2025年2月末「米国株」運用実績① - 『タクドラたみ』の米国株投資

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『単純なことをやれ』

私たちがある程度の成功を収めることができたのは
飛び越えられるであろう30cmのハードルを探すことに精を向けたからであり
2ｍのハードルをクリアできる能力があったからではない

（ウォーレン・バフェット）

『バフェットからの手紙』より

こんにちは！タクドラたみです♪

今回は、私の投資の中で個別株中心の

2月末までの「米国株」運用実績です

いつもありがとうございます

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2月の米国株はやや下落しました

また、為替もドル安に進み
円建て評価額はさらに下がりました

この投資の資産目標は 1,000万円です

【投資配分目標】

・インデックス投資（コア）40％
（現状：約43％）

・米国配当株投資（コア）40％
（現状：約53％ 約740万円）

・サテライト投資 20％
（現状：約4％）

本記事の 米国配当株投資は以下の合算です

① マネックス証券の「特定口座」
② SBI証券の「NISA口座」

（PayPay証券分は除きます）

【投資方針】

保有銘柄は、大型株中心で、鉄板銘柄の個別株がほとんどです

一般的に、個別株は、リスクの大きい攻めの投資と言われますが、私の場合違います

① ポートフォリオを組む個別株投資は主に配当金狙いの 守りの投資

② インデックス投資はリスクの大きい値上がり益狙いの攻めの投資

もちろん、過去の実績で、私のポートフォリオは「S&P500」などのインデックスより、市場の下落時に強いです

その分、上昇局面では「S&P500」に劣ります

米国株運用実績
インデックスとの比較
保有上位銘柄 2月騰落率
2月の売買（新興国ETF除く）
ポートフォリオ

米国株運用実績

（運用期間：5年0カ月）

・投資額累計　3,330,000円

・評価金額　7,483,928円

・累計運用損益額　4,153,928円

・累計損益率　＋124.74％
　（平均年利回り　＋24.95％）

・2月損益額　▲94,524円
　（内買替税金　6,359円）

・2月損益率　▲2.08％
　（今月の損益/累計投資額）

リスクの大きい
インデックス投資に対し
値動きの幅は小さいです

青の線の投資元本は投資開始時期から
あまり変動していますん
ほぼ「一括投資」です

【投資実績全体は、下の記事です】

2025年2月末株式投資運用実績

インデックスとの比較

私が、目安するSlim S&P500との比較です

2月円建て米国株

【eMAXIS Slim S&P500】

1月末 33,955円

2月末 31,801円 ▲6.34％

インデックスとの比較

（円建て）私の実績 ➡ ▲2.08%

eMXIS Slim S&P500 ➡ ▲6.34％

円建てインデックスの
「eMXIS Slim S&P500」に対し
私の実績は、4.26％、良かったです

直近1年では、スリムS＆P500に対し
7勝5敗の実績です

保有上位銘柄 2月騰落率

（米国ドルベース）

1月に続き 2月も上位保有銘柄は
いい感じに上昇しました！

昨年不振だった生活必需品やヘルスケアが
年初来好調に推移している影響です♪

私の場合、保有上位5銘柄で50％以上
上位保有銘柄の影響を大きく受けます

一応、セクターは分散しているつもりですが、情報技術、生活必需品、ヘルスケアの比率は高いです

私は、この3セクターは、成長性と安定性の面で、長期的に他のセクターに比べ、優位性が高いと考えています

2月の売買（新興国ETF除く）

「特定口座」➡「NISA口座」

（買い替え）

① PG ➡ VYM（1株）

② PEP ➡ PEP（1株）

③ NEE ➡ NEE（2株）

④ BAC ➡ BAC（5株）

「売却」

（投資元本の回収）

PLTR（1株）

急騰した銘柄は急落しやすいので

お花摘みを実行しました

【2025年からの追加方針】

● ポートフォリオの10％を超える銘柄は基本「VIG」「VYM」に買い替える

（理由）
NISAの成長枠がなくなる前に、ある程度、リバランスを進めたい

ポートフォリオ

【ポートフォリオ上位銘柄】

【保有銘柄一覧】

「ポートフォリオの上位11銘柄」以外

個別株（11銘柄）は、VZ（ベライゾン）、MO（アルトリア）、PEP（ペプシコ）、ABBV（アッヴィ）、MRK（メルク）、CSCO（シスコ）、XOM（エクソンモービル）、BAC（バンク・オブ・アメリカ）、LMT（ロッキードマーチン）、PLTR（パランティア）、VFS（ビンファスト）