米国の高金利継続で
利下げが 進めにくい新興国
株価は 軟調傾向
とは言え、円安で ファンドの実績は
比較的 良好です
個人的には、ドルコスト平均法での
投資信託の積立は
株価や為替が悩ましい時期
いい投資戦略だと
ポジティブに受け止めてます！
こんにちは！タクドラたみです♪
今回は、新興国株の投資信託で
私が、毎月、月初に買い付けしている
積立投資1年6カ月目の投資実績です
積立投資 しているのは
インド、ベトナム、インドネシア 3カ国
ベトナムは、新興国ではなく、フロンティアと言われてますが、細かいことは、気にしないでおきましょう(^^;)
この記事では、注目度の高い
インド株を中心に進めていきます！
投資している 4つのインド株
投資信託 概要
【4つのファンドの詳細は こちらから】
直近1年比較チャート
比較投資信託
（04314233）
比較② ＳＢＩ・iシェアーズ・インド株式インデックス・ファンド （愛称：サクっとインド株式）
（89311239）
比較③ iTrustインド株式
（42311184）
比較④ イーストスプリング・インド・コア株式ファンド 愛称：＋αインド（プラスアルファインド）
（83311227）
参考比較⑤
（03311187）
経費率：0.09372％
純資産：65,193.80億円
【直近１年 比較チャート】
青・・・eMAXIS Slim S&P500
ピンク・・・iFreeNEXTインド株式
緑・・・SBI サクっとインド
黄色・・・iTrustインド株式
紫色・・・＋αインド
を使用し筆者編集（2024.12.26）
① 青色のやや太い線が、我らの「S&P500」
秋以降の追い込みで、トップになりました！
② 黄色の「iTrustインド」と
紫色の「＋αインド」の
アクティブファンド勢が、次に続き
③ ピンクの「iFreeNEXTインド株式」と
緑色の「SBI サクっとインド」の
インデックスファンド勢が
いつも通り、後を走っています
とは言え、この2つのインデックスファンドは、多くのファンドの中では、かなり優秀
インド株は、アクティブファンドが
インデックスファンドに対し
差をつけ、優位性をキープ
詳しくは述べませんが
流動性や、売買コスト面など
新興国株のインデックスファンドの運営は
先進国株ファンドと違い
インデックスファンドならではのメリットが
享受しにくいので
インデックスファンドが、アクティブファンドに劣りやすいのは、やむ得ないです
私は、今後も、アクティブファンドの
「iTrustインド」と「＋αインド」の
一騎打ちが続くと見ています
インド・ベトナム・インドネシア株の比較
それぞれの国の
米ドル建てETFで比較します
より分かりやすいように
「VOO（S＆P500）」も加えました
【直近5年 比較チャート】
青色・・・VOO（S&P500）
黄色・・・EPI（インド）
水色・・・VNM（ベトナム）
柿色・・・EIDO（インドネシア）
好調だったインド株が、軟調な一方
米国株は、絶好調！
今月、ついに 逆転しました
私は、新興国株投資は、向こう10年くらいの成長性に期待し投資するもので
超長期での投資では、新興国ではなく、米国をメインにするのがベターと考えています
現段階での 今年の経済成長率は
米国 ➡ 2％台後半
インド ➡ 7.0％前後
ベトナム ➡ 6%台
インドネシア ➡ 5%前後
見通しです
このでは、ベトナムと、インドネシアは
経済成長の見通しが、今後
株価にとって 好材料になると感じてます
現状、まだ、くすぶっていますが
個人的には、数年後になると思いますが
ベトナムやインドネシアも
今のインドのように
ブレイクする時期がくるだろうと
私は、期待しています
私は、自分のリスク許容度の範囲で
完全な余剰資金で
10年先を見て投資しているため
気長に待ち続けていく方針です
いずれにせよ
また、積立投資の場合
軟調傾向の株価推移が
将来、追い風になるだろうと
考えているので、気持ちはニコニコです
投資ファンド（7銘柄）
私自身、この3カ国は、米ドル建てETFでも、投資信託を買う以前から投資しています
しかし、この記事では、日本円建ての、投資信託のみの実績とします
いずれも、経費率が1％を下回る 以下の7銘柄です
投資実績
ファンドの誕生日が異なることなどで
私の実績は、ファンドの実績と 相違がある点、ご了承ください
直近3ヵ月の運用実績は以下の通りです
積立て しています
特に インドの アクティブファンドと
ベトナムのファンドは 良かったです！
堅調なインド株ファンドについて
インド株は、上の、直近5年の、ETFのチャートから分かるように、堅調に推移しています
しかし、やはり、新興国
新興国ならではのリスクは、想定すべきと思います
『新興国株投資の5つの罠（これを知らずに新興国に投資するのは危険！）』
現状の傾向は、比較的時価総額の高いIT系の企業を多く含む「iFreeNEXT 」「サクっとインド」のインデックスファンドより、消費関連やインフラ関連を多く含む「＋αインド」「iTrust」のアクティブファンドが優勢です
しかし「iFreeNEXT 」「サクっとインド」のインデックスファンドも、アクティブファンドに対し、リターンは大きく見劣りしますが優良なファンドです
今後、インドのIT系企業が、大きく成長すると、インデックスファンドの逆襲が始まるかもしれません
まだ、運用期間が短いので、何とも言い難いですが
インデックスファンドが、アクティブファンドに対し優位性が高いのは、市場規模の大きい、先進国株の場合で、新興国株には、当てはまらない可能性が高いと、個人的に感じています
最近、優良なアクティブファンドは、コストも低めに設定されてますしね！
また「nifty50」と「SENSEX」の、2つのインデックスファンドも、それぞれ異なる、インドを代表するインデックス（指数）に連動していて、今後の、運用実績など、両者の比較は興味深いです
「サクッとインド」が
SENSEX指数のインデックスに対し
「iFreeNEXT」が
Nifty50のインデックスです
【この2つのファンドの関連記事はこちらです】
【インド株投資】「Nifty50、SENSEX、指数と投資信託の比較」
【参考記事】
【最新・2024年4月版】大手ネット証券会社別 インド株インデックス投資信託 信託報酬 最安値は？
インド株の見通し
【政策金利時系列】
インドの政策金利は、一昨年（2022年）、利上げを進めていましたが
昨年（2023年）の2月を最後に、利上げは6.5%でストップしたままです
今年の天候不順による食料品のインフレも、利下げができない要因の一つ
しかし、今後、利下げに向かうと、インド株にとって追い風になると期待しています！
より転用（2024.12.26）
最後に
最後まで読んでくださり、本当にありがとうございます
私自身「新興国だ！新興国だ！」と、言っている割に、投資額は少なく、成果は、まだまだです
しかし、新興国株投資の戦いは始まったばかり！
これから約10年位の長期戦！！
また、新興国株投資のメリットは、世界の国々の政治や経済について学ぶきっかけになります（このメリットは非常に大きいです）
ご意見、質問、ご要望、感想、そして批評（酷評歓迎です）など、はてなブロブやTwitterで、コメントお願いします
投資スタイルは、人によって千差万別。この記事が、少しでも参考になれば嬉しいです
私の新興国株 全体の 実績はこちらです
（ETFでの投資は、投資信託より、早くから始めていました。投資国も投資信託より多いです。）
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