①「ナスダック100」は、この中で最も分散が効いていて、ややマイルドな感じ。
②「SOX」は、テーマを絞っているので、やや尖った感じ。
③「FANG+」「マグニフィセント・セブン」「一歩テック20」は、比較期間が短いせいもあるが、どんぐりの背比べ。
こんにちは!タクドラたみです♪
今年に入り「新NISA」が開始され、多くの投資信託の販売が開始されました。
その中でも、私の独断と偏見で、特に注目度の高い、ハイテク系の5つのファンドを、私自身、超少額で積立し始めましたが、今回は、その運用実績です。
しかし、期間が、あまりにも短すぎで、実績の比較としては、まだ、あまり有効ではありません。
とは言え、長期で運用していけば、それなりの比較になってくると考えています。
今回は、市場動向も踏まえ、検証していきます。
比較する投資信託は、以下の5つです。
(29313233)
運用開始日:2023.3.31
(04311181)
運用開始日:2018.1.31
米国大型テクノロジー株式ファンド(マグニフィセント・セブン)
(64312243)
運用開始日:2024.3.28
(04314243)
運用開始日:2023.3.13
(29314233)
運用開始日:2023.3.31
直近1ヵ月 チャート比較
「S&P500(市場平均)」やや上昇
ドル円の為替でも評価額はやや上昇
青:「NASDAQ100」
ピンク:「FANG+」
緑:「マグニフィセント・セブン」
黄色:「一歩テック20」
紫:「SOX」
「マグニフィセント・セブン」の設定日が
3/22と短いため、直近1ヵ月の比較です
このチャートを見る限り「比較したところで、誤差レベルやん!」と言うのが、正直な感想です。
強いて言うなら「SOX」が、他に比べ、やや尖っているように見えるくらいです。
直近の市場動向
【直近1ヵ月 ドル円為替】
なんとなく、5つの投資信託の値動きは、為替のチャートと似ているように感じるのは私だけでしょうか?
【直近1ヵ月 S&P500チャート】
市場平均(S&P500)は、一時的に、5,000を割り込みましたが、穏やかな上昇傾向のように感じます。
ぶっちやけ、このチャートも見ると、比較する投資信託は「ドル円の為替」と、市場平均の「S&P500」を、足して2で割った感じです。
為替介入⁉で、メディアやSNSが、騒いでいた感がありますが、こうしてみると、個人的には、どうってことない推移のように感じます。
【直近1年 米国長期金利チャート】
比較対象の投資信託の値動きは、①株価の変動 ②為替の変動 です。
セオリーでは、長期金利が下がれば、株価は上昇しやすく、円高に動きやすくなります。
この長期金利のチャートを見て、今後、上昇するのか、下落するのか、分かる人って、いるのしょうかねぇ~…
(私には、さっぱり分かりません(^_^;))
私は、未来の長期金利や、株価、為替の予測が困難であること。
ETFに比べ、投資信託の場合、タイミングを見ての投資が困難。
そのため、私は、ほぼ機械的な積立を行っています。
長期投資の世界では、仮に、今の株価が高値であっても「今の高値は未来の安値」ともいいますしね!
私の運用実績
現状 投資比率を
上のように しようとしています
「ナスダック100」のみ、昨年の末頃から積立しています。
「マグニフィセント・セブン」や「一歩テック20」と、半年くらいの時間差がありますが、期間が長期になっていくと、その差は、誤差レベルになってくるような気がしますが、どうなのでしょうね?
現時点で、わずかながら、投資期間の長い「FANG+」と「SOX」が、リードしていますが、今後、どのように推移していくのか楽しみです。
最後に
この投資は、私にとって、サテライトの投資枠として捉えています。
それぞれ、長期的に、市場平均のインデックスファンドに対し、リターンが上回るポテンシャルを持つファンドと思いますが、未来のことは分からないので、決して、奨励していません。
とは言え、これらのファンドに投資されている方や、そうでない方にとっても、少しは参考になるかと思うので、来月以降も、このシリーズを継続していこうと思っています。
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