直近１年の上昇順
① 「情報技術」➡ ＋37.44%
② 「資本財」➡ +23.25%
③ 「一般消費財」➡ +22.77%
④ 「通信」➡ +22.35%
直近１年 下落したのは
「不動産」➡ ▲3.39％ のみ
「エネルギー（＋9.66％/年）」の勢いが無くなり
「AI関連銘柄」「半導体銘柄」が急騰中！
ただし、警戒感を持ち、注視が必要。
まず、下の表をご覧ください。
2022年 セクター別投資法(11種）セクターローテーションのトレンドを意識せよ | さんぺぐ米国株投資 より
※こちらの記事は、各セクターについて、詳しく分析しているので、おすすめです！
後述するチャートで、一目瞭然ですが、現状の米国市場は、AI関連銘柄や、半導体銘柄の、大型株中心に、一部銘柄が急騰し、S&P500を牽引しています。
米国経済は、現状、強いように見えますが、今後「景気後退」から「不況」に向かっていると考えられます。
この記事では、11セクターの「ETF」の比較と同時に、それぞれの「ETFの上位組み入れ銘柄」も添付しています。
これらが、この記事を読まれた方の「ETF」や「個別株」の投資判断の参考になれば嬉しいです。
比較するETFは、「ステートストリート社」の『XLRE（不動産）』『XLI（資本財）』を除き、全て「バンガード社」。
株価チャートは、1年と5年を添付しました。
参考までに、私の保有銘柄も添えています！
１「景気後退期」に強いセクター
2023年、好調だった「エネルギー」セクターの勢いなくなる
・エネルギーセクター『VDE』
（『S&P500』と比較 ）
景気後退期に強く、昨年、最も好調だった『VDE』の勢いはなくなりました。
セクターローテーション上の、比較対象がないので『VOO（S&P500）』と比較しました。
・青色・・・「VDE（エネルギー）」
・黄色・・・「VOO（S&P500）」
【直近1年】
「VOO（S&P500）」が、昨年末頃から、右肩上がりですが、
「エネルギーセクター」は、右肩下がりです。
原因は、原油価格が下がっているからです。
下のチャートは直近1年のものです。
より引用（2023.6.17）
【過去5年】
Google Finance を使い 筆者編集（2023.6.17）
コロナショック以前は、脱炭素化の流れで、「エネルギーセクター」は、苦しんでいました。
さらに、コロナショックにより、経済活動が、停滞したことで、エネルギー需要が減少し、「エネルギーセクター」は、さらに、苦しみました。
その後、世界の経済活動が再開したこと。
エネルギーの価格破壊に、歯止めをかけるため、生産調整に入ったことなどで、エネルギー価格が高騰し、2010年代ブームになったハイテク株を、多く含む「S&P500」を、よそ目に、「エネルギーセクター」は、急騰しました。
しかし、現状、一時期の勢いは、全く見られません。
世界のエネルギー供給は、脱炭素へと向かっているのは間違いないでしょう。
しかし、自然再生エネルギーのみで、エネルギー需要をまかなえないのも、周知の事実です。
原油価格は、経済に与える影響が大きいので、今後も、注視が必要です。
『VDE（エネルギー）』上位組み入れ銘柄
Bloomberg より引用（2023.6.17）
【タクドラたみの保有銘柄】
●エクソンモービル
２「不況期」に強いセクター
好調「通信」セクター
ただし楽観は禁物！
・ヘルスケアセクター『VHT』
・生活必需品セクター『VDC』
・公益セクター『VPU』
・通信セクター『VOX』
不況に強いとされているセクター群です。
現状「通信セクター」が、好調です！
参考のため、「S&P500」のチャートも重ねました。
・青色・・・「VOO（S&P500）」
・黄色・・・「VHT（ヘルスケア）」
・水色・・・「VDC（生活必需品）」
・オレンジ・・・「VPU（公益）」
・紫色・・・「VOX（通信）」
【直近1年】
どん底だった「通信セクター」の勢いが強いです。
「ヘルスケア」と「生活必需品」は、安定感があります。
【年初来】
「通信セクター」は年初来、＋27.67％の急騰しました。
【過去5年】
「通信セクター」は、期間を5年で見ると、値動きが大きいことが、よく分かります。
今は、上昇していますが、楽観視せず、警戒感を持ち、注視する必要があります。
【期間最大】
期間を最大にして見ると「ヘルスケア」が、最も、上昇しています。
人間の最大の欲求が「健康」であるとすれば、超長期目線で、今後も「ヘルスケアセクター」は強く「S&P500（市場平均）」を上回ると考えられます。
ただし「ヘルスケアセクター」個別株の投資は、比較的、値動きの幅が大きいです。
それを利用し、個別株で資産の最大化を目指すのか、
「ETF」で「S&P500（市場平均）」より、少しリスクを取り「S&P500」（市場平均）より、少しだけ多くリターンを目指すのか、
それは、人それぞれの判断でしょう。
だだし、投資に絶対はありません。
「ヘルスケアセクター」が、今後も、最もパフォーマンスがいい保証は、どこにもありません。
『VHT（ヘルスケア）』上位組み入れ銘柄
Bloomberg より引用（2023.6.17）
【タクドラたみの保有銘柄】
●ジョンソン・エンド・ジョンソン（J&J）
●アッヴィ
●メルク
●ユナイテッドヘルス
