今月の 検証結果まとめ
① 銘柄数を絞った、集中投資型で、高いリターンを狙うファンドの比較は
今月も「FANG＋」が最も優秀な結果
② リターンの優位性は
均等加重型 ＞ 時価加重平均型
③ 細かいことは、いろいろありますが
みなさんの一番興味は
何が 一番儲かるのか？
ですよね！
結論は「FANG＋」
に投資することです
未来のことは 分かりませんが(^^;)
「FANG＋」って
一番コストが高いよな！
そして皮肉なことに
一番コストの低い
「S&P500 TOP10」が
一番 成績悪いよね
こんにちは！タクドラたみです♪
今月も、ビッグテック集中投資型で、私の肌感覚上、注目度の高い5つの投資信託を「NASDAQ100」の投資信託を交えながら、比較検証していきます
後、3月から Zテック20 の積立も開始しました！
ただ、このファンドは運用開始から まだ6カ月
ファンドの実績比較からは 外しましたが、積立実績のみ 公開します
いつも ありがとうございます
ポチっと お願いします
5つの投資信託概要
直近1年比較チャート
比較投資信託
比較① 米国大型テクノロジー株式ファンド（マグニフィセント・セブン）
（64312243）
（04311181）
（02312245）
（04314243）
参考比較⑤ ニッセイNASDAQ100インデックスファンド
（29313233）
経費率：0.2035％
純資産：2,796.89億円
1年比較チャート
網掛けなし ➡ 時価加重
運用期間が、1年程度のファンドが多く
比較期間が、まだ短いですが
チャートを見る限り 現時点では
均等加重型の「FANG＋」と
「マグニフィセント・セブン」の
リターンが 優秀です
私の投資実績
6つの投資信託 合計
投資額：50,400円
評価額：53,871円
損益率：＋6.9％
投資額：6,300円
評価額：7,681円
損益率：＋21.9％
投資額：6,300円
評価額：6,874円
損益率：＋9.1％
投資額：6,300円
評価額：6,605円
損益率：＋4.8％
投資額：1,500円
評価額：1,539円
損益率：＋2.6％
投資額：6,300円
評価額：6,124円
損益率：▲2.8％
投資額：25,200円
評価額：26,587円
損益率：＋5.5％
投資比率は「NASDAQ100」4に対し、その他のファンドを1にしようとしています
値動きが 大きいですね！
「TOP10」が 低空飛行です
個人的に、長期で積立すれば、これらハイテク中心のファンドは「S&P500」より、リターンは高くなると、勝手に想像しています
だだし、値動きの幅の大きさにおじけづき、投資を止めないという前提ですが…(^_^;)
それゆえ 私は、サテライト投資枠で、超少額で積立しています
どれに投資すべきか？（私見）
① 投資の3原則は
「長期・分散・低コスト」です
② 長期投資の側面 ➡ どのファンドも、純資産額が100億円前後以上あり
償還リスクは 現時点で 考えにくいです
③ 分散投資の側面 ➡ これらのファンドは、銘柄分散の意図は ぼぼ ありません
しかし、投資時期の分散は、個人投資家の場合、積立を活用することで可能と考えます
④ 低コストの側面 ➡ この中では「S&P500トップ10」が、最も低コストです
⑤ リターンの側面 ➡ そもそも、これらのファンドの最大の魅力は、リターンの高さです
現状「FANG＋」が、安定して優位性が高いです！
しかし、優劣を決めるには、時期早々
今後、どうなっていくのか？
興味深く、追っていこうと思います
最後に
・今回も、最後まで読んでくださり、本当にありがとうございます
・コアの投資は「米国株」や「全世界株」などの、インデックスファンドを、コツコツ積み立てるのが 王道でしょう
・しかし、投資を継続するには、楽しみの部分を取り入れた「コア・サテライト戦略」が有効と考えています
・ご意見、質問、ご要望、感想、そして批評（酷評歓迎です）などあれば、コメントお願いします
・投資スタイルは、人によって千差万別です
少しでも、参考になれば嬉しいです
先月のボロボロから
そこそこ回復したな！
あのボロボロの時に
脱落したら
市場の養分やね(^_^;)
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「ブログには書いてない、本音もつぶやいています」
タクドラたみ@米国株などで老後資金2,000万円に挑戦中 (@DanntiTami) | Twitter
【参考記事】
