」
ピンク：「FANG+」
緑：「マグニフィセント・セブン」
黄色：「一歩テック20」
紫：「SOX」
「マグニフィセント・セブン」の設定日が
3/22と短いため、直近3ヵ月の比較です
このチャートを見る限り「比較したところで、まだ、誤差レベルやん！」と言うのが、正直な感想です。
強いて言うなら「SOX」が、他に比べ、やや尖っていて「ナスダック100」が、マイルドに見えます。
直近の市場動向
【直近１ヵ月 ドル円為替】
最近「円高煽り」と思える情報⁉が、多いように感じますが、依然、円安傾向が続いています。
個人的には、恐怖煽りで、アクセスを伸ばそうとしている情報は、ほぼ、エンタメ性を追求したゴミ情報と考えているので、スルーし、客観的な事実情報を、重要視しています。
【直近１ヵ月 S&P500チャート】
市場平均（S&P500）は、一時的に、5,000を割り込みましたが、その後、上昇傾向です。
ぶっちやけ、為替と市場平均の相乗効果を加速させたのが、今回の、比較したファンドの実績といった感じです。
【直近１年 米国長期金利チャート】
比較対象の投資信託の値動きは、①株価の変動 ②為替の変動 です。
セオリーでは、長期金利が下がれば、株価は上昇しやすく、円高に動きやすくなります。
テクニカル的には、紫の25日線が、赤の50日線を、下回ってきました。
セオリー通りに行けば、長期金利は、しばらく下がると思われます。
しかし、今後、どう推移するのかは、私には分かりません。
私には、
未来の長期金利や、株価、為替の予測が困難であること。
ETFに比べ、投資信託の場合、タイミングを見ての投資が困難であること。
そのことから、私は、ほぼ機械的な積立を行っています。
長期投資の世界では、仮に、今の株価が高値であっても「今の高値は未来の安値」ともいいますしね！
私の運用実績
現状 投資比率が 上のようになるよう
調整し入金しています
「ナスダック100」のみ、昨年の末頃から積立しています。
「マグニフィセント・セブン」や「一歩テック20」と、半年くらいの時間差があります。
今は、相場がいいので、より銘柄数の少ない、ビッグテック中心のファンドに優位性があるように見えます。
今後は、どうなっていくのでしょうね？
現時点で、わずかながら、投資期間の長い「FANG＋」と「SOX」が、リードしていますが、今後、どのように推移していくのか楽しみです。
最後に
この投資は、私にとって、サテライトの投資枠として捉えています。
今回、比較したファンドは、それぞれ、長期的に、市場平均のインデックスファンドに対し、リターンが上回るポテンシャルを持つファンドと思います。
しかし、未来のことは分からないので、決して、奨励していません。
とは言え、これらのファンドに投資されている方や、そうでない方にとっても、少しは参考になるかと思うので、来月以降も、このシリーズを継続していこうと思っています。
6月から、Tracers S&P500トップ10インデックス（米国株式）の積立も開始しました。
今後、このファンドの交えながら、検証していく計画です！
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