2025年10月末「米国株」運用実績①（目標額：1,000万円、進捗率：81％）

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『単純なことをやれ』

私たちがある程度の成功を収めることができたのは
飛び越えられるであろう30cmのハードルを探すことに精を向けたからであり
2ｍのハードルをクリアできる能力があったからではない

（ウォーレン・バフェット）

『バフェットからの手紙』より

こんにちは！タクドラたみです♪

今回は、私の投資の中で個別株中心の

10月末までの「米国株」運用実績です

いつもありがとうございます

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10月の米国株は 2％ほど上昇し
為替は4％ほどドル高円安で

インデックスの
円建て評価額は約6%上昇しました

この投資の資産目標は 1,000万円です

【投資配分目標】

・インデックス投資（コア）40％
（現状：約46％）

・米国配当株投資（コア）40％
（現状：約49％ 約820万円）

・サテライト投資 20％
（現状：約5％）

本記事の 米国配当株投資は以下の合算です

① マネックス証券の「特定口座」
② SBI証券の「NISA口座」

（PayPay証券分は除きます）

【投資方針】

保有銘柄は、大型株中心で、鉄板銘柄の個別株がほとんどです

一般的に、個別株は、リスクの大きい攻めの投資と言われますが、私の場合違います

① ポートフォリオを組む個別株投資は主に配当金狙いの 守りの投資

② インデックス投資はリスクの大きい値上がり益狙いの攻めの投資

もちろん、過去の実績で、私のポートフォリオは「S&P500」などのインデックスより、市場の下落時に強いです

その分、上昇局面では「S&P500」に劣ります

米国株運用実績
保有上位銘柄 10月騰落率
10月の売買（新興国ETF除く）
ポートフォリオ

米国株運用実績

（運用期間：5年7カ月）

・投資額累計　3,330,000円

・評価金額　8,176,115円

・累計運用損益額　4,846,115円

・累計損益率　＋145.53％
　（平均年利回り　＋26.07％）

・10月損益額　＋433,436円
　（内特定→NISA 買替時の課税　12,367円）

・10月損益率　＋13.02％
　（今月の損益/累計投資額）

現状、特定口座から NISA口座への買換え時、課税があり投資効率が悪いです

実際、今月も配当金より買換え時の課税の方が高いです

今は、高配当銘柄を中心に買換えを進めていますが

後約1年で高配当銘柄の買い換えは、いいところ終わるので

その後は、買換えペースを縮小し
配当再投資を中心に考えています

リスクの大きい
インデックス投資に対し
値動きの幅は小さい傾向です

青の線の投資元本は投資開始時期から
あまり変動していますん
ほぼ「一括投資」です

【投資実績全体は、下の記事です】

2025年10月末株式投資運用実績 - 『タクドラたみ』の米国株投資

2025年8月末株式投資運用実績

保有上位銘柄 10月騰落率

（米国ドルベース）

10月も比較的穏やかで
アップルとネクステラの上昇が
その他の値下がり分を
有り余るくらいカバーしました

私の場合、保有上位5銘柄で約50％
上位保有銘柄の影響を大きく受けます

一応、セクターは分散しているつもりですが、情報技術、生活必需品、ヘルスケアの比率は高いです

とは言え、インデックスより、しっかり分散が効いています
（インデックスは、分散が効いていないのも理由ですが...）

私は、この3セクターは、成長性と安定性の面で、長期的に他のセクターに比べ、優位性が高いと考えています

10月の売買（新興国ETF除く）

「特定口座」➡「NISA口座」

（買い替えのみ）

① PG（3株）

② NEE（3株）

③ KO（3株）

ポートフォリオ

【ポートフォリオ上位銘柄】

【保有銘柄一覧】

「ポートフォリオの個別株上位12銘柄」以外

個別株（12銘柄）は、VZ（ベライゾン）、MO（アルトリア）、PEP（ペプシコ）、MRK（メルク）、CSCO（シスコ）、XOM（エクソンモービル）、BAC（バンク・オブ・アメリカ）、LMT（ロッキードマーチン）、PFE（ファイザー）、
PLTR（パランティア）、VFS（ビンファスト）、QXO（キュー・エックス・オー）