こんにちは!タクドラたみです♪
米国株式市場は、直近1ヵ月
ダウ平均 ➡ +1.04%
S&P500 ➡ +0.59%
ナスダック総合 ➡ ▲1.06%
(2024.8.21時点)
と、バリュー優勢のように見えます
そのような中、セクター別のパフォーマンスが、どうなっているのか、確認していきましょう
11セクターの「ETF」の比較と同時に、それぞれの「ETFの上位組み入れ銘柄」も記載しています
これらが、読まれた方の「ETF」や「個別株」の投資判断の参考になれば嬉しいです
時間のない方は、記事の始めの方に添付した「セクター別パフォーマンス」と「ピックアップ」のみ見ていただければ、おおよその感じが、つかめると思います
セクター比較のETFは、「ステートストリート社」の『XLRE(不動産)』『XLI(資本財)』を除き、全て「バンガード社」です
- セクター別パフォーマンス
- ピックアップセクター
- セクターローテーション
- 1「景気後退期」に強いセクター
- 2「不況期」に強いセクター
- 3「景気回復期」に強いセクター
- 4「好況期」に強いセクター
- まとめ
- 最後に
セクター別パフォーマンス
直近1年を境に
明暗が出てきました!
直近1ヵ月、直近3ヵ月、過去1年、過去3年、過去5年の、
セクター別リターン
これを基準に右(長期)と、左(短期)で
比較し見ると分かりやすいと思います
ピックアップセクター
①「VDC(生活必需品)」
② 「VHT(ヘルスケア)」
③「XLRE(不動産)」
この3セクターは、ディフェンシブ・セクターと言われています
相対的比較では、直近1年を境に、好転しているように見えます
個人的には、いい買い場がやってきたので、時間を分散し、少しずつ買っていくにはいい時期のように感じます
④「VGT(情報技術)」
⑤「XLI(資本財)」
⑥「VAW(素材)」
⑦「VCR(一般消費財)」
このセクターは、好況時に強いセクターです
比較的、1年を境に、良くない傾向です
この悪い流れが本格化してくれば、このセクターは、2022年のような買い時が来るように思います
だだし、その時期に、買い向かうには、かなり勇気が必要と思います
セクターローテーション
2022年 セクター別投資法(11種)セクターローテーションのトレンドを意識せよ | さんぺぐ米国株投資 より
※こちらの記事は、各セクターについて、詳しく分析しているので、おすすめです!
ここ数カ月の動向を、セクターローテーションに合わせると、
不況期に強い銘柄が善戦し始めているように見えますが、どうなのでしょうね?
1「景気後退期」に強いセクター
エネルギーセクターは
原油価格の下落で「買い時か?」
・エネルギーセクター『VDE』
(『S&P500』と比較 )
セクターローテーション上の、比較対象がないので『VOO(S&P500)』と比較しました
また「VDE」は、原油価格の影響が大きいので、原油価格のチャートも添付しました
・青色・・・「VDE(エネルギー)」
・黄色・・・「VOO(S&P500)」
【直近1年】
「VDE」は、軟調傾向です
「S&P500」は、なんだかんだ、好調です
※ 直近1年 原油先物価格
先月、原油株の買い時は、原油価格が、移動平均線の下、75ドル付近まで下がった時と考えていますと書きましたが、現在の価格は、73ドルで、底値付近のように見えます
原油価格と株価は、まだ下がるかもしれませんが、個人的には、時間を分散させ、少しずつ買っていこうと考えています
ただ、原油株は、長期的に、脱炭素社会の視点で見ていく必要もあると思っています
『VDE(エネルギー)』上位組み入れ銘柄
●「エクソンモービル(XOM)」
●「シェブロン(CVX)」など
その他、上位組み入れ銘柄など詳細は、下のリンクを参照ください。
VDE 銘柄 - バンガード・エナジーETF 投資信託(ファンド)情報 - Bloomberg Markets
2「不況期」に強いセクター
出遅れ3セクターは買い時か?
