こんにちは！タクドラたみです♪
米国株式市場は、直近１ヵ月
ダウ平均 ➡ ＋1.77％
S&P500 ➡ ＋0.44％
ナスダック総合 ➡ ▲1.59％
（2024.9.17時点）
と、先月に続き、バリュー優勢のようです
そのような中、セクター別のパフォーマンスが、どうなっているのか、確認していきましょう
11セクターの「ETF」の比較と同時に、それぞれの「ETFの上位組み入れ銘柄」も記載しています
これらが、読まれた方の「ETF」や「個別株」の投資判断の参考になれば嬉しいです
時間のない方は、記事の始めの方の「セクター別パフォーマンス」と「ピックアップセクター」のみ見ていただければ、おおよその感じが、つかめると思います
セクター比較のETFは、「ステートストリート社」の『XLRE（不動産）』『XLI（資本財）』を除き、全て「バンガード社」です
セクター別パフォーマンス
これを基準に右（長期）と、左（短期）で
比較し見ると分かりやすいと思います
ピックアップセクター（私見 モリモリです）
①「VDE（エネルギー）」
3年、5年では、調子が良かったですが、直近1年は、最も、良くないです
原油価格に連動してしまうのが、要因です
逆張り派の私が、個人的に、今、最も買いたいセクターです！
「VDE」で、マルっとかうのもいいと思いますが
今の分配利回りは
「VDE」が、3.14％
「エクソンモービル」は、3.37％
「シェブロン」は、4.59％
また、直近1年の騰落率は
「VDE」が、▲5.06％
「エクソンモービル」は、▲4.19％
「シェブロン」は、▲15.03％
私は、最も、割安感のある「シェブロン」を、時間を分散して、少しずつ買っていこうと考えています
②「VDC（生活必需品）」
③ 「VHT（ヘルスケア）」
順張りでいくなら、この2つのセクターが、狙い目に感じます！
AIブームで、資金があまり流入しなかったセクターですが、AIブームに陰りが見えてきた感があります
比較的、高配当銘柄も多く、今、投資資金が流入しているように感じます
④「VPU（公益）」
⑤「XLRE（不動産）」
モメンタム投資派（トレンドの勢いに乗る投資）なら、この2つのセクターが、狙い目と感じます！
高金利で苦しんでいた、この2つのセクターは、利下げが現実化してきたことで、反動による上昇力を強く感じます
⑥「VGT（情報技術）」
情報技術セクターは、直近、最も、芳しくないです
しかし、過去1年では、33％も上昇していて、まだ、さほど下落していないように感じます
利食いするタイミングかもしれませんね
逆張りで買うとするなら、私は、直近1年のリターンが、マイナスになった頃と考えています
セクター別チャート
１「景気後退期」に強いセクター
・エネルギーセクター『VDE』
同セクターで、比較がないため「VOO（S&P500）」と比較しました
また「VDE」は、原油価格の影響が大きいので、原油価格のチャートも添付しました
・青色・・・「VDE（エネルギー）」
・黄色・・・「VOO（S&P500）」
【直近1年】
「VDE」は、さえない推移です
「S&P500」は、なんだかんだ、好調です
※ 直近3年 原油先物価格
7月、原油株の買い時は、原油価格が、移動平均線の下、75ドル付近まで下がった時と考えていますと書きました
現在の価格は、約70ドルで、底値付近
過去3年のチャートでは、70ドル辺りが下値で、サポートラインになっています
原油価格と株価は、まだ下がるかもしれませんし、この近辺で停滞するかもしれません
しかし、個人的には、十分、買いのタイミングと思っています
私は、値上がり益を狙う投資スタイルではなく、配当金重視スタイルです
時間を分散し、少しずつ買っていこうと考えています
ただ、原油株は、長期的に、脱炭素社会の視点で見ていく必要もあると思っています
『VDE（エネルギー）』上位組み入れ銘柄
●「エクソンモービル（XOM）」
●「シェブロン（CVX）」など
その他、上位組み入れ銘柄など詳細は、下のリンクを参照ください。
VDE 銘柄 - ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ･ｴﾅｼﾞｰETF 投資信託（ファンド）情報 - Bloomberg Markets
２「不況期」に強いセクター
・ヘルスケアセクター『VHT』
・生活必需品セクター『VDC』
・公益セクター『VPU』
・通信セクター『VOX』
不況に強いとされているセクター群
参考のため、「S&P500」のチャートも重ねました
・青色・・・「VOO（S&P500）」
・黄色・・・「VHT（ヘルスケア）」
・水色・・・「VDC（生活必需品）」
・オレンジ・・・「VPU（公益）」
・紫色・・・「VOX（通信）」
【直近1年】
全体的に上昇傾向です
順張り投資スタイルであれば「ヘルスケア」「生活必需品」「公益」は、銘柄によっては、買ってもいいかもしれませんね
一方、「通信」は、チャートを見る限り、割高に見え買いにくいですね
『VHT（ヘルスケア）』上位組み入れ銘柄
●「ユナイテッドヘルスグループ（UNH）」
●「イーライリリー（LLY）」
●「ジョンソン・エンド・ジョンソン（JNJ））
●「アッヴィ（ABBV）」
●「メルク（MRK）」など
その他、上位組み入れ銘柄など詳細は、下のリンクを参照ください。
VHT 銘柄 - ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ･ﾍﾙｽｹｱETF 投資信託（ファンド）情報 - Bloomberg Markets
『VDC（生活必需品）』上位組み入れ銘柄
●「プロクター＆ギャンブル（PG）」
●「コストコホールセール（COST）」
●「ウォルマート（WMT）」
●「ペプシコ（PEP）」
●「コカ・コーラ（KO）」など
その他、上位組み入れ銘柄など詳細は、下のリンクを参照ください。
VDC 銘柄 - ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ･ｺﾝｼｭｰﾏｰ･ｽﾃｰﾌﾟﾙｽﾞETF 投資信託（ファンド）情報 - Bloomberg Markets
