Tracers 日経高配当50 ⇦ 安定して◎
SBI 高配当 ⇦ 安定して ▲
JPX150 ⇦ 上昇傾向 〇
こんにちは！タクドラたみです♪
今年に入り「新NISA」が開始され、多くの投資信託の販売が開始されました
その中でも、私の独断と偏見で、特に注目度の高いと思われる、国内株の５つのファンドを、私自身、超少額で積立し始めましたが、今回は、その実績です
ただ、期間が、あまりにも短すぎるため、実践の比較としては、あまり有効ではありません
しかし、長期で運用していけば、それなりの比較になってくると考えています
比較する投資信託は、以下の５つです
（04316241）
運用開始日：2024.1.31
（03317172）
運用開始日：2017.2.17
（03311182）
運用開始日：2018.2.2
ＳＢＩ日本高配当株式（分配）ファンド（年 4 回決算型）（愛称：ＳＢＩ日本シリーズ - 日本高配当株式（分配） ）
（8931123C）
運用開始日：2023.12.12
Tracers 日経平均高配当株50インデックス（奇数月分配型）
（02313241）
運用開始日：2024.1.31
直近 3ヵ月・6ヵ月 チャート比較
青：「JPX150」
ピンク：「TOPIX」
緑：「日経平均」
黄色：「SBI 高配当」
紫：「Tracers 日経高配当50」
直近3ヵ月チャート
1位：「JPX150」
2位：「日経平均」
3位：「TOPIX」
4位：「Tracers 日経高配当50」
5位：「SBI日本高配当」
直近6ヵ月チャート
「JPX150」と「Tracers 日経高配当」が
設定日が 今年の1/31と短いため
この記事では 6カ月チャートを
期間最大とします
1位：「Tracers 日経高配当50」
2位：「TOPIX」
3位：「JPX150」
4位：「日経平均」
5位：「SBI日本高配当」
3ヵ月、6ヵ月の、2つの順位を見ると
青色の「JPX150」が、徐々に、順位を上げています
そして、黄色の「SBI日本高配当」が、安定して最下位です
分配金込みトータルリターンも、以下の通り同じ感じです
分配金込みトータルリターン順位
（7月末までの半年）
1位：「Tracers 日経高配当50」＋14.81％
2位：「TOPIX」＋11.07％
2位：「JPX150」＋11.07％
4位：「日経平均」＋9.53％
5位：「SBI日本高配当」＋7.56％
純資産は
「SBI日本高配当」が、約788億円
「Tracers 日経高配当」が、約97億円
（2024.8.14時点）と「SBI日本高配当」は、アクティブファンドでありながら「Tracers 日経高配当」の、8倍以上の純資産を集めています
「SBI日本高配当」の多くの投資家は
アクティブファンドなのに
「日経平均」「TOPIX」にも負けてるって！？
「SBI 何してんねん（怒）」
という気持ちに、なってるかもしれませんね
とは言え、銘柄の入れ替えも、順次、行っていています
個人的に「SBI日本高配当」は、今後、期待が持てる優良ファンドだと思っています！
「SBI日本高配当」と「Tracers 日経高配当」は、先月、やや詳しく比較分析しています
2024年7月版【日本高配当株 投資信託】『SBI日本高配当』v.s.『Tracers日経高配当』
そして、私が、大きく期待しているのは「JPX150」！
しかし、現状「TOPIX」と「日経平均」と、いい勝負です
他のファンドと比べ、優位性が今のとこと感じられません
私は、投資比率を、他のファンドの2倍にしていましたが、今後、同じ比率にするよう方針を変更し、様子を見ることにしました
直近 1年 ドル円為替
ご存じの通り、直近、大幅な円高になりました
大ざっぱですが、円高になると、株価は下落する傾向です
今後、どのように推移していくのでしょうね？
私には、分かりません
日本に住む私たちは、米国株など海外株を持っていると、為替リスクがありますが、日本株なら、為替リスクがないというわけではありません
日本株の場合でも、為替リスクを、大きく受けることが、直近の日本株の大幅安で、確認できましたよね
私の運用実績（6カ月目）
この5本の投資信託は、全て、今年になってから、運用しています
まだ、運用実績は、良くも悪いともいえる段階ではありません
たまたま、毎月の積立設定日が月初で、日本株が下落した時だったので、投資実績に、さほど、影響はなかったです
今後も、これらのファンドが、どのように推移していくのかは、毎月、追っていくつもりです
私は、国内の個別株にも、最近、手を出し始めましたが、投資信託で、大局を感じておくことは、有効と感じています
最後に
この投資は、私にとって、サテライトの投資枠として捉えています
今後、為替も株価も、どういう推移をしていくのか、ぶっちゃけ、私には分かりません
しかし、今、世界に流通している通貨は、長期的には、全て、価値が下落し続けていると言われています
その、リスクヘッジとして、株式に投資するのは、有効な手段と思います
このシリーズは、私の中で優良と判断できる投資信託の比較です
この記事が、読まれた方にとって、わずかでも、参考になれば幸いです
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