『VDC（生活必需品）』上位組み入れ銘柄
【タクドラたみの保有銘柄】
●「VDC」
●「XLP」
●プロクター&ギャンブル（P&G）
●コカ・コーラ
●ペプシコ
●ウォルマート
●アルトリア・グループ
『VPU（公益）』上位組み入れ銘柄
【タクドラたみの保有銘柄】
●ネクステラ・エナジー
『VOX（通信）』上位組み入れ銘柄
【タクドラたみの保有銘柄】
●ベライゾン・コミュニケーションズ
３「景気回復期」に強いセクター
金融セクタの一部銘柄は買い時か⁉
・金融セクター『VFH』
・不動産セクター『XLRE』
・情報技術セクター『VGT』
景気回復期に強いとされているセクター群です。
今後、不況に向かう事が予測され、厳しいと思われます。
・青色・・・「VFH（金融）」
・黄色・・・「XLRE（不動産）」
・水色・・・「VGT（情報技術）」
【直近1年】
直近1年「金融」「不動産」「情報技術」ともに苦戦していました。
「金融」については、シリコンバレー銀行の破綻以来、株価は低迷したままです。
「不動産」については、米商業用不動産の値下がりの不安要素が、直近、クローズアップされています。
一方、「情報技術」については、利上げの終了が見えてきたこともあり、大きく上昇しています。
「AIバブル」とか「半導体バブル」とか言われてます。
【直近5年】
「金融」に関しては、必要以上に下落していると考えるなら、一部の銘柄は、買いのチャンスかもしれません。
「不動産」に関しては、今は近づきにくいセクターです。
高配当株ETFの「SPYD」も、不動産（リート）を多く含むので、しばらくは、厳しそうな感じです。
「情報技術」については、先々月以降、紹介してましたが「エヌビディア」が年初来、198.23％の上昇（2023.6.17時点）で勢いが止まりません。
下に過去５年の株価推移を添付しましたが、投資判断は、売りも買いも難しいです。
【エヌビディア：５年株価推移】
『VFH（金融）』上位組み入れ銘柄
Bloomberg より引用（2023.6.17）
【タクドラたみの保有銘柄】
●ビザ
●バンク・オブ・アメリカ
『XLRE（不動産）』上位組み入れ銘柄
Bloomberg より引用（2023.6.17）
『VGT（情報技術）』上位組み入れ銘柄
【タクドラたみの保有銘柄】
●アップル
●マイクロソフト
●シスコシステムズ
４「好況期」に強いセクター
依然、悩ましいセクター…
・資本財セクター『XLI』
・素材セクター『VAW』
・一般消費財セクター『VCR』
好況期に強いとされているセクター群です。
米国の経済が強く、上昇傾向です。
しかし、今後、不況に向かえば、厳しくなりそうなセクターです。
・青色・・・「XLI（資本財）」
・黄色・・・「VAW（素材）」
・水色・・・「VCR（一般消費財）」
【直近1年】
「一般消費財セクター」がの中でも、上位組み入れ銘柄の
「アマゾン」が、46.22％
「テスラ」が、141.02％
急騰しています。
「AI関連銘柄」が強いです。
一方、ホームセンター最王手の「ホーム・デポ」は
年初来、▲4.92％
で下落しています。
株は下がった時に買うのがセオリーです。
「アマゾン」や「テスラ」の投資判断は難しいです。
【過去5年】
期間を長くしてみると「一般消費財セクター」が、最も値動きの幅が大きいです。
急騰した銘柄は、急落のリスクが高いのが分かります。
長期保有を考えるのであれば、売上、利益が、継続して上昇し、財務健全性の高い銘柄がいいでしょう。
『XLI（資本財）』上位組み入れ銘柄
Bloomberg より引用（2023.6.17）
『VAW（素材）』上位組み入れ銘柄
【タクドラたみの保有銘柄】
●ニューモント
『VCR（一般消費財）』上位組み入れ銘柄
【タクドラたみの保有銘柄】
●ホーム・デポ
●マクドナルド
最後に
・最後まで読んで下さり、本当にありがとうございます。
・これからも、毎月、最新の、セクター別の比較を更新していきます。
・この記事が、投資のヒントになれば嬉しいです。
・質問、感想、ご意見、ご要望、そして、批評（酷評歓迎です）などあれば、コメントお願いします。
【タクドラたみのおすすめ証券口座】
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【過去の参考記事】
【株式投資家の必読本】
ウォーレン・バフェット氏が読み返していると言われている名著！
【Twitterもしています】
タクドラたみ@米国株などで老後資金2,000万円に挑戦中 (@DanntiTami) | Twitter
【もう一つの投資ブログ】
最近、高配当株の超特化ブログを作ろうと思い、もう一つブログを立ち上げました！
アドセンスに合格してないので、何となく「米 株次郎」とかいう、とりあえずのハンドルネームを使ってます(^^;)
【2023年6月版】『ダウ30銘柄』から、「今、買いたい」米国『個別株』を抽出！
【お出かけ散歩ブログ】
こちらも久々に更新しました(^^;♪
私のお気に入りのブログです！
『イヨボヤ会館』【新潟県 村上市】「日本初の鮭博物館」 - タクドラたみの『新潟お出かけ散歩』
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