こんにちは！タクドラたみです♪
今回は、2024年6月末、株式投資、トータル実績です！
私は、米国株中心に、主に長期投資しています。
投資の目的など
① 米国個別株・ETF（特定＋NISA）
（マネックス＋SBI＋PayPay証券）
② 投資信託（NISA）（SBI証券）
③ iDeCo（大和証券）
④ つみたてNISA（大和証券）
①配当投資分
②～④インデックス投資分
投資全体の成績
・投資額累計 6,992,352円
・評価金額 12,954,172円
・累計運用損益額 ＋5,900,820円
・累計損益率 ＋84.39％
（平均年利回り ＋14.68％）
・6月損益額 ＋720,430円
・6月損益率 ＋10.30％
（今月の損益額/累計投資額）
2024年6月末の株式などの資産額は、約1,295万円で、前月末の約1,215万円から、約80万円増加。
しかし、6月、約9万円入金したので、実質月間損益は約71万円のプラス。
市場の概況など
● 6月の、米国株は上昇
● グロース株が、バリュー株を、圧倒
● 為替は、ドル高 円安へ
グロース株ETF（VUG） ＋6.65％
（350.68＄→374.01＄）
バリュー株ETF（VTV） ▲0.48％
（161.18＄→160.41＄）
S&P500 ＋3.46%
（5,277.51→5,460.48）
ダウ平均 ＋1.11％
（38,686.32$→39,118.86$）
ナスダック総合 ＋5.96％
（16,735.02→17,732.60）
日経平均 ＋2.85％
（38,487.90円→39,583.08円）
※ 日本株も 悪くなかったですね
5月末 157.31円
6月末 160.89円
3.58円（2.23％）の ドル高 円安
5月末 24,994円
6月末 26,442円 ＋5.79％
5月末 29,510円
6月末 31,789円 ＋7.72％
円建ての「eMAXIS Slim S&P500」と比較では、私の6月運用成績、＋9.68％/月は、良かったです。
しかし、私が、自分の集計を始めた2020年5月末を基準にすると、
「eMAXIS Slim S&P500」の基準価格は
11,130円 ➡ 31,789円 で、＋185.62％。
私の運用実績は、＋83.66％で、ボロ負けです。
ただ、資産の最大化を目指す、インデックスファンドに対し、
私の投資目的の半分くらいは、キャッシュフローの最大化を目指す、配当金投資です。
また、下落時の対策として、債券なども組み入れています。
リスクが大きい「eMAXIS Slim S&P500」に対し、リターンが劣るのは、やむ得ないでしょう。
とは言え、資産の最大化を目指すには、配当株投資より、インデックス投資が、効率的で、債券を組み入れない株式100％のアセットアロケーション方が、リターンが大きくなるという事例ですね。
当面の投資方針
6月の、米国株は、上昇。
S&P500は、年初来 15.13％と 大きく上昇。
依然、割安感は感じないので、積極的な買い時ではないと判断。
しかし『S&P500』など、受動的（パッシブ）な、積立投資は 継続します。
米国株は、市場全体に、長期投資していれば、必ず上昇するという実績しかありません（未来のことは分かりませんが…）。
私は、この過去の実績を信じ、積立投資を継続します！
また、優良個別株をガチホしながら、値上がり益と配当金の両方を狙う、増配株を中心とした個別株投資も継続します！
最後に（タクドラたみの思い）
・最後まで読んでくださり、本当にありがとうございます。
・このブログは「50歳を過ぎたオッサンが、手取り年収300万円台で、老後資金2,000万円を作り、引退後の収入を、公的年金と合わせ、目標 月間15万円！」をコンセプトにしています。
・家計管理を始めてから約6年半。
株式投資を始めてから、約5年半。
その履歴や思い、方法を、ブログに書き始め約5年。
ようやく、株式などの資産が1,000万円を越えました。
しかし、所詮、目標の折り返し地点。
気を緩めることなく、軸をブラさず、継続していきます！
・人は、いくつになっても、将来に希望を持ち、学び、努力し、諦めなければ、可能性のある目標は必ず達成できると考えてます。
・投資のスタイルは、人それぞれで、選ぶ証券会社や、投資先も、違っていて当然と思います。
また、同じ人でも、市場の状況や、年齢、年収、資金力、家族構成が変化するので、投資スタイルは変わってくるでしょう。
・私のブログが、投資のヒントになれば嬉しいです。
・質問、感想、ご意見、ご要望、そして、批評（酷評歓迎です）などあれば、コメントお願いします。
【タクドラたみが影響を受けた本】
『冷静さを保ち投資を続けることで「自分時間」をコントロールできる「自由」が手に入る』
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