値上がりしている、
調子のいい銘柄は消極的に、
今後、期待が持てる、
値上がりしていない銘柄に対し、
積極的になる。
※ だだし、インデックスファンドの積立投資は別。
毎月、同じ銘柄を同じ金額、ドルコスト平均法で積み立てる。
こんにちは！タクドラたみです♪
6月も中盤ですが、5月末までの、私のアクティブ運用をしている「特定口座」の投資信託、運用実績です。
年初来の米国株市場は、「ナスダック」が絶好調、「S&P500」も好調、「ダウ」は芳しくない状況です。
債券市場は、利下げ開始時期が、いまだ見えにくい状況。
債券価格が、なかなか上昇しない状況です。
5月末までの運用実績
・先月投資額 9,000円
・先月損益額 10,331円
・累計投資額 261,000円
・累計運用額 290,594円
（過去の売買損益込み）
・累計損益額 29,594円
・累計損益率 ＋11.34％
（平均年利回り ＋4.54％）
累計で、約30,000円の利益ですが、5月単月で、約10,000円の利益でした。
このことから、5月の株式市場は好調だったことが分かります。
私の損益率も、年初来、いい感じに、上昇しています。
投資ルール
【運用証券口座】
① SBI証券
② マネックス証券
①「SBI証券」分の投資ルール
● 毎月4,000円分、定額積立
● 3つのファンドで
直近の実績が悪いものを多めに投資
【運用ファンド】
（1）「SBI・V・S&P500」
（2）「オルカン」
（3）「SBI・V・VYM」
②「マネックス証券」分の投資ルール
● 相場の状況に応じ、投資額を変更させる
● 5つのファンドで
直近の実績が悪いものを多めに投資
【運用ファンド】
（1）「SBI・V・S&P500」
（2）「オルカン」
（3）「eMAXIS Neo 宇宙開発」
（4）「USA360」
（5）「eMAXIS Slim 先進国債券」
4月の売買
購入
5月は株式市場が好調だったため、買い増しは少なめです。
①「SBI・V・S&P500」
→ 1,000円
②「オルカン」
→ 1,000円
③「SBI・V・VYM」
→ 2,000円
年初来、最も、パフォーマンスの良くない「SBI・V・VYM」を、最も多く買い増しました。
①「eMAXIS Neo 宇宙開発」
→ 1,000円
②「USA360」
→ 1,000円
③「eMAXIS Slim 先進国債券」
→ 2,000円
年初来、パッとしない債券ファンドを中心に、買い増しました。
売却
売却はありませんでした。
私見
私は、現状の米国株に対し、割高感を感じ、
積極的に買い向かう時期ではないと考えています。
一方、債券に、割安感を感じ、
特に「USA360」と「eMAXIS Slim 先進国債券」に魅力を感じています。
利上げが終了し、利下げに向かえば、債券価格は上昇すると考えているからです。
しかし、今後、円高に向かえば、債券価格の上昇は、為替で相殺されてしまうでしょう。
その点、悩ましいです。
それゆえ、個人的には、「VTI」＋「米国債にレバレッジを効かせた」、『USA360』に、最も期待しています。
これについては、下の記事で解説しています。
tihouno-takudora.hatenablog.com
ポートフォリオなど
「S&P500」と「オルカン」の比率は
下がるでしょう。
投資額を下げています。
私の「特定口座」での運用実績は、こんな感じですが「投資口座全体」は、下のリンクからご覧ください。
tihouno-takudora.hatenablog.com
まとめ
①「S&P500」は、割高と感じ、
アクティブ投資の「S&P500」と「オルカン」の購入は縮小。
②今後、債券価格の上昇が見込めると判断し、
「USA360」「eMAMIS Slim 先進国債券」に積極的。
③この「特定口座」での運用は、今年末で終了します。
来年、全て売却し「新NISA口座」で買い直します。
最後に
・最後まで読んでくださり、本当にありがとうございます。
・この記事が、少しでも、投資の参考になれば嬉しいです。
・質問、感想、ご意見、ご要望、そして、批評（酷評歓迎です）などあれば、はてなブログやTwitterで、コメントお願いします。
【参考記事】
私の「つみたてNISA」&「iDeCo」の運用実績は、こちらです。
2023年5月末「つみたてNISA」＋「iDeCo」運用実績（インデックスファンドのパッシブ運用）
tihouno-takudora.hatenablog.com
【Twitterもしています】
タクドラたみ@米国株などで老後資金2,000万円に挑戦中 (@DanntiTami) | Twitter
【タクドラたみのおすすめ証券口座】
2024年から「新NISA」がスタートします。
現状、資産形成を、ドルコスト平均法で、積み立て投資するには、トータルで『SBI証券』が最適でしょう。
私自身「新NISA」は『SBI証券』で行う予定です。
口座開設がまだの方は、下のリンクから、ぜひ口座開設してください！
【もう一つの投資ブログ】
最近、高配当株の超特化ブログを作ろうと思い、もう一つブログを立ち上げました！
アドセンスに合格してないので、何となく「米 株次郎」とかいう、とりあえずのハンドルネームを使ってます(^^;)
【2023年6月版】『VYM』『HDV』組み入れ銘柄から、注目 高配当『個別株』を抽出！
