【2026年3月末】「米国株」運用実績①（目標額：1,000万円、進捗率：84％）

『単純なことをやれ』

私たちがある程度の成功を収めることができたのは
飛び越えられるであろう30cmのハードルを探すことに精を向けたからであり
2ｍのハードルをクリアできる能力があったからではない

（ウォーレン・バフェット）

『バフェットからの手紙』より

こんにちは！タクドラたみです♪

今回は、私の投資の中で個別株中心の

3月末までの「米国株」運用実績です

いつもありがとうございます

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3月の米国株はやや下落
為替は、ドル高円安が進行

インデックス（S&P500）の
円建て評価額は約5.5％下がり

私の米国株のポートフォリオは
約▲7.5％でした

この投資の資産目標は 1,000万円です

【投資配分目標】

・インデックス投資（コア）40％
（現状：約46.5％約820万円）

・米国配当株投資（コア）40％
（現状：約45.5％ 約845万円）

・サテライト投資 20％
（現状：約5％）

本記事の 米国配当株投資は以下の合算です

① マネックス証券の「特定口座」
② SBI証券の「NISA口座」

（PayPay証券分は除きます）

【投資方針】

保有銘柄は、大型株中心で、鉄板銘柄の個別株がほとんどです

一般的に、個別株は、リスクの大きい攻めの投資と言われますが、私の場合違います

① ポートフォリオを組む個別株投資は主に配当金狙いの 守りの投資

② インデックス投資はリスクの大きい値上がり益狙いの攻めの投資

それゆえ、過去の実績上、私のポートフォリオは「S&P500」などのインデックスより、市場の下落時に強いです

その分、上昇局面では「S&P500」に劣ります

米国株運用実績
保有上位銘柄騰落率
3月の売買（新興国ETF除く）
ポートフォリオ

米国株運用実績

（運用期間：6年0カ月）

・投資額累計　3,330,000円

・評価金額　8,444,394円

・累計運用損益額　5,363,222円

・累計損益率　＋153.59％
　（平均年利回り　＋25.60％）

・3月増減額　▲251,828円
　（特定→NISA 買替時の課税 11,599円込み）

・3月損益率　▲7.56％
　（今月の損益/累計投資額）

現状、特定口座から NISA口座への買換え時、課税があり投資効率が悪いです

今年も、買い換えを進めますが、配当金の再投資も進めていきたいと考えています

リスクの大きい
インデックス投資に対し
値動きの幅は小さい傾向です

青の線の投資元本は投資開始時期から
あまり変動していますん
ほぼ「一括投資」です

【投資実績全体は、下の記事です】

【2026年3月末】株式投資運用実績（目標額：2,000万円、進捗率：87％）

保有上位銘柄騰落率

（米国ドルベース）

3月は米国株はぼぼ全面安でした

4月もまだ下落が想定されますが
いい感じに下がっているので
「買わないリスク」もあるので
少しずつ買っていくのも
いいかもしれませんね

ワンポイント

もし、資産配分にかたよりが大きく調整し運用するのであれば

今は、JNJなどを売り、UNHなどを買うタイミングです

（JNJなどが、ポートフォリオのウエイトが大きくなっている前提です）

私の場合、保有上位6銘柄で約50％
上位保有銘柄の影響を大きく受けます

一応、セクターは分散しているつもりですが、情報技術、生活必需品、ヘルスケアの比率は高いです

とは言え、インデックスより、しっかり分散が効いています
（インデックスは分散が、弱いのも理由ですが...）

私は、この3セクターは、成長性と安定性の面で、長期的に他のセクターに比べ、優位性が高いと考えています

3月の売買（新興国ETF除く）

【購入】

なし

【売却】

なし

【買い替え】

「特定口座」➡「NISA口座」

① AAPL（1株）➡ VIG（1株）

② PG（2株）

③ PFE（1株）

ポートフォリオ

【ポートフォリオ上位銘柄】

【保有銘柄一覧】

「ポートフォリオの個別株上位13銘柄」以外

個別株（12銘柄）は、UMH（ユナイテッドヘルス）、BAC（バンク・オブ・アメリカ）、PEP（ペプシコ）、LMT（ロッキードマーチン）、MO（アルトリア）、CSCO（シスコ）、XOM（エクソンモービル）、MRK（メルク）、PFE（ファイザー）、
PLTR（パランティア））、QXO（キュー・エックス・オー）、VFS（ビンファスト）