こんにちは!タクドラたみです♪
2月末の米国株の運用実績を公開します!
今回も、個別銘柄をダーッと羅列してます。鉄板銘柄ばかりなので、買いやすい銘柄だと思います。是非、参考にしてみて下さい。
【目次】
投資全体の実績
まずは、先日の「つみたてNISA」∔「iDeCo」の記事でも書きましたが、全体の概要です。
・評価金額 6,502,988円
・累計運用損益額 1,479,562円
・累計損益率 +29.45%
(年利回り +8.84%)
・2月損益額 ▲118,092円
・2月損益率 ▲2.35%
(今月の損益/累計投資額)
・今期(4月から)損益率 +15.38%
(今期の損益/累計投資額)
2022年2月末の投資資産額は、約650万円で、前月末の約656万円から、約6万円減少しました。
しかし、積立NISA、iDeCo、積立投信で60,333円入金したので、実質月間損益は約12万円のマイナスでした(▲2.35%/月)。
2月も、市場全体が大きく値を下げたので、私の運用成績も悪かったです。
私の調べでは2月度、S&P500▲3.14%、ダウ平均▲3.53%、ナスダック▲4.50%、日経平均▲1.76%に対し、私の運用成績は▲2.35%/月でしたので、市場平均に対して良かったです。
目安の、S&P500に対しても、3ヵ月連続でプラスです。
また、2021年通期でも、S&P500に対しアウトパフォームしました。
とは言え、口座全体のグラフから見ての通り、2月度も大きく落ち込みました。
3月は、どうなるのでしょうね。
直近2ヶ月は、下落していますが、長期目線では、複利の影響もあり、青線の投資額に対し赤線の評価額の伸び方が上昇していることが、運用利益率から確認できます。
米国株運用実績(マネックス証券)
・評価金額 4,402,100円
・累計運用損益額 1,262,100円
・累計損益率 +40.19%
(年利回り +20.10%)
・2月損益額 ▲80,461円
・2月損益率 ▲2.56%
(今月の損益/累計投資額)
・今期(4月から)損益率 +22.56%
(今期の損益/累計投資額)
見ての通り、投資元本は、増資資金がなく、もう1年以上増えてません。
2022年の年明け以来、一気に株価が下落したので、口座内のドル資金で、1月に続き、2月も、そこそこ買い向かいました!
これにより、両替済みドルの現金比率は下がりました。
当面、つみたてNISAやiDeCoなどでは、ドルコスト平均法使い、コツコツ積み立てていきますが、この口座への入金をできる資金がありません。
2月の売買
私の米国株のメイン口座である「マネックス証券」分です!
今月の、売買は3回(3日)行いました。
今回は、日にち毎に、まとめます。
その前に、売買した銘柄の紹介を簡単にします。
売買銘柄紹介
・ABBV(アッヴィ)
→ 米国の医薬品会社
・ADM (アーチャー ダニエルズ ミッドランド)
→ 米国の穀物メジャー
・VDE → 原油ETF
・NEE(ネクステラ エナジー)
→ 米国の再生エネルギー会社
・NEM (ニューモント マイニング)
→ 米国の産金会社
・AGG → 米国総合債券ETF
・SLV → 銀ETF
2月の売買履歴
【2/2】
① 追加買入 ABBV … 2株
・購入理由 … 直近の好決算、高配当、妥当なPER、順張り
② 追加買入 ADM … 3株
・買入理由 ... 穀物価格の上昇、直近の好決算、順張り
【2/10】
① 一部売却 AAPL … 2株
・売却理由 … 米国の利上げとQTで苦戦を予測、リバランス
② 追加買入 ADM … 2株
・買入理由 … 順張り
③ 追加買入 VDE … 1株
・買入理由 … 原油価格高騰、順張り
【2/24】
① 一部売却 NEE … 3株
・売却理由 … 高PER、利上げとQTで苦戦を予測
② 買い戻し NEM … 3株
・買入理由 … 金価格上昇、順張り、配当金
【2/26】
① 全部売却 AGG … 4株
・売却理由 … そもそも偵察銘柄、利上げで苦戦の見通し
② 全部売却 SLV … 2株
・売却理由 … そもそも偵察銘柄、ボックス相場から抜け出せない、資金効率
ご覧の通り、この口座はアクティブ運用です。
