こんにちは！タクドラたみです♪
今回は、株式投資の内、2025年2月末までの「インデックス投資」の実績です
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2月は、米国株の下落と、円高のダブルパンチでしたね
インデックス投資の資産目標額は、1,000万円です（今 約600万円）
【トータルの投資配分目標】
・インデックス投資（コア）40％
（現状：約43％ 約600万円）
・配当株投資（コア）40％
（現状：約53％）
・サテライト投資 20％
（現状：約4％）
インデックス投資は、以下①～③の合算です
①「NISA口座」
②「iDeCo」
③「つみたてNISA（積立終了）」
インデックス投資 運用実績
（6年5カ月）
・投資額累計 3,820,924円
・評価金額 5,983,977円
・累計運用損益額 2,163,053円
・累計損益率 ＋56.61％
（平均年利回り ＋8.82％）
・2月損益額 ▲239,419円
・2月損益率 ▲6.27％
（今月の損益/累計投資額）
変動が大きいです
特に今は 少数のビッグテックへの
ほぼ 集中投資です
これを理解せず 広く分散された投資と
認識してると市場から脱落する
要因になると 私は感じています
継続的な勉強が 絶対条件でしょう
2月の積立
（64,000円分）
「NISA口座（SBI証券）」
① eMAXIS Slim S&P500
➡ 31,000円
② たわら S&P500
➡ 4,000円
③ iシェアーズ S&P500
➡ 1,000円
④ eMAXIS Slim 先進国債券
➡ 2,000円
⑤ SBI・i 米国総合債券
➡ 3,000円
【iDeCo口座（大和証券）】
⑥ ダイワつみたて外国株式
➡ 23,000円
私にとって 2月も
特に 株式の積立が 多すぎました
今後、減らしていかないとです
アセットアロケーション
【取り崩し期の目標
アセットアロケーション】
株式（S＆P500＋全世界株） ➡ 50％
債券（米国＋先進国） ➡ 50％
【現時点のアセットアロケーション】
目標と かけ離れすぎているので
徐々に調整していきます
お前、
最近、リバランスとか
アセットアロケーション
って、言ってるわりに
株式 多くない？
そうやね
年齢的にも
もっと 広く 分散投資を
せんとアカンね
・最後まで読んでくださり、本当にありがとうございます
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・将来に希望を持ち、学び、努力を継続することで、目標は必ず達成できると考えています
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