こんにちは!タクドラたみです♪
今回は、11月~12月前半(前回10/30~本日12/5)までに行った、タクドラたみの米国株売買についてです。
・現状、ドル安、円高で、悩ましい時期ですが、2023年には米国金利(FRBによるFFレート)上昇が落ち着く見通しにより、積極的に買い向かう時期と判断。
・セクターローテーションの観点から、特に、生活必需品セクターと、ヘルスケアセクターに注目。
その中でも、今後、米国経済の停滞が予想されているので、高配当銘柄に注目。
・米国の利上げの終了は、債券利回りの上昇を止め、今後、想定される利下げ局面では、債券利回りが下がり、債券価格が上昇するだろうと判断。
米国債券は投資妙味が出てきた。
・今後、進むと思われる、ドル安局面では、金に投資資金が流入するだろうと判断。
金への投資妙味が出てきた。
・2024年に、来るであろうリセッション向け、安価で豊富な労働資源を持ち、また、天然鉱物資源を多く産出できる、新興国に投資マネーが流入すると判断。
新興国株投資に投資妙味が出てきた(ただし、既に経済大国となり、政治的、地政学的リスクの高い中国界隈を除く)。
新興国株投資は、「VWO」のようなマルっと投資するファンドより、手間はかかるが、国別ETFの方がいいかも…。
・アクティブに投資するなら、高配当、債券、金、新興国が狙い目。
特に、値動きの小さい、債券、金に関しては、レバレッジ効果が発揮できる投資がいいかも…。
・「つみたてNISA」や「iDeCo」のような、パッシブ運用のインデックスファンドの積み立ては継続。
・インデックスファンドへの投資については、今の株安時期は、定額積立にプラスアルファで、買い増しをする、多少のアクティブ投資も、いいかも…。
①パッシブ・積み立て投資(つみたてNISA&iDeCo)
この投資は「コアサテライト戦略」で、コアの片輪です。
●つみたてNISA(大和証券)
「iFree S&P500」
33,333円分、積み立て購入
●iDeCo(大和証券)
「ダイワつみたてインデックス外国株式」
23,000円分、積み立て購入
②パッシブ・インデックス投資(投資信託)
●特定口座(SBI証券)
・「SBI・V・S&P500インデックス・ファンド」
2,000円分、積み立て購入
・「SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド」
(SBI・V・VYM)
1,000円分、積み立て購入
・「eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)」
(オルカン)
1,000円分、積み立て購入
①+②で、毎月定額60,000円、銀行口座などから、自動購入。
③アクティブ・インデックス投資(投資信託)
③以降は、投資用現金(証券口座の日本円など)で、スポット購入。
●特定口座(マネックス証券)
・「SBI・V・S&P500インデックス・ファンド」
5,000円分 スポット購入
・「eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)」
(オルカン)
2,000円分 スポット購入
・「eMAXIS Neo 宇宙開発」
2,000円分 スポット購入
・「楽天・米国レバレッジバランス・ファンド」
(USA360)
5,000円分 スポット購入
④長期米国株投資(少しETF含む)
(マネックス証券)
投資用現金(証券口座の米ドル)で、スポット購入
この投資は「つみたてNISA」「iDeCo」と合わせて、私の「コアサテライト戦略」で、コアの両輪にしています。
・PEP(ペプシコ)2株・・・約50,000円分
・VZ(ベライゾン)2株・・・約10,000円分
・VYM(高配当ETF)2株・・・約30,000円分
・NEM(ニューモント)3株・・・約20,000円分
・TLT(米債券ETF)1株・・・約15,000円分
⑤中長期米国株投資
(PayPay証券)
売り・・・ABBV(アッヴィ)・・・5,000円分
買い・・・KO(コカ・コーラ)・・・約5,000円分
売り・・・MRK(メルク)・・・4,000円分
買い・・・MCD(マクドナルド)・・・約4,000円分
※ABBVとMRKは、KOとMCDが買いたかったため、泣く泣く売却。
⑥新興国株投資(ETF)
(マネックス証券)
投資用現金(証券口座の米ドル)で、スポット購入
・EWW(メキシコ株ETF)2株・・・約15,000円分
・EPHE(フィリピン株ETF)1株・・・約3,000円分
・EWM(マレーシア株ETF)1株・・・約3,000円分
・EWZ(ブラジル株ETF)2株・・・約8,000円分
・EZA(南アフリカ株ETF)1株・・・約6,000円分
・VNM(ベトナム株ETF)4株・・・約7,000円分
※参考ですが、その他
・EPI(インド株ETF)約18,000円分
・TUR(トルコ株ETF)約9,000円分
保有しています。
ポイント
・積み立て投資は、ドルコスト平均法で、淡々と行っています。
・高配当株投資は、妥当と思われる価格で、ボチボチ購入。
・米国債券は、そろそろ購入タイミング。
(金利を下げる見通しが見えてきた。)
・金も、そろそろ購入のタイミングかも。。。
(ドル安は金投資の買い場)
・個人的には、債券と金は、何らかのレバレッジが欲しい。
(債券や金は、株式に比べ、値動きが少ない。)
・新興国投資は、今が、チャンスと判断!
(中国界隈は政治的、地政学的リスクが大きいので避けます。)
投資のヒント!
・パッシブに運用するなら、つみたてNISAやiDeCoを利用し、全世界株式や、S&P500などに連動した、投資信託やETFがいいと思います。
※私自身、資産運用のコアにしています。
・少しだけ、アクティブに投資するなら「VYM」のような、マルっと高配当株ETFのようなETFや、それに準じる投資信託がいいと思います。
・もう少し、アクティブに運用するなら「VDC(生活必需品セクターETF)」のような、セクター別ETFがいいと思います。
・さらに、アクティブに投資するなら、コカ・コーラや、P&G、ジョンソンエンドジョンソン(JNJ)などの、個別株や、債券、金などもいいと思います。
・もっと、リスクを取った投資をするなら、今は、ポートフォリオの1%~5%くらいで、国別の新興国株ETFなどもいいと思います。
・それ以上にリスクを取り、資産の最大化を目指すのであれば、個別株投資です。
ただし、時間を使って真剣に、ファンダメンタルズ分析や、チャート分析は、最低条件だと思います。
まとめ
直近、約1ヶ月、私の中では、超精力的に買い向かいました(約230,000円分)。
しかし、2024年頃に、リセッションがくると思います。
全力で米国株にフルベットする時期ではないということを、最後に付け加えておきます。
私の米国株運用実績は、
下の記事で書いてますので、気になる方は、見てください。
(案外、ディフェンシブです)
最後に
・最後まで読んで下さり、本当にありがとうございます。
・この売買などがどうなったのかは、今後、このブログで、随時更新していきます!
・質問、感想、ご意見、ご要望、そして、批評(酷評歓迎です)などあれば、コメントお願い致します。