ポートフォリオ
スマホだと、小さくて見にくいので拡大してくださいね。
「タクドラたみ12選」以外は
現金(ドル)と、
個別株で、ADM(農業)、BAC(銀行)、MMM(工業)、ABBY(医薬品)、NEM(金鉱株)
ETFで、GLD(金)、GLDM(金)、SPLG(S&P500)、HDV(高配当)、SPYD(高配当)、VYM(高配当)、VIG(連続増配)、VWO(新興国株)、EPI(インド株)、VFH(金融)、XLRE(不動産)を保有しています。
個別株は保有28銘柄中16銘柄で、ETF12銘柄です。基本的にディフェンシブで、ほぼ老舗企業のダウ30銘柄です。
投資方針
構成比率について
約10の個別銘柄を中心に、1銘柄10~15%を上限のポートフォリオを目指します。
上昇している株の集中投資をすれば、もっと高いリターンが期待できるかもしれませんが、前提として、私は長期投資です。
米国の巨大企業の時価総額の順位は、10年~20年も経つと大きく入れ替わっています。GAFAMの時代は終焉に近づいているかもしれません。
私は、米国株をPayPay証券でも、少額運用していますが、アマゾンとメタ(フェイスブック)は、全て売却しました。
セクター分散について
景気循環を踏まえセクターを分散させているため、ハイテク株中心には組みません。
なるべく、グロース株(成長株)にも、高配当株にも、偏らないようにしています。
配当金について
ポートフォリオのほとんどは、コア銘柄です。老後の家計のキャッシュフローを見据えているので配当金は欠かせません。なので基本無配株は買いません。
増配が期待でき、減配、無配の可能性の低い銘柄を選定しています。
2月の配当金(4銘柄)実績合計
AGG(米国総合債券ETF)(1.75%)
AAPL(アップル)(0.54%)
PG(P&G)(2.24%)
ABBY(アッヴィ)(3.75%)
(カッコ内は配当利回り)
2月合計 3,908円(税引後)
今期累計(4月から)42,804円(税引後)
21ヶ月累計 73,208円(税引後)
(1ヶ月平均 3,486円)
累計配当利回り実積 2.66%(税引前)
累計配当率 2.33%(税引後)
金額はまだまだ少ないですが、今月も、わずかながら配当率が0.10%上昇しました!
米個別株を本格的にやり始めたのは、昨年の6月以降なので十分な成果です。
高配当株は、20年程かけて少しずつ成長させていきたいです。
お気に入り銘柄3選
・主力として、育てたい銘柄(配当利回り順、カッコ内はティッカーシンボル、%は配当利回り)
● ベライゾン・コミュニケーションズ(VZ)… 4.65%
● ザ コカ・コーラ カンパニー(KO)… 2.81%
● P&G プロクター・アンド・ギャンブル(PG)… 2.24%
配当金は、老後の自分年金になります!
最後に
・今回も、最後まで読んでくださり、本当にありがとうございました。
・収入が少なく、金銭面での老後不安を抱えている人は、私だけではないと思います。これからも、資本主義社会の恩恵を少しずつでも受けられるよう、一緒に勉強していきましょう!
・「老後資金作り」には「米国株」や「全世界株」を、つみたてNISAやiDeCoで運用し、コツコツ積み立てるのが、資産運用のコア戦略と思います。
しかし、個別株やテーマ別ETF投資をすることによって、より投資が学べるとも思っています。
この学んだ力は、きっと暴落局面や、急騰局面で、正しい判断と行動に、とても役立つと思ってます。
・ご意見、質問、ご要望、感想、そして批評(酷評歓迎です)などあれば、はてなブロブやTwitterで、コメントお願いします。
・投資スタイルは、人によって千差万別です。このブログが、少しでも、読まれた方の参考になれば嬉しいです。
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【過去の参考記事】
2022年3月 米国株(ETF) 注目銘柄5選 - 『タクドラたみ』
●1月末の米国株(ETF含む)の実績はこちらです。
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