こんにちは!タクドラたみです♪
今回は、今後、10年程、米国株をアウトパフォームする期待が大きいと言われている、新興国株投資の運用実績です!
数年前から、インド株に、なんとなく少額投資していましたが、私自身、新興国株投資を真剣に始めたのは、わずか半年ほど前からのひよこ🐤です。
今月の売買
7月の売却
ありません。
7月の購入
ETF
ありません。
投資信託(約定分)
・iFreeNEXT インド株インデックス
➡ 1,000円
・iTrustインド株式
➡ 1,000円
・イーストスプリング・ベトナム株式ファンド(+αベトナム)
➡ 1,000円
直近1ヶ月実績(ドル建てETF)
・EPI(インド株)
34.08$➡35.96$(+5.52%上昇)
・VNM(ベトナム株)
13.54$➡1450$(+7.09%上昇)
・EIDO(インドネシア株)
23.09$➡23.65$(+2.43%上昇)
今月も、インド株、ベトナム株、インドネシア株、ともに、好調でした。
私は、ETFや個別株の場合、株価が、下がった時に買うのが、基本スタイル。
先月は、いい感じに株価が下がりませんでしたが、ポートフォリオの比重を上げたいと思い、ETFを買い増しました。
しかし、今月も、株価推移が好調で買うタイミングがありませんでした。
そこで、投資信託を使った、定額積立(ドルコスト平均法)を導入しました。
株価の下落時に「ETF」を買い、
通常は「投資信託」で積み立てる、
ハイブリッド戦略です!
ポートフォリオ
今後も、インド、ベトナム、インドネシアを中心に、のんびり買い増す予定です。
まだ、米国の利上げは終了していません。
急いで買い向かう段階ではないと考えています。
米国の利上げが進むと、新興国の通貨も、日本円同様、米国との金利差により、下落しやすいです。
それゆえ、新興国は、通貨安を止めるため、利上げをせざるを得なくなります。
利上げは、経済にブレーキをかける行為なので、新興国株の評価額も下がりやすいです。
運用状況
7月(25日時点)評価額を下げたのは、タイのみです。
とは言え、評価はポートフォリオ全体で見ているので、問題ないでしょう。
・ベトナム +13.46%
・メキシコ +9.01%
・インド +8.77%
・インドネシア +2.60%
・フィリピン ▲6.05%
・南アフリカ ▲6.60%
・マレーシア ▲11.55%
・トルコ ▲14.14%
・中国大型株 ▲14.15%
・タイ ▲15.30%
全体感として、米国の利下げが始まる頃、新興国株の株価は上がると考えています。
私の場合、現状の投資額は、おこずかい範囲なので、今の実績は気になりません。
(後述しますが、そもそも、トータルリターンが+13,791円くらいで、気にする人はいないですよね…(^^;))
運用実績
私の運用実績は、今月3.19%上昇しました。
「eMAXIS Slim新興国株式」
➡ +1.66%
「eMAXIS Slim S&P500」
➡ +3.19%
私の実績(直近1ヶ月)は、S&P500と同じで、
新興国インデックスに勝りました。
不振の中国系が少ないのが要因です。
トータルリターン
トータルリターンは、13,791円のプラス(+11.15%)になりました。
今後、約10年くらいで、S&P500を大きくアウトパフォームするのが目標です。
まだ、今は実績を、気にする段階ではありません。
投資手法
最後に私の投資手法などです。
【投資比率】
新興国株は、値動きの幅が大きいです。
コア・サテライト戦略の、サテライト枠としての位置付けで投資しています。
リスク許容度の範囲内で、多くても、アセットアロケーションの5~10%位が、いいかなぁ~と感じています。
私の場合、現状、まだ1%程度です。
【分散投資】
先進国に比べ、新興国は、政治的要因などで、株価が大きく動きやすいです。
それゆえ、集中投資ではなく、分散が大切と言われています。
私は、10ヶ国に分散投資しています。
【国別のポートフォリオを組む理由】
下のグラフは『VWO』という、最もメジャーな新興国株ETFの、国別構成比率です。
投資比率は、中国と台湾だけで、55%以上です。
その他の、新興国インデックスファンドも、似たり寄ったりです。
主な、新興国インデックスファンドは、時価総額加重平均型です。
これは『VT(全世界株式ETF)』や、『オルカン(全世界株式投資信託)』などでも同じです。
この投資アプローチは、過去の実績を元に、今現在の価値が大きい国ほど、投資割合を多くする手法です。
理にかなった、いい手法と思います。
しかし、この投資アプローチは、未来の期待が大きい国に対し、現状の時価総額が低いがゆえに、投資比率が低くなる可能性があります。
一方、未来にさほど希望を持てない国であっても、今の時価総額が高いと、投資比率が高くなるという、不都合な大問題があります。
それゆえ、私は、新興国株投資は、自ら国別ポートフォリオを組むというスタイルを取り入れています。
最後に
最後まで読んでくださり、本当にありがとうございます。
私自身「新興国だ!新興国だ!」と、言っている割に、投資額は少なく、成果もビミョーです。
しかし、新興国株投資の戦いは始まったばかり!
私は、これから約10年位の長期戦と考えています。
また、新興国株投資のメリットは、世界の国々の政治や経済について学ぶきっかけになります(このメリットは非常に大きいです)。
これからも、資産の最大化を目指し、資本主義社会の恩恵を受けられるよう、戦っていきます!
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投資スタイルは、人によって千差万別。この記事が、少しでも参考になれば嬉しいです。
・・・「たみさん 何でもかんでもハイブリッド戦略だね!」
・・・「プランBは重要なんだよ!(-_-;)」
注)この小ネタ、何人の人が、気づきますかねぇ~😂
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