Tracers 日経高配当50 ⇦ 安定して◎
SBI 高配当 ⇦ いい感じ 〇
JPX150 ⇦ 良好 〇
こんにちは！タクドラたみです♪
今回は、その中でも、私の独断と偏見で、特に注目度の高いと思われる、国内株の５つのファンドの、9月時点の実績比較と、私自身の投資実績です
ただ、運用開始から、1年未満のファンドもあり、実績比較の有効性はビミョーです
しかし、長期で運用していけば、それなりの比較になってくると考えています
比較する投資信託は、以下の５つです
（04316241）
（03317172）
（03311182）
ＳＢＩ日本高配当株式（分配）ファンド（年 4 回決算型）（愛称：ＳＢＩ日本シリーズ - 日本高配当株式（分配） ）
（8931123C）
Tracers 日経平均高配当株50インデックス（奇数月分配型）
（02313241）
直近 3ヵ月・6ヵ月 チャート比較
青：「JPX150」
ピンク：「TOPIX」
緑：「日経平均」
黄色：「SBI 高配当」
紫：「Tracers 日経高配当50」
直近3ヵ月チャート
1位：「JPX150」
2位：「日経平均」
3位：「TOPIX」
4位：「SBI日本高配当」
5位：「Tracers 日経高配当50」
3カ月では、さえなかった「JPX150」が、ついにトップになりました！
直近6ヵ月チャート
「JPX150」と「Tracers 日経高配当」が
設定日が 今年の1/31と短いため
この記事では 6カ月チャートを
期間最大とします
1位：「Tracers 日経高配当50」
2位：「JPX150」
3位：「TOPIX」
4位：「SBI日本高配当」
5位：「日経平均」
3ヵ月、6ヵ月の、2つの順位は
青色の「JPX150」が、徐々に、上がってきました
また、安定して最下位だった黄色の「SBI日本高配当」が、健闘し始めました
分配金込みトータルリターンも、以下の通り同じ感じです
分配金込みトータルリターン順位
（8月末までの 6カ月）
1位：「Tracers 日経高配当50」＋5.21％
2位：「JPX150」＋4.33％
2位：「TOPIX」＋2.51％
4位：「SBI日本高配当」▲0.12％
5位：「日経平均」▲0.54％
「Tracers 日経高配当50」は、安定してトップです！
純資産は
「SBI日本高配当」が、約775億円
「Tracers 日経高配当」が、約96億円
と「SBI日本高配当」は「Tracers 日経高配当」の、8倍以上の純資産を集めています
また「SBI日本高配当」の魅力は、アクティブファンドでありながら、優良インデックスファンドより安い経費率です！
しかし、実績の実態は、今一歩(^_^;)
とは言え、銘柄の入れ替えも、順次、行っていています
個人的に「SBI日本高配当」は、今後、期待が持てる優良ファンドだと思っています！
「SBI日本高配当」と「Tracers 日経高配当」は、7月、やや詳しく比較分析しています
2024年7月版【日本高配当株 投資信託】『SBI日本高配当』v.s.『Tracers日経高配当』
そして、私が、大きく期待しているのは「JPX150」！
しかし、現状、他のファンドと比べ、まだ 優位性が あまり感じられません
私は、「JPX150」の投資比率を、他のファンドの2倍にしていましたが、今は、同じ比率にするよう方針を変更しました
直近 1年 ドル円為替
ご存じの通り、直近、急激な円高が進行中です
大ざっぱですが、円高になると、株価は下落する傾向です
今後、どのように推移していくのでしょうね？
私には、分かりません
日本に住む私たちは、米国株など海外株を持っていると、為替リスクがありますが、日本株なら、為替リスクがないというわけではありません
日本株の場合でも、為替リスクを、大きく受けることが、直近の日本株の大幅安で、確認できましたよね
私の運用実績（8カ月目）
この5本の投資信託は、全て、今年になってから、運用しています
まだ、運用実績は、良くも悪いともいえる段階ではありません
今後も、これらのファンドが、どのように推移していくのかは、毎月、追っていきます
また、私は、今年に入り、国内の個別株への投資も始めましたが、投資信託で、大局を感じながら運用しています
最後に
今後、為替や株価が、将来どう推移をしていくのか、ぶっちゃけ、私には分かりません
しかし、今、世界に流通している通貨は、長期的に、全て、価値が下落し続けていると言われています
その、リスクヘッジとして、株式に投資するのは、有効な手段と思います
このシリーズは、私の中で優良と判断できる投資信託の比較です
この記事が、読まれた方にとって、わずかでも、参考になれば幸いです
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