2025年7月末「米国株」運用実績①（目標額：1,000万円、進捗率：72％）

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『単純なことをやれ』

私たちがある程度の成功を収めることができたのは
飛び越えられるであろう30cmのハードルを探すことに精を向けたからであり
2ｍのハードルをクリアできる能力があったからではない

（ウォーレン・バフェット）

『バフェットからの手紙』より

こんにちは！タクドラたみです♪

今回は、私の投資の中で個別株中心の

7月末までの「米国株」運用実績です

いつもありがとうございます

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7月の米国株は上昇し
為替もドル高になり
円建て評価額は
そこそこ上昇しました

この投資の資産目標は 1,000万円です

【投資配分目標】

・インデックス投資（コア）40％
（現状：約44％）

・米国配当株投資（コア）40％
（現状：約51％ 約700万円）

・サテライト投資 20％
（現状：約5％）

本記事の 米国配当株投資は以下の合算です

① マネックス証券の「特定口座」
② SBI証券の「NISA口座」

（PayPay証券分は除きます）

【投資方針】

保有銘柄は、大型株中心で、鉄板銘柄の個別株がほとんどです

一般的に、個別株は、リスクの大きい攻めの投資と言われますが、私の場合違います

① ポートフォリオを組む個別株投資は主に配当金狙いの 守りの投資

② インデックス投資はリスクの大きい値上がり益狙いの攻めの投資

もちろん、過去の実績で、私のポートフォリオは「S&P500」などのインデックスより、市場の下落時に強いです

その分、上昇局面では「S&P500」に劣ります

米国株運用実績
保有上位銘柄 7月騰落率
7月の売買（新興国ETF除く）
ポートフォリオ

米国株運用実績

（運用期間：5年5カ月）

・投資額累計　3,330,000円

・評価金額　7,292,333円

・累計運用損益額　3,962,333円

・累計損益率　＋118.99％
　（平均年利回り　＋21.97％）

・7月損益額　＋291,623円
　（内買替時の課税　34,844円）

・7月損益率　＋8.75％
　（今月の損益/累計投資額）

現状、特定口座から NISA口座への買換え時、課税があり投資効率が悪いです

しかし、後約2年で買換えがほぼ終わる見込みなのでそれまでの辛抱と考えています

リスクの大きい
インデックス投資に対し
値動きの幅は小さい傾向です

青の線の投資元本は投資開始時期から
あまり変動していますん
ほぼ「一括投資」です

【投資実績全体は、下の記事です】

2025年7月末株式投資運用実績

保有上位銘柄 7月騰落率

（米国ドルベース）

集計のタイミングのズレで
私の実績とのズレが生じていますが

7月も比較的穏やかに推移しました

私の場合、保有上位5銘柄で約50％
上位保有銘柄の影響を大きく受けます

一応、セクターは分散しているつもりですが、情報技術、生活必需品、ヘルスケアの比率は高いです

私は、この3セクターは、成長性と安定性の面で、長期的に他のセクターに比べ、優位性が高いと考えています

7月の売買（新興国ETF除く）

「特定口座」➡「NISA口座」

（買い替え）

① ABBV（1株）

② PG（1株）

③ NEE（2株）

④ BAC（3株）

【2025年からの追加方針】

● ポートフォリオの10％を超える銘柄は基本「VIG」「VYM」に買い替える

（理由）
NISAの成長枠がなくなる前に、ある程度、リバランスを進めたい

ポートフォリオ

【ポートフォリオ上位銘柄】

【保有銘柄一覧】

「ポートフォリオの個別株上位12銘柄」以外

個別株（12銘柄）は、VZ（ベライゾン）、MO（アルトリア）、PEP（ペプシコ）、MRK（メルク）、CSCO（シスコ）、XOM（エクソンモービル）、BAC（バンク・オブ・アメリカ）、LMT（ロッキードマーチン）、PLTR（パランティア）、VFS（ビンファスト）、PFE（ファイザー）、QXO（キュー・エックス・オー）