インデックス投資は、
パッシブに徹し、
ドルコスト平均法で、
愚直に積み立てを継続。
アクティブ投資は、
値上がりしている、
調子のいい銘柄は消極的に、
今後、期待が持てる、
割安感を感じる銘柄に対し、
積極的になる。
こんにちは！タクドラたみです♪
今回は、12月末までの、私が主にアクティブ運用をしている「特定口座」の投資信託、運用実績です。
主なマーケット概況
米国株式市場概況
12月の米国株市場は、
ナスダック総合（＋5.52％）
S&P500（＋4.42％）
ダウ平均（＋4.84％）
といった感じで、3指数ともに、好調を維持しました！
直近、1年のチャートは、以下の通りですが、夏以降、下げていた株価は、いい感じに回復しています。
【直近1年】
青色・・・「ナスダック総合」
黄色・・・「S&P500」
水色・・・「ダウ平均」
米国債券市場
米国の債券市場は、
米10年国債の利回りは、右肩上がりで、5％前後まで上昇しました。
しかし、直近の利回りは下落方向。
このことから、以下の点が見えてきています。
① 米国の利上げ終了を市場が織り込んでいる。
② 株式のリスクプレミアムが上昇。
「今後、利下げに向かうなら、債券価格も、株価も上昇するよね。」
と、いう流れになっています。
直近6ヵ月 米国債10年チャート（2024.1.6）
インド・ベトナム・インドネシア
米ドル建てETFでの、年初来比較です。
青色・・・「VOO（S&P500ETF）」
黄色・・・「EPI（インド株ETF）」
水色・・・「VNM（ベトナム株ETF）」
オレンジ・・・「EIDO（インドネシア株ETF）」
黄色のインドは、比較的安定していて、S&P500を含めても、この中では株価を最も上昇させています。
水色のベトナム、オレンジのインドネシアも、通貨安対策で、経済にとってマイナスの金融政策をしていますが、上昇傾向です。
12月末までの運用実績
・先月投資額 24,000円
・先月損益額 ＋8,525円
・累計投資額 312,000円
・累計評価額 387,129円
（過去の売買損益込み）
・累計損益額 ＋75,129円
・累計損益率 ＋24.08％
（平均年利回り ＋7.60％）
・年初来損益額 ＋71,032円
・年初来損益率 ＋22.77％
（年初来損益額 / 累計投資額）
【損益】
5月単月、＋約10,000円
6月単月、＋約18,000円
7月単月、＋約4,000円
8月単月、＋約9,000円
9月単月、▲約2,000円
10月単月、▲約15,000円
11月単月、＋約22,000円
12月単月、＋約8,000円
12月の株式市場は好調でしたが、
為替で、ある程度、相殺されました！
投資ルール
【運用証券口座】
① SBI証券
② マネックス証券
①「SBI証券」運用ファンド
（1）「SBI・V・S&P500」
（2）「オルカン」
（3）「SBI・V・VYM」
（4）「eMAXIS Slim 先進国債券」
（5）「SBI・i・インド株式」
②「マネックス証券」運用ファンド
（1）「SBI・V・S&P500」
（2）「オルカン」
（3）「ニッセイNASDAQ100インデックス・ファンド」
（4）「eMAXIS Neo 宇宙開発」
（5）「eMAXIS Slim 先進国債券」
（6）「iFree NEXT インド株インデックス」
（7）「iTrustインド株式」
（8）「＋αインド」
（9）「SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス」
（10）「＋αベトナム」
（11）「＋αインドネシア」
【タクドラたみの投資手法】
基本は時間分散を目的とした
積み立てをしつつ
期待の持てる投資対象に
やんわり逆張りする手法
12月の売買
12月は、SBI証券で「新NISA」を始めることで、注文方法が混乱していまい、9,000円分、ダブって多く買ってしまいました(^_^;)。
購入
（1）「SBI・V・S&P500」
➡ （1,000円） 2,000円
（2）「オルカン」
➡ （1,000円） 2,000円
（3）「ニッセイNASDAQ100インデックス・ファンド」
➡ 2,000円
（4）「eMAXIS Slim 先進国債券」
➡ （4,000円） 8,000円
（5）「SBI・V・VYM」
➡ 2,000円
（6）「iFree NEXT インド株インデックス」
➡ （1,000円） 2,000円
（7）「SBI・i・インド株式」
➡ 1,000円
（8）「iTrustインド株式」
➡ 1,000円
（9）「＋αインド」
➡ 1,000円
（10）「＋αベトナム」
➡ 2,000円
（11）「＋αインドネシア」
➡ 1,000円
売却
ありませんでした。
今後について
①「新NISA」開始に伴い、この「特定口座」で運用してるファンドは、順次、利益確定し「新NISA口座」で買い直します。
➡ 私の場合、一瞬でも、株式などを相場にさらしておく空白期間を作ると、名著『敗者のゲーム』で言う「稲妻が輝く瞬間」の上昇を取りこぼす危険があると考えています。
したがって「新NISA口座」で約定してから「特定口座」分を売却する方法を取ります。
さっさと、非課税口座に移した方が、場合によっては、税制面で有利になるかもしれませんが、私は、気持ちの部分を優先させます。
② この「特定口座シリーズ」の記事は、来月以降「サテライト投資シリーズ」として、継続します。
③ 以下の3ファンドは「コア投資枠」にします。
今後「新NISA口座」で買い直し以降、このシリーズから除外します。
（1）「SBI・V・S&P500」
（2）「オルカン」
（3）「eMAXIS Slim 先進国債券」
私は、特に、新興国株は、当面、投資妙味があると感じ、
現状、アクティブ運用の投資信託で多めに買い増しています。
直近の、新興国株の投資信託、運用実績は、以下の記事で書いています。
2023年12月 インド・ベトナム・インドネシア 投資信託 積立投資実績（6ヵ月目）
ポートフォリオなど
私の「特定口座」での運用実績は、こんな感じですが「投資口座全体」は、下の記事で書いています。
まとめ
① 2024年になり「新NISA」が始まりました。
私の場合、当面、ファンドを「特定口座」から「新NISA口座」に買い直す作業が中心になってきますが、基本の投資方針は、ブレることはありません。
今まで通り「コアサテライト戦略」を継続します。
② このシリーズの記事も「サテライト投資」として継続します。
最後に
・最後まで読んでくださり、本当にありがとうございます。
・この記事が、少しでも、投資の参考になれば嬉しいです。
・長期で投資を継続させるためには「コアサテライト戦略」で、楽しみながら投資をする「アクティブ投資」も、有効な手段のひとつと、私は考えてます。
・質問、感想、ご意見、ご要望、そして、批評（酷評歓迎です）などあれば、はてなブログやTwitterで、コメントお願いします。
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タクドラたみ@米国株などで老後資金2,000万円に挑戦中 (@DanntiTami) | Twitter
【タクドラたみのおすすめ証券口座】
現状、資産形成を、ドルコスト平均法で、積み立て投資するには、トータルで『SBI証券』が最適でしょう。
私も、使っているおすすめの証券口座です！
