直近、7月末から8月初頭の、日本株の値動きは、大きかったですね
名著『敗者のゲーム』には
長期的に見て投資家が失敗する原因の一つは、激しい下げ相場に遭遇しておじけづいて株から手を引いた結果、最大の上げ相場になった時に参加する機会を逃してしまうことだ
と書かれています
また、私の最も好きな本『サイコロジー・オブ・マネー』には
賢明な楽観主義者とは、「たとえ途中で不運に見舞われたとしても、長期的に見れば物事は自分が望む方向に進むと信じること」である
と書かれています
1人でも多くの人が、賢明な楽観主義者であり続け、気まぐれなミスター・マーケットに翻弄されず、長期投資を継続し、複利の恩恵を受け続けられるといいですね(^^♪
ちなみに、直近の、日米の各企業の決算は、全体的にいい内容で、悲観する必要はないと、個人的に思っています(^_^)v
では、今回の本題に入っていきます！
①「ナスダック100」は、この中で最も分散が効いていて、最もマイルドな感じ
（とは言え、為替の影響で、そこそこ、下がりましたね）
②「SOX」は、テーマを絞っているので、やや尖った感じで、下落も大きい
③「FANG＋」「マグニフィセント・セブン」「一歩テック20」は、大型テック株がイマイチで 軟調な感じ
こんにちは！タクドラたみです♪
今年に入り「新NISA」が開始され、多くの投資信託の販売が開始されました
そんな中、私の独断と偏見で、特に注目度の高い、ハイテク系の５つのファンドを、私自身、超少額で積立していますが、今回は、その実績です
しかし、期間が、あまりにも短すぎるため、実績の比較としては、まだ、あまり有効ではありません
とは言え、長期で運用していけば、それなりの比較になってくると考えています
今回も、市場動向を踏まえ、検証していきます
比較する投資信託は、以下の５つです
（29313233）
運用開始日：2023.3.31
（04311181）
運用開始日：2018.1.31
米国大型テクノロジー株式ファンド（マグニフィセント・セブン）
（64312243）
運用開始日：2024.3.28
（04314243）
運用開始日：2023.3.13
（29314233）
運用開始日：2023.3.31
直近1ヵ月 チャート比較
「S&P500（市場平均）」約3％下落
為替で 評価額は さらに約7％下落
比較ファンドは 20％前後の大幅下落
青：「NASDAQ100」
ピンク：「FANG+」
緑：「マグニフィセント・セブン」
黄色：「一歩テック20」
紫：「SOX」
このチャートから分かること
① 直近1カ月、軒並み、20％前後の大幅下落
②「NASDAQ100」より、他の4つのファンドの方が下落が大きい傾向
③「SOX（半導体）」の、下げが最も大きい
このことから、直近は「S&P500」の500社より、ナスダックの100社、そして、より銘柄を絞った、大型株中心に集中投資するファンドの順で、下落に弱いことが分かります
（上昇局面と、逆の動きになりました）
直近6ヵ月 チャート比較
SOX（半導体）は やや波が大きいが
今のところ どんぐりの背比べ
青：「NASDAQ100」
ピンク：「FANG+」
緑：「マグニフィセント・セブン」
黄色：「一歩テック20」
紫：「SOX」
このチャートから分かること
① チャートの形状は どれも ほぼ同じ感じ
②「NASDAQ100」は、他の4つのファンドに比べ、分散が効いていて、ややマイルドな傾向
③「SOX（半導体）」は、テーマを絞っているので、やや値動きが大きい傾向
このことから、私見ですが「SOX（半導体）」は、今後、他のファンドと大きく違った値動きをする可能性がありますが、
「FANG＋」「マグニフィセントセブン」「一歩テック20」は、今後、大きな差が出ないかもしれませんね
私の運用実績（直近3ヵ月）
調整ながら入金していますが
なかなか、揃いません(^_^;)
大きな差は ありません
7月からＴｒａｃｅｒｓ Ｓ＆Ｐ５００トップ１０インデックス（米国株式） の積立を開始しました
今年の5月16日設定の、新しいファンドです
しばらくすれば、他のファンドとも、実績比較していきたいと考えています
ほぼ消えてしましたね(^_^;)
とは言え 今は 安く買える
いい時期ですね(^^)v
最後に
この投資は、私にとって、サテライトの投資枠です
今回、比較したファンドは、それぞれ、長期的に、市場平均のインデックスファンドに対し、リターンが上回るポテンシャルを持つファンドと思います
しかし、未来のことは分からないことや、株価の変動が大きいことから、決して、奨励していません
とは言え「S&P500」や「全世界株」のインデックスファンドを投資のコアにしながら、サテライト投資をすることで、私は、投資の勉強と、投資の継続に、とても有効だと考えています
【タクドラたみのおすすめ本】
『敗者のゲーム』
「資産運用の常識を変えた伝説の一冊！」
【タクドラたみが影響を受けた本】
『サイコロジー・オブ・マネー』
（モーガン・ハウセル）
『冷静さを保ち投資を続けることで「自分時間」をコントロールできる「自由」が手に入る』
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