・ヘルスケアセクター『VHT』
・生活必需品セクター『VDC』
・公益セクター『VPU』
・通信セクター『VOX』
不況に強いとされているセクター群
参考のため、「S&P500」のチャートも重ねました
・青色・・・「VOO(S&P500)」
・黄色・・・「VHT(ヘルスケア)」
・水色・・・「VDC(生活必需品)」
・オレンジ・・・「VPU(公益)」
・紫色・・・「VOX(通信)」
【直近1年】
「S&P500」に対して、出遅れ感がありますが、全体的に上昇傾向です
特に、出遅れ感の強い「ヘルスケア」「生活必需品」「公益」は、銘柄によっては、買ってもいいかもしれませんね
一方、「通信」は、チャートを見る限り、割高に見え買いにくいですね
『VHT(ヘルスケア)』上位組み入れ銘柄
●「ユナイテッドヘルスグループ(UNH)」
●「イーライリリー(LLY)」
●「ジョンソン・エンド・ジョンソン(JNJ))
●「アッヴィ(ABBV)」
●「メルク(MRK)」など
その他、上位組み入れ銘柄など詳細は、下のリンクを参照ください。
VHT 銘柄 - バンガード・ヘルスケアETF 投資信託(ファンド)情報 - Bloomberg Markets
『VDC(生活必需品)』上位組み入れ銘柄
●「プロクター&ギャンブル(PG)」
●「コストコホールセール(COST)」
●「ウォルマート(WMT)」
●「ペプシコ(PEP)」
●「コカ・コーラ(KO)」など
その他、上位組み入れ銘柄など詳細は、下のリンクを参照ください。
VDC 銘柄 - バンガード・コンシューマー・ステープルズETF 投資信託(ファンド)情報 - Bloomberg Markets
『VPU(公益)』上位組み入れ銘柄
●「ネクステラ・エナジー(NEE)」
●「サザン(SO)」など
その他、上位組み入れ銘柄など詳細は、下のリンクを参照ください。
VPU 銘柄 - バンガード・ユーティリティーズETF 投資信託(ファンド)情報 - Bloomberg Markets
『VOX(通信)』上位組み入れ銘柄
●「メタ・プラットフォームズ(META)」
●「アルファベット(GOOG)」
●「コムキャスト(CMCSA)」
●「ウォルト・ディズニー・カンパニー(DIS)」
その他、上位組み入れ銘柄など詳細は、下のリンクを参照ください。
VOX 銘柄 - バンガード通信サービスETF 投資信託(ファンド)情報 - Bloomberg Markets
3「景気回復期」に強いセクター
今後の利下げ局面は
不動産セクターに注目
・金融セクター『VFH』
・不動産セクター『XLRE』
・情報技術セクター『VGT』
景気回復期に強いとされているセクター群
・青色・・・「VOO(S&P500)」
・黄色・・・「VFH(金融)」
・水色・・・「XLRE(不動産)」
・オレンジ・・・「VGT(情報技術)」
【直近1年】
このセクター群は、特に、金利の影響を受けやすいです
注目したいのは「不動産」
利下げ観測で、株価が上昇するような気配を感じます
私自身、8月から、eMAXIS 米国リートインデックスを、いつもの超少額で、積立を開始しました
「情報技術」については、直近、大きく下落しましたが、割高感を感じます
私は「情報技術」が多く組み入れられている「S&P500インデックス」の積立投資しているので、この状況では積極的に買う必要はないと考えています
『VFH(金融)』上位組み入れ銘柄
●「バークシャー・ハサウェイ(BRK)」
●「JPモルガン・チェース&カンパニー(JPM)」
●「マスターカード(MA)」
●「ビザ(V)」
●「バンク・オブ・アメリカ(BAC)」など
その他、上位組み入れ銘柄など詳細は、下のリンクを参照ください。
VFH 銘柄 - バンガード・ファイナンシャルズETF 投資信託(ファンド)情報 - Bloomberg Ma
『XLRE(不動産)』上位組み入れ銘柄
● プロロジス(PLD)
● アメリカンタワー(AMT)など
その他、上位組み入れ銘柄など詳細は、下のリンクを参照ください。
XLRE 銘柄 - Real Estate Select Sector SP 投資信託(ファンド)情報 - Bloomberg Markets
『VGT(情報技術)』上位組み入れ銘柄
●「アップル(AAPL)」
●「マイクロソフト(MSFT)」
●「エヌビディア(NVDA)」など
その他、上位組み入れ銘柄など詳細は、下のリンクを参照ください。
VGT 銘柄 - バンガード 情報技術ETF 投資信託(ファンド)情報 - Bloomberg Markets
4「好況期」に強いセクター
好景気は終焉なのか?
株価も軟調傾向
・資本財セクター『XLI』
・素材セクター『VAW』
・一般消費財セクター『VCR』
好景気に強いとされているセクター群
・青色・・・「VOO(S&P500)」
・青色・・・「XLI(資本財)」
・黄色・・・「VAW(素材)」
・水色・・・「VCR(一般消費財)」
【直近1年】
好況期に強いとされているのが、このセクター群
上昇傾向ですが、直近は、あまり芳しくないです
今後、景気後退がきて、さらに下落するかもしれません
このセクター群は、まだ買い急ぐ必要はないと思われます
『XLI(資本財)』上位組み入れ銘柄
●「ユニオン・パシフィック(UNP)」
●「キャタピラー(CAT)」
●「ハネウエルインターナショナル(HON)」など
その他、上位組み入れ銘柄など詳細は、下のリンクを参照ください。
XLI 銘柄 - インダストリアル・セレクト・セクターSPDRファンド 投資信託(ファンド)情報 - Bloomberg Markets
『VAW(素材)』上位組み入れ銘柄
●「リンデ(LIN)」
●「エアープロダクツ・アンド・ケミカルズ(APD)」など
その他、上位組み入れ銘柄など詳細は、下のリンクを参照ください。
VAW 銘柄 - バンガード・マテリアルズETF 投資信託(ファンド)情報 - Bloomberg Markets
『VCR(一般消費財)』上位組み入れ銘柄
●「アマゾン(AMZM)」
●「テスラ(TSLA)」
●「ホームデポ(HD)」
●「マクドナルド(MCD)」など
その他、上位組み入れ銘柄など詳細は、下のリンクを参照ください。
VCR 銘柄 - バンガード・コンシューマー・ディスクレショナリー 投資信託(ファンド)情報 - Bloomberg Markets
まとめ
好調なセクターが、ハイテクから、バリューに移行し始めているように感じます
私見ですが、今が、相場の転換点だとすれば、難しい時期なので、次に買う銘柄を慎重に探る時期と考えています
また、セクターETFやテーマ別ETFに投資する場合、ETFを構成しているのは、個別株の集まりという認識を持ち、各企業の決算内容など、しっかり分析するのが賢明と思います
最後に
・最後まで読んでくださり、本当にありがとうございます。
・これからも、毎月、最新の、セクター別の比較を更新していきます。
・この記事が、投資のヒントになれば嬉しいです。
・質問、感想、ご意見、ご要望、そして、批評(酷評歓迎です)などあれば、コメントお願いします。
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