こんにちは！タクドラたみです♪
今回は、株式投資の内、2025年4月末までの「インデックス投資」の実績です
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4月も、米国株はイマイチでしたね
インデックス投資の資産目標額は、1,000万円です（今 約580万円）
【トータルの投資配分目標】
・インデックス投資（コア）40％
（現状：約43％ 約560万円）
・配当株投資（コア）40％
（現状：約52％）
・サテライト投資 20％
（現状：約5％）
インデックス投資は、以下①～③の合算です
①「NISA口座」
②「iDeCo」
③「つみたてNISA（積立終了）」
インデックス投資 運用実績
（6年7カ月）
・投資額累計 3,931,635円
・評価金額 5,631,635円
・累計運用損益額 1,702,568円
・累計損益率 ＋43.33％
（平均年利回り ＋6.58％）
・4月増減額 ▲177,973円
・4月損益率 ▲4.53％
（今月の増減/累計投資額）
いつも通り 変動が大きいです
特に 今は ビッグテックへの偏りが大きく
分散が 弱い状態です
これを認識せず 広く分散された
リスクの少ない投資と
勘違いしてると市場から脱落する
要因になると 私は感じています
4月の積立
（37,000円分）
「NISA口座（SBI証券）」
① eMAXIS Slim S&P500
➡ 1,000円
② たわら S&P500
➡ 4,000円
③ iシェアーズ S&P500
➡ 1,000円
④ オルカン
➡ 3,000円
⑤ eMAXIS Slim 日経平均
➡ 1,000円
⑥ eMAXIS Slim TOPIX
➡ 1,000円
⑦ eMAXIS Slim 先進国債券
➡ 1,000円
⑧ SBI・i 米国総合債券
➡ 2,000円
【iDeCo口座（大和証券）】
⑨ ダイワつみたて外国株式
➡ 23,000円
アセットアロケーション（コアのみ）
【取り崩し期の目標
アセットアロケーション】
株式（S＆P500＋全世界株） ➡ 50％
債券（米国＋先進国） ➡ 50％
【現時点のアセットアロケーション】
債券が極端に少なく
目標と かけ離れすぎているので
のんびり調整していきます
お前！今年になって
すごく下がってるけど
大丈夫なん？
米国株は
上昇し過ぎてたから
数カ月は上昇するかも
しれんけど
10年くらいで見れば
ダメやと思うよ
（知らんけど）
とは言え ダメな時こそ
積立を続けると
将来のリターンが
大きくなると思うよ！
でも
継続が難しいからこそ
インデックス投資は
最も 難易度の高い
投資手法なのかもね(^_^;)
・最後まで読んでくださり、本当にありがとうございます
・このブログのコンセプトは「手取り年収300万円で、老後資金2,000万円への挑戦！」です
・将来に希望を持ち、学び、努力を継続することで、目標は必ず達成できると考えています
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