こんにちは！タクドラたみです♪
私の投資戦略は『コアサテライト戦略』です。
私のサテライト投資は、大まかに
①ナスダック系
②新興国株
の2つです。
この記事では、2024年3月時点の『ナスダック系』の投資実績についてです！
ナスダック系は、昨年から、特定口座で「ナスダック100」に、超少額で積立ていました。
そして、今年「新NISA」がスタートしました。
このタイミングで「FANG+」と「SOX指数」を加え、超少額で積立を開始しました！
そして、今月から「一歩テック20」も、この投資枠に仲間入りしました‼
マーケット概況
米国株式市場概況
直近1ヵ月の主要米国株指数は、
ナスダック総合（＋3.34％）
S&P500（＋4.07％）
ダウ平均（＋1.44％）
（2024.2.20時点）
といった感じで、3指数ともに、上昇しました。
しかし、年初来の勢いは、衰えています。
直近、1年のチャートは、以下の通りですが、夏以降の下落から、いい感じに好調に推移しています。
【直近1年】
青色・・・「ナスダック総合」
黄色・・・「S&P500」
水色・・・「ダウ平均」
この状況下で「ナスダック100」「FANG+」「SOX指数」など、どのように推移してたかを、各ファンドを比較チャートで確認していきます。
ファンド比較チャート
③「ニッセイSOX指数インデックスファンド（米国半導体株）」
④「一歩先いく US テック・トップ20インデックス（2244投資信託）」
⑤「eMAXIS Slim 米国株（S&P500）」
※ 参考のため「S&P500」も同時に比較しました。
比較チャート
ピンク ➡「FANG＋」
青 ➡「ナスダック100」
緑色 ➡「SOX」
黄色 ➡「2244（一歩テック20）」
紫色 ➡「S&P500」
【直近1年】
トップグループは、ピンクの「FANG＋」と黄色の「一歩テック20」！
次に、緑の「SOX」
そして、青の「ナスダック100」です。
紫「S&P500」は、最後尾ですが、
それでも、直近1年、約47％上昇で、かなり好調です。
3月時点の運用実績
「ナスダック100」は、
2023.11から積立開始
「FANG＋」「SOX」は、
2024.1から積立開始
「一歩テック20」は、
2024.2から積立開始
「一歩テック20」のリターンが
「ナスダック100」を追い越すと
想定しています！
投資ルール
【運用証券口座】
SBI証券 NISA口座 成長投資枠
【積立方針】
① 数カ月後に、各ファンド、同じ投資額になるよう、積立額を調整しながら投資
② 来月から、3/22に設定される、三井住友TAMの「米国大型テクノロジー株式ファンド」も、この投資枠に組み入れる
③ 数カ月後には、各ファンド、ドルコスト平均法で、積立てる予定
投資アプローチ
私の場合、SBI証券を使っているので、これらの投資に、上記の投資信託を使っています。
楽天証券を使っている方は、楽天の投資信託を使うのが、有効と思います。
参考までに、投資信託の比較を下に添付しました。
私は、さほど、投資信託のラインナップに明るくないので、これ以外に、いい投資信託をご存じの方は、コメントなどで教えてください。
まとめ
① 2024年になり「新NISA」が始まりました。
だからと言って、私の投資方針は、基本、変わりません。
私は、今まで通り
「コアサテライト戦略」
を継続します。
投資信託での投資は、コアでも、サテライトでも、基本、毎月、少額でコツコツ積立します。
② このシリーズの記事も「サテライト投資」として継続します。
私の、ナスダックなどの運用実績は、こんな感じですが「投資口座全体」は、下の記事で書いています。
最後に
・最後まで読んでくださり、本当にありがとうございます。
・この記事が、少しでも、投資の参考になれば嬉しいです。
・長期で投資を継続するには「コアサテライト戦略」で、楽しみながら投資をする「サテライト」も、有効な手段のひとつと、私は考えてます。
・質問、感想、ご意見、ご要望、そして、批評（酷評歓迎です）などあれば、はてなブログやTwitterで、コメントお願いします。
【参考記事】
『S&P500』VS『ナスダック100』VS『FANGプラス』
「NASDAQ100」に加え「FANG＋」「SOX」投資始めました！【『SOX指数』についても解説しています！】
【超要約】『2244』VS『FANG＋』（爆誕2244投資信託！打倒FANG＋！！）「一歩先行くUSテック・トップ20インデックス」
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【タクドラたみのおすすめ証券口座】
現状、資産形成を、ドルコスト平均法で、積み立て投資するには、トータルで『SBI証券』が最適解のひとつでしょう。
私も、使っているおすすめの証券口座です！
（楽天証券やマネックス証券などもいいと思います。）