『VPU（公益）』上位組み入れ銘柄
●「ネクステラ・エナジー（NEE）」
●「サザン（SO）」など
その他、上位組み入れ銘柄など詳細は、下のリンクを参照ください。
VPU 銘柄 - ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ･ﾕｰﾃｨﾘﾃｨｰｽﾞETF 投資信託（ファンド）情報 - Bloomberg Markets
『VOX（通信）』上位組み入れ銘柄
●「メタ・プラットフォームズ（META）」
●「アルファベット（GOOG）」
●「コムキャスト（CMCSA）」
●「ウォルト・ディズニー・カンパニー（DIS）」
●「ベライゾンコミュニケーションズ（VZ）」など
その他、上位組み入れ銘柄など詳細は、下のリンクを参照ください。
VOX 銘柄 - ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ通信ｻｰﾋﾞｽETF 投資信託（ファンド）情報 - Bloomberg Markets
３「景気回復期」に強いセクター
・金融セクター『VFH』
・不動産セクター『XLRE』
・情報技術セクター『VGT』
景気回復期に強いとされているセクター群
・青色・・・「VOO（S&P500）」
・黄色・・・「VFH（金融）」
・水色・・・「XLRE（不動産）」
・オレンジ・・・「VGT（情報技術）」
【直近1年】
このセクター群は、特に、金利の影響を受けやすいです
注目したいのは「不動産」
利下げ観測で、今 最も上昇の勢いが強いです
「情報技術」は、直近、最も不調なセクターですが、割高感を感じます
私は、積極的に買う必要はないと判断しています
『VFH（金融）』上位組み入れ銘柄
●「バークシャー・ハサウェイ（BRK）」
●「JPモルガン・チェース＆カンパニー（JPM）」
●「マスターカード（MA）」
●「ビザ（V）」
●「バンク・オブ・アメリカ（BAC）」など
その他、上位組み入れ銘柄など詳細は、下のリンクを参照ください。
VFH 銘柄 - ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙｽﾞETF 投資信託（ファンド）情報 - Bloomberg Ma
『XLRE（不動産）』上位組み入れ銘柄
● プロロジス（PLD）
● アメリカンタワー（AMT）など
その他、上位組み入れ銘柄など詳細は、下のリンクを参照ください。
XLRE 銘柄 - Real Estate Select Sector SP 投資信託（ファンド）情報 - Bloomberg Markets
『VGT（情報技術）』上位組み入れ銘柄
●「アップル（AAPL）」
●「マイクロソフト（MSFT）」
●「エヌビディア（NVDA）」など
その他、上位組み入れ銘柄など詳細は、下のリンクを参照ください。
VGT 銘柄 - ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ 情報技術ETF 投資信託（ファンド）情報 - Bloomberg Markets
４「好況期」に強いセクター
・資本財セクター『XLI』
・素材セクター『VAW』
・一般消費財セクター『VCR』
好景気に強いとされているセクター群
・青色・・・「VOO（S&P500）」
・青色・・・「XLI（資本財）」
・黄色・・・「VAW（素材）」
・水色・・・「VCR（一般消費財）」
【直近1年】
好況期に強いとされているのが、このセクター群
景気後退が意識されているせいか、ジワジワ「S&P500」から遅れていっています
今後、景気後退がくれば、大きく下落するかもしれません
このセクター群は、現状 買いのタイミングでは なさそうです
『XLI（資本財）』上位組み入れ銘柄
●「ユニオン・パシフィック（UNP）」
●「キャタピラー（CAT）」
●「ハネウエルインターナショナル（HON）」など
その他、上位組み入れ銘柄など詳細は、下のリンクを参照ください。
XLI 銘柄 - ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙ･ｾﾚｸﾄ･ｾｸﾀｰSPDRﾌｧﾝﾄﾞ 投資信託（ファンド）情報 - Bloomberg Markets
『VAW（素材）』上位組み入れ銘柄
●「リンデ（LIN）」
●「エアープロダクツ・アンド・ケミカルズ（APD）」など
その他、上位組み入れ銘柄など詳細は、下のリンクを参照ください。
VAW 銘柄 - ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ･ﾏﾃﾘｱﾙｽﾞETF 投資信託（ファンド）情報 - Bloomberg Markets
『VCR（一般消費財）』上位組み入れ銘柄
●「アマゾン（AMZM）」
●「テスラ（TSLA）」
●「ホームデポ（HD）」
●「マクドナルド（MCD）」など
その他、上位組み入れ銘柄など詳細は、下のリンクを参照ください。
VCR 銘柄 - ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ･ｺﾝｼｭｰﾏｰ･ﾃﾞｨｽｸﾚｼｮﾅﾘｰ 投資信託（ファンド）情報 - Bloomberg Markets
まとめ
好調なセクターが、ハイテクから、バリューに移行し始めているように見え
私見ですが、今が、相場の転換点のように思えます
私は、セクターETFやテーマ別ETFに投資する場合、ETFを構成しているのは、個別株の集まりという認識を持ち、個別株同様、各企業の決算内容など、しっかり分析するのが賢明と考えています
最後に
・最後まで読んでくださり、本当にありがとうございます。
・これからも、毎月、最新の、セクター別の比較を更新していきます。
・この記事が、投資のヒントになれば嬉しいです。
・質問、感想、ご意見、ご要望、そして、批評（酷評歓迎です）などあれば、コメントお願いします。
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