こんにちは!タクドラのたみです♪
9月末の米国個別株とETFの運用実績を公開します!
今回も、個別銘柄をダーッと羅列してますが、鉄板銘柄ばかりなので、買いやすい銘柄だと思います。是非、参考にしてみて下さい。
【目次】
- 投資全体の実績
- 外国株口座(マネックス証券)
- ポートフォリオ
- 投資方針
- 9月の売買
- タクドラたみの10月注目の2銘柄(今回のポイント!)
- 9月の配当金(16銘柄)実績合計
- お気に入り銘柄3選
- 9月 稼ぎ頭として活躍した銘柄
- 最後に
投資全体の実績
私は、積立NISA口座、iDeCo口座以外に、確定申告不要の特定口座(源泉あり)で、米国個別株や、国内個別株、米国のETF、投資信託を運用しています。
全体として、2021年9月末の投資資産額は、約581万円で、前月末の約583万円から、約2万円減少しました。
しかし、積立NISAとiDeCoで56,333円入金し、paypay銀行と楽天証券の投資信託に11,000円入金したので、実質9万円のマイナスです(▲1.63%/月)。
9月度、S&P500▲4.79%、ダウ平均▲4.29%、日経平均+4.18%に対し、私の運用成績は▲1.63%/月でしたので、マーケット全体からすれば良かったと思います。
外国株口座(マネックス証券)
9月は、8月の1ヶ月分の含みが飛んでしまいました!
これは、半年以上前から想定していた事なので、そう驚く事ではなかったです。
私は、今後、最高値から35%前後下がるかもしれないことも想定しています。
ポートフォリオ
↑スマホだと、小さくて見にくいので拡大してくださいね(^^;)。
タクドラたみのポートフォリオの8月からの変化は、マイクロソフトが1%減り、現金(ドル)が1%増えただけです。
「現金その他」は、現金(ドル)と、
個別株で、NEM、VZ、ADM、BAC、MMM、ABBY、
ETFで、GLD、AGG、VWO、HDV、SLV、SPYD、EPI、VFH、XLREを保有しています。
個別株は保有25銘柄中17銘柄(ETF8銘柄)ですが、基本的にディフェンシブで、ほぼ老舗企業のダウ30銘柄です。
投資方針
構成比率について
VZ(ベライゾン)含めた11の個別銘柄を中心に、1銘柄10~15%を上限のポートフォリオを目指してます。
アップル、マイクロソフトの比率を上げれば、もっと高いリターンが期待できそうですが、前提として、私は長期投資をしています。米国の巨大企業の時価総額の順位は、10年~20年も経つと大きく入れ替わっています。GAFAMがいつまでも強いかどうかはわかりません。
セクター分散について
景気循環を踏まえセクターを分散させているため、ハイテク株中心には組みません。
アップル、マイクロソフトの比率が高いのは、売却しても株価が上昇しているからです。
因みに、アップルも、マイクロソフトも、既に、それぞれ半分以上売却済です(^^;)
配当金について
ポートフォリオのほとんどは、投資のコア銘柄です。老後の家計のキャッシュフローを見据えているので配当金は欠かせません。なので無配株は買いません。
増配が期待でき、減配、無配の可能性の低い銘柄を選定しています。
目標はグロース株(成長株)と、高配当株を、バランスよくポートフォリオに組み入れることです。
9月の売買
【売却】
XOM(エクソンモービル)…12株全て指値60$で売却
今、絶好調の原油株です!
景気後退局面に強いエネルギー株で、約1年半保有していました。
しかし、長期的には石油の時代が終焉に向かっている事から、以前から売却のタイミングを見計らってました。
これにより、唯一持っていた、エネルギーセクター株はなくなりましたが、私の永久保有銘柄ではなかったので、気持ち的にスッキリしました。
今後の景気後退局面は、エネルギーセクターがない分、配当金でしのいでいく方針です(^^;)。
(税引後実積)
・値上がり益 → +11,268円
・配当金計 → +2,219円/6回
・配当金込み利回り → +11.29%/年
【購入】
VZ(ベライゾン・コミュニケーションズ)… 配当利回り 4.69% 1株 買い増し
ABBY(アッビィ)… 配当利回り 4.76% 1株 新規購入
ABBYは、9/20 値を下げたタイミングに106.38$成行で購入。
バイオ製薬企業で、ヘルスケアセクターです。
高配当株として、以前から、保有したかった銘柄です。タイミングが掴めず、なかなか買えませんでしたが、ようやく買えました!
タクドラたみの10月注目の2銘柄(今回のポイント!)
(カッコ内利回り)
GLD(金ETF)(0.00%)
BAC(バンク・オブ・アメリカ)(1.90%)
様々な要因が絡むと、必ずしもこうなるとは限りませんが定説です!
9月の配当金(16銘柄)実績合計
V(ビザ)
WMT(ウォルマート)
JNJ(ジョンソン エンド ジョンソン)
ADM(アーチャー・ダニエル・ミッドランド(農業系))
MFST(マイクロソフト)
XOM(エクソンモービル)←売却済
MMM(スリーエム)
NEE(ネクステラ エナジー)
MCD(マクドナルド)
AGG(米国総合債券ETF)
HD(ホーム デポ)
SPYD(高配当ETF・不動産、一般消費財、サービス、公益P&G)
NEM(ニューモント・マイニング)
XLRE(米国不動産ETF)
VWO(新興国株ETF)
BAC(バンク・オブ・アメリカ)
9月合計 7,681円(税引後)
17ヶ月累計 55,834円(税引後)
累計配当率 1.78%(税引後)
金額はまだまだ少ないですが、今月も、わずかながら配当率が0.25%上昇しました!米個別株を本格的にやり始めたのは、昨年の6月以降なので十分な成果です。高配当株は、20年程かけて少しずつ成長させていきたいです。
お気に入り銘柄3選
・主力として、育てたい銘柄(配当利回り順、カッコ内はティッカーシンボル、%は配当利回り)
● ベライゾン・コミュニケーションズ(VZ)… 4.69%
● ザ コカ・コーラ カンパニー(KO)… 3.13%
● P&G プロクター・アンド・ギャンブル(PG)… 2.46%
9月 稼ぎ頭として活躍した銘柄
(カッコ内は直近1ヶ月の上昇率)
●XOM …(10.54%)
1ヶ月で10%以上で、月末の上昇は驚異的です!
XOMは、まだ、上がるとは思うますが「頭はくれてやる!」の気持ちで売却しました。
最後に
・今回も、最後まで読んでくださり、本当にありがとうございました。
・収入が少なく、金銭面での老後不安を抱えている人は、私だけではないと思います。これからも、資本主義社会の恩恵を少しずつでも受けられるよう、一緒に勉強していきましょう!
・私のポートフォリオは、インデックスの要素と高配当の要素が、半分ずつという感じです。年齢的に、今の私には、これくらいが心地いいです♪
・ご意見、質問、ご要望、感想、そして批評(酷評歓迎です)などあれば、はてなブロブやTwitterで、コメントお願いします。
・投資スタイルは、人によって千差万別です。このブログが、少しでも、読まれた方の参考になれば嬉しいです。
【過去の参考記事】
●8月末の米国株(ETF含む)の実績はこちらです。
●9月末の、積立NISA、iDeCoの実績はこちらです。
●9月末の投資信託の実績はこちらです。
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