こんにちは！タクドラたみです♪
今回は、超少額で進めている
日米 中心の リートの投資信託の積立を
始めてから、1年7カ月目の実績です！
いつも、ありがとうございます！
ポチっと お願いします
お前…！
1年半経過して
どんな感じや？
少しずつ慣れてきたから
積立額も 少しずつ
増やしてるよ
微々たる金額やけど...(^_^;)
リートは インフレ対策に
なるしね(^^♪
Jリートについては
下のリンクの
たっつんさんのブログ
とても参考になるよ♪
「Jリート」概況と見通し
概況と見通し
① 現状
年初来「Jリート」は、昨年が好調だったことで、利益確定売りが進んでいるように見えます
② 見通し
堅調な賃料アップと、高い分配金のJリートへの評価で、昨年ほどではないにしても、2026年も 底堅く推移しそうです
③ リスク要因
日銀の追加利上げの影響などで、長期金利が上昇し、資金の借り入れコスト増加の可能性がリスクです
しかし、住宅ローンの金利上昇が騒がれています
日銀は それらに配慮すると思われるので、リスクは限定的と考えられます
日本国債10年と東証リート指数（直近1年）
【日本国債10年】
【東証リート指数】
① 例外的な現況
10年債利回りとJリート指数は、逆相関になるのが 一般的ですが、直近1年、正の相関になっています
② 要因
インフレでの賃料上昇や、金利上昇が緩やかな点
宿泊費を上げやすいホテルなど不動産市況が好調が続いていることなどが考えられます
「米国リート」概況と見通し
概況と見通し
① 現状
年初来、米国リート指数は上昇しています
要因として、堅調な AIデータセンター需要や、利下げ期待などがあります
② 見通し
金利低下の期待は、リートにとって追い風です
また、急激な景気後退が回避される可能性の安心感から、2026年は、堅調に推移するだろうと市場は見ているようです
③ リスク要因
財政赤字やインフレの高止まりによる、長期金利の高止まりや、景気後退の可能性がリスクでしょう
もちろん、何を言い出すのかが 分からないトランプ氏もリスクでしょう
米国リート指数（6年）
私の当面の 投資方針
物価上昇による生活費の上昇から
自分自身を守るために
インフレに強い リートへの積立を
継続して行っていきます
また、1年半が経過し
少しずつ慣れてきたので
積立額を わずかですが 増やします
投資ファンド
① eMAXIS Slim 先進国リートインデックス(除く日本)（0331219A）
信託報酬：0.22％以内
② SBI・V・米国REITファンド(年4回決算型) （89313256）
信託報酬：0.2312％程度
③ SBI・J-REIT(分配)ファンド(年4回決算型)（89311245）
信託報酬：0.099％
（アクティブですが インデックスより安い）
ファンドのスペックなど
設定来 分配金実績
チャート実績 比較
①「SBI・Jリート」の 運用期間が 2年程度のため、1年で比較しました
②「SBI・米国リート」の 運用期間は まだ6カ月くらいなので 参考値です
【1年比較チャート】
① Jリートは、直近、下がりましたが、最も リターンがいいです(^^♪
分配金利回りが、4％を超えているのは嬉しいです
（現状の日本株は株価上昇で 利回りが低下してますしね）
② Slim先興国リートは、米国が 約76％
今後、米国の利下げが進めば 米国リートにとって 追い風です
しかし、日本からの投資の場合、何と言っても、米ドル安が懸念点です
積立実績（1年7カ月目）
2月の実績は、マイナスでした
Jリートのマイナスに対し
私は あまり気になりませんが
米国リートのマイナスは
米ドル安が 主な要因なのが懸念点です
昨年春ごろの トランプ関税ショック時
大きく下がりましたが 積立を継続したのが
Jリートを抜いた要因と思わせます
【私の投資方針】
世界は分断化が加速しています
資産形成期が残りわずがな私には、アセットが、リスクの大きい株式と、インフレに弱い現金のみでは、安心感が足りません
安眠対策も兼ね、私は、株式・債券・リート・コモディティと、現金（日本円）で、分散し資産を管理していく方針です
（もちろん「株式」と「現金」の 資産配分も、シンプルで いいと思っています！）
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【私は SBI証券で積立投資しています】
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