こんにちは！タクドラたみです♪
今回は、株式投資の内、2025年5月末までの「インデックス投資」の実績です
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5月の米国株は、だいぶ回復しましたね
インデックス投資の資産目標額は、1,000万円です
【トータルの投資配分目標】
・インデックス投資（コア）40％
（現状：約44％ 約600万円）
・配当株投資（コア）40％
（現状：約51％ 約700万円）
・サテライト投資 20％
（現状：約5％）
インデックス投資は、以下①～③の合算です
①「NISA口座」
②「iDeCo」
③「つみたてNISA（積立終了）」
インデックス投資 運用実績
（6年8カ月）
・投資額累計 3,952,068円
・評価金額 5,974,263円
・累計運用損益額 2,022,195円
・累計損益率 ＋51.47％
（平均年利回り ＋7.42％）
・5月増減額 ＋342,628円
・5月損益率 ＋7.84％
（今月の増減/累計投資額）
変動幅（リスク）が大きく
直近1カ月の変動は 年平均利回り以上
これを認識せず 広く分散された
リスクの少ない投資と
勘違いしてると市場から脱落する
要因になると 私は感じています
5月の積立
（46,000円分）
「NISA口座（SBI証券）」
① eMAXIS Slim S&P500
② オルカン
③ eMAXIS Slim TOPIX
④ SBI・i 米国総合債券
など ➡ 23,000円
【iDeCo口座（大和証券）】
⑨ ダイワつみたて外国株式
➡ 23,000円
アセットアロケーション（コアのみ）
【取り崩し期の目標
アセットアロケーション】
株式（S＆P500＋全世界株） ➡ 50％
債券（米国＋先進国） ➡ 50％
【現時点のアセットアロケーション】
債券が極端に少なく
目標と かけ離れすぎているので
のんびり調整していきます
お前！
5月は、だいぶ回復して
良かったな！
でも
変動が大きいのは怖いな
世界恐慌の時
大暴落前、株価が
乱高下してたしね
・最後まで読んでくださり、本当にありがとうございます
・このブログのコンセプトは「手取り年収300万円で、老後資金2,000万円への挑戦！」です
・将来に希望を持ち、学び、努力を継続することで、目標は必ず達成できると考えています
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