こんにちは！タクドラたみです♪
今年に入り「新NISA」が開始され、多くの投資信託の販売が開始されました。
その中でも、私の独断と偏見で、特に注目度の高いと思われる、国内株の５つのファンドを、私自身、超少額で積立し始めましたが、今回は、その実績です。
しかし、期間が、あまりにも短すぎたため、実践の比較としては、あまり有効ではなかったです。
とは言え、長期で運用していけば、それなりの比較になってくると考えています。
比較する投資信託は、以下の５つです。
（04316241）
運用開始日：2024.1.31
（03317172）
運用開始日：2017.2.17
（03311182）
運用開始日：2018.2.2
ＳＢＩ日本高配当株式（分配）ファンド（年 4 回決算型）（愛称：ＳＢＩ日本シリーズ - 日本高配当株式（分配） ）
（8931123C）
運用開始日：2023.12.12
Tracers 日経平均高配当株50インデックス（奇数月分配型）
（02313241）
運用開始日：2024.1.31
直近１ヵ月 チャート比較
青：「JPX150」
ピンク：「TOPIX」
緑：「日経平均」
黄色：「SBI 高配当」
紫：「Tracers 日経高配当」
「JPX150」と「Tracers 日経高配当」が
設定日が 今年の1/31と短いため
直近１ヵ月の比較にしました
このチャートを見る限り、直近１ヵ月、私が最も期待している、青の「JPX150」が、最もアカン感じです。
一方、緑の「日経平均」と「TOPIX」が、僅差ながら、１位、２位でした。
直近3ヵ月 チャート比較
青：「JPX150」
ピンク：「TOPIX」
緑：「日経平均」
黄色：「SBI 高配当」
紫：「Tracers 日経高配当」
「JPX150」と「Tracers 日経高配当」が
設定日が 今年の1/31と短いため
直近3ヵ月の比較にしました
当てにならない、私の感覚では、「JPX150」が最もよく、次に高配当勢、次にインデックス勢と、思ってました。
しかし、今のところ「JPX150」はイマイチですね(^_^;)
最も良かったのは、直近伸びた、インデックス高配当の「Tracers」でした。
直近１ヵ月 ドル円為替
あれよあれよという間に、1ドル＝154円台に突入しましたね…
株の値動きより、為替の方が、気になるのは、私だけでしょうか…
そして、大ざっぱですが、為替と株価は、ある程度、相関しているように、私には見えます。
その理由は、色々あると思いますが、個人的には、日本円の価値が下がったので、相対的に、株価が上昇した形になったように思えます。
辛口ですが、別のいい方をすれば、株の価値は上がってないですが、通貨（日本円）の価値が下がり、株価が上がった。
残念ですが… そういう事のように思えます。
私の運用実績
まだ、運用実績は、良くも悪いともいえる段階ではありません。
この5本の投資信託は、全て、今年になってから、運用しています。
国内株の、個別株にも、興味はあるのですが、とても そこまで 目も手も回りません。
そこで、まず、手っ取り早く、投資信託に手を付けることから始めました。
何でも、自分自身で、やってみて、初めて、メリットやデメリットを体験できると思います。
最後に
この投資は、私にとって、サテライトの投資枠として捉えています。
国内株が、それぞれ、どういう推移をしていくのか、ぶっちゃけ、私には分かりません。
しかし、今、世界に流通している通貨は、全て、価値が下落し続けていると言われています。
その、リスクヘッジとして、株式に投資するのは、有効な手段と思います。
このシリーズは、私の中で優良と判断できる投資信託の比較です。
これらのファンドに投資されている方や、そうでない方にとっても、少しは参考になると思います。
来月以降も、このシリーズを継続していこうと思っています。
今回も、諸事情により、雑な感じにましたが、ご了承ください。
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