① パッシブ投資は「新NISA」＋「iDeCo」で、ドルコスト平均法を使い愚直に積立を継続。
② 配当株投資などのアクティブ投資は、割安になっていると判断した銘柄を買うスタンス。
直近の米国株は、高インフレが鎮火しつつあり、市場は利下げを織り込み、株価は上昇傾向で、割高感を感じます。
とは言え、優良と判断でき、割安と判断できる銘柄があれば、無理をしない程度で買い向かう方針です。
- ①パッシブ・積立投資（新NISA＋iDeCo）
- ②アクティブ・米国株 投資信託（新NISA）
- ③アクティブ・新興国 投資信託（新NISA）
- ④長期米国配当株【債券・ETF含む】（新NISA）
- ④新興国株投資（ETF）
- ポイント
- まとめ
- 最後に
こんにちは！タクドラたみです♪
今回は、私の、1月の米国株売買の実績です。
1月の購入は、約292,000円分、
売却は、約147,000円分で、
追加投資は、約145,000円でした。
購入理由は、主に、買いたい割安と判断した銘柄があったこと。
売却理由は、買いたい株の資金作りなどです。
今月の、約15万円近い追加投資は、私の中では、かなり奮発しました(^_^;)
①パッシブ・積立投資（新NISA＋iDeCo）
この投資は「コアサテライト戦略」での、コア投資の片輪です。
●新NISA（SBI証券）
・「eMAXIS Slim S&P500」
➡ 34,000円分
・「オルカン」
➡ 1,000円分
・「eMAXIS Slim 先進国債券」
➡ 4,000円分
・「SBI・V・VYM（分配金なし）」
➡ 2,000円分
●iDeCo（大和証券）
・「ダイワつみたてインデックス外国株式」
（日本除く、全世界株）
➡23,000円分
②アクティブ・米国株 投資信託（新NISA）
・「ニッセイ NASDAQ100 インデックス」
➡ 1,000円分
・「iFree NEXT FANG＋ インデックス」
➡ 1,000円分
・「ニッセイ SOX指数 インデックス」
➡ 1,000円分
③アクティブ・新興国 投資信託（新NISA）
① インド株
・「iFree NEXT インド株 インデックス」
➡ 1,000円分
・「サクっとインド（インデックス）」
➡ 1,000円分
・「iTrustインド株式（アクティブ）」
➡ 1,000円分
・「＋αインド（アクティブ）」
➡ 1,000円分
② ベトナム株
・「＋αベトナム（アクティブ）」
➡ 2,000円分
③ インドネシア株
・「＋αインドネシア（アクティブ）」
➡ 1,000円分
④長期米国配当株【債券・ETF含む】（新NISA）
【買い】
それぞれ、下落のタイミングで購入
・UNH（ユナイテッドヘルス）2株
➡ 約144,000円分
・LMT（ロッキードマーチン）1株
➡ 約63,000円分
・EDV（超長期米国債ETF）1株
➡ 約11,000円分
【売り】
・UNH（ユナイテッドヘルス）
➡ 約41,000円分
（約＋4,000円で利益確定）
〖理由〗
①「PayPay証券」の保有分（特定口座）から、非課税の（新NISA口座）に移すため。
② 「PayPay証券」の利用は、これで終了します。
・「NEM（ニューモント・金鉱株）」
➡ 約61,000円分
（約▲29,000円で利益確定）
〖理由〗
①「UNH（ユナイテッドヘルス）」株を買うため。
② 配当利回りは、4％を超え高配当ですが、そもそも、金鉱株は値上がり益狙いの投資でしたし、長期的な、成長性が見込みにくかったので損切り。
・「eMAXIS NEO 宇宙開発（投資信託）」
➡ 約33,000円分
（約＋6,000円で利益確定）
〖理由〗
①「特定口座」から、非課税の「新NISA口座」に移すため。
②航空宇宙・防衛株を、防衛産業世界1位、連続増配21年の「ロッキードマーチン（LMT）」で、投資信託を、高配当株（配当利回り：約3％）にし、シンプルに保有するため。
④新興国株投資（ETF）
【買い】
・EIDO（インドネシア株ETF）1株
➡ 約3,000円分
（下落から、おそらく上昇のタイミングで購入）
【売り】
・FXI（中国大型株ETF）
➡ 約6,500円分
（約▲1,500円で利益確定）
〖理由〗
① これも「UNH（ユナイテッドヘルス）」株を買うため。
② 私の資産形成は、後、10年くらいですが、その期間で、株価上昇の期待が薄いと判断したため。
・「EZA（南アフリカ株ETF）」
➡ 約5,500円分
（約▲500円で利益確定？）
〖理由〗
① こちらも「UNH（ユナイテッドヘルス）」株を買うため。
② 中国 同様、後、10年くらいで、株価上昇の期待が薄いと判断したため。
ポイント
・パッシブ投資
投資のコアにしているインデックスファンドは、ドルコスト平均法で、淡々と継続。
・アクティブ投資
割安と判断できる優良銘柄があれば、時間を分散し、少しずつ購入。
まとめ
・パッシブ運用は「NISA」や「iDeCo」といった非課税口座を最大限利用し「S&P500」や「全世界株式」などに連動した投資信託で、超長期運用がベストでしょう。
※ 私自身、資産運用のコアの片輪にしています。
・アクティブ運用の「配当株投資」は、下落で割安になったと思われる銘柄を、コツコツ積み増しする方針です。
※ こちらも、私のコア投資の片輪です。
・サテライト投資のアクティブ運用は、投資資金の10％～30％を目安に、個別株や、テーマ型ETF（高配当株ETFなど）もいいと思います。
また、新興国への投資も魅力的だと思います。
・ただし、アクティブ投資の場合、時間を使い、ちゃんとファンダメンタルズ分析や、チャート分析をすることが、最低条件でしょう。
私のトータルの運用実績は、下の記事で書いてます。
気になる方は、見てください。
（案外、ディフェンシブです）
たみさん！
今月は、アンタにしては
購入額、多かったけど
大丈夫なん？
2月からは、セーブせんと
アカンね...(;^_^A
今年は、引っ越しの
計画も あるしね(^_^;)
最後に
・最後まで読んでくださり、本当にありがとうございます。
・運用実績は、今後も、このブログで、随時更新していきます！
・質問、感想、ご意見、ご要望、そして、批評（酷評歓迎です）などあれば、コメントお願いします。
・投資スタイルは、人によって千差万別。この記事が、少しでも参考になれば嬉しいです。
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