「ナスダック100」と「SOX」は
「S&P500」インデックスに
勝てるのか？
こんにちは！タクドラたみです♪
今回は、ハイテクよりの
3指数のETF実績比較と
私が、お楽しみ枠を含め運用している
3指数の投資信託の、積立投資実績です
投資実績は、期間が短すぎるため
まだ、あまり有効ではありません
しかし、これら3指数は
値動きの幅は大きいですが
長期運用すれば プラスのリターンに
なると考えているので
楽しみに見ています
3指数 ETF実績比較
直近5年 株価推移比較
投資効率など（2015～2023.9末）
① 全ての指数がプラスのリターン
② 期間が長いほど「NASDAQ100」と「SOX」の指数は「S&P500」を上回る傾向
③ リターンは「SOX」が最も高く「S&P500」が最も低い
④ 値動きの幅（標準偏差）は「SOX」が最も大きく「S&P500」が最も小さい
⑤ 最大下落率は「SOX」が最も大きく「S&P500」が最も小さい
⑥ 投資効率（シャープレシオ）は「SOX」が最もよく「S&P500」が最も悪い
⑦ 下落からの回復（ソルティノレシオ）は「SOX」が最も強く「S&P500」が最も悪い
⑧ 「NASDAQ100」は、全ての数値が中間
値動きの大きさに耐えることができれば
「SOX」が最もいいリターンが期待できます
しかし「S&P500」に
最も投資されている人が多いのは
「NASDAQ100」や「SOX」の
値動きの大きさに
ほとんどの人が耐えられないからでしょう
私も耐えられないので
超少額で積立しています(^_^;)
3指数 投資信託 積立投資実績
比較ファンド
（03311187）
運用開始日：2018.7.3
（29313233）
運用開始日：2023.3.31
（29314233）
運用開始日：2023.3.31
円建ての投資信託チャート比較（1年）
「SOX」のリターンは、直近7月の前半ころ＋75％を超えていました⤴
一時、＋25％くらいまで、50％ほど利益が削られましたが⤵
現在は、50％くらいまで回復してきました⤴
これが「SOX」の値動きの大きさに、ほとんどの人が「ムリ」と判断している要因でしょう
私も、コア投資では「ムリ」です(^_^;)
私の運用実績
比較・運用ファンド
（47318233）
経費率：0.09372％
（29313233）
経費率：0.2035％
（29314233）
運用開始日：0.1815％
① 2月から集計開始しましたが、10/15時点で＋3,423円の含み益になりました
先月は、わずかにマイナスでしたが、プラ転しました🎶
② 今まで投資実績 比較用の「S&P500」の投資信託を積立してませんでした
10月から積立したので、そのうち、いい感じになると思います
③「S&P500」：「ナスダック100」：「SOX」＝2：2：1 に しようとしています
④ 積立額がイマイチ揃ってませんが、そのうち、揃うと思います
（深い意味はないので、突っ込まないでください）
⑤「S&P500」は、人気の「Slim S&P500」「SBI・V・S&P500」を使ってないですが、これらは別のところで使っています
（お楽しみ枠の投資なので、十分です）
まとめ
90％以上のファンドは、市場平均のインデックス ファンドに勝てないと 言われてます
しかし「NASDAQ100」や「SOX」は、長期的に「S&P500」を 上回るポテンシャルを持つファンドと思いますが、どうなのでしょうね？
だだ、よほどの握力がない限り、コアの投資として、継続が難しいと思いますが…
将来、このファンドたちが、インデックスに勝てるのか？負けるのか？ 楽しみです！
最後に
・最後まで読んでくださり、本当にありがとうございます
・私は、投資を継続するためには、サテライト投資で楽しみの部分があるのは、重要と思っています
（私は、日々の生活も 投資も 単調だと キツイです）
・ご意見、質問、ご要望、感想、そして批評（酷評歓迎です）などあれば「はてなブログ」や「X（Twitter）」で、コメントお願いします
・投資スタイルは、人によって千差万別。少しでも、参考になれば嬉しいです
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