『タクドラたみ (株式投資と新潟お出かけ散歩など)』

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2021年9月末 米国株運用実績公開(ポートフォリオ、売買実績、配当金+お気に入り銘柄)『好調のエクソンモービル全部売却しました!』

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こんにちは!タクドラのたみです♪ 

9月末の米国個別株とETFの運用実績を公開します!

今回も、個別銘柄をダーッと羅列してますが、鉄板銘柄ばかりなので、買いやすい銘柄だと思います。是非、参考にしてみて下さい。

【目次】

投資全体の実績

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私は、積立NISA口座、iDeCo口座以外に、確定申告不要の特定口座(源泉あり)で、米国個別株や、国内個別株、米国のETF、投資信託を運用しています。

全体として、2021年9月末の投資資産額は、約581万円で、前月末約583万円から、約2万円減少しました。

しかし、積立NISAとiDeCoで56,333円入金し、paypay銀行と楽天証券の投資信託に11,000円入金したので、実質9万円のマイナスです(▲1.63%/月)。

9月度S&P500▲4.79%ダウ平均▲4.29%日経平均+4.18%に対し、私の運用成績は▲1.63%/月でしたので、マーケット全体からすれば良かったと思います。

外国株口座(マネックス証券)

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9月は、8月の1ヶ月分の含みが飛んでしまいました!

これは、半年以上前から想定していた事なので、そう驚く事ではなかったです。

私は、今後、最高値から35%前後下がるかもしれないことも想定しています。

ポートフォリオ

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↑スマホだと、小さくて見にくいので拡大してくださいね(^^;)。

タクドラたみのポートフォリオの8月からの変化は、マイクロソフトが1%減り、現金(ドル)が1%増えただけです。

「現金その他」は、現金(ドル)と、

個別株で、NEM、VZ、ADM、BAC、MMM、ABBY

ETFで、GLD、AGG、VWO、HDV、SLV、SPYD、EPI、VFH、XLREを保有しています。

個別株は保有25銘柄中17銘柄(ETF8銘柄)ですが、基本的にディフェンシブで、ほぼ老舗企業のダウ30銘柄です。

投資方針

構成比率について

VZ(ベライゾン)含めた11の個別銘柄を中心に、1銘柄10~15%を上限ポートフォリオを目指してます

アップル、マイクロソフトの比率を上げれば、もっと高いリターンが期待できそうですが、前提として、私は長期投資をしています。米国の巨大企業の時価総額の順位は、10年~20年も経つと大きく入れ替わっています。GAFAMがいつまでも強いかどうかはわかりません。

セクター分散について

景気循環を踏まえセクターを分散させているため、ハイテク株中心には組みません。

アップル、マイクロソフトの比率が高いのは、売却しても株価が上昇しているからです。

因みに、アップルも、マイクロソフトも、既に、それぞれ半分以上売却済です(^^;)

配当金について

ポートフォリオのほとんどは、投資のコア銘柄です。老後の家計のキャッシュフローを見据えているので配当金は欠かせません。なので無配株は買いません

増配が期待でき、減配、無配の可能性の低い銘柄を選定しています。

目標はグロース株(成長株)と、高配当株を、バランスよくポートフォリオに組み入れることです

9月の売買

【売却】

XOM(エクソンモービル)12株全て指値60$で売却

今、絶好調の原油株です!

景気後退局面に強いエネルギー株で、約1年半保有していました。

しかし、長期的には石油の時代が終焉に向かっている事から、以前から売却のタイミングを見計らってました。

これにより、唯一持っていた、エネルギーセクター株はなくなりましたが、私の永久保有銘柄ではなかったので、気持ち的にスッキリしました。

今後の景気後退局面は、エネルギーセクターがない分、配当金でしのいでいく方針です(^^;)。

(税引後実積)

・値上がり益 → +11,268円

・配当金計 → +2,219円/6回

・配当金込み利回り → +11.29%/年

【購入】

VZ(ベライゾン・コミュニケーションズ)… 配当利回り 4.69% 1株 買い増し

ABBY(アッビィ)… 配当利回り 4.76% 1株 新規購入

ABBYは、9/20 値を下げたタイミングに106.38$成行で購入。

バイオ製薬企業で、ヘルスケアセクターです。

高配当株として、以前から、保有したかった銘柄です。タイミングが掴めず、なかなか買えませんでしたが、ようやく買えました!

タクドラたみの10月注目の2銘柄(今回のポイント!)

(カッコ内利回り)

GLD(金ETF)(0.00%)

BAC(バンク・オブ・アメリカ)(1.90%)

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様々な要因が絡むと、必ずしもこうなるとは限りませんが定説です!

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9月の配当金(16銘柄)実績合計

V(ビザ)

WMT(ウォルマート)

JNJ(ジョンソン エンド ジョンソン)

ADM(アーチャー・ダニエル・ミッドランド(農業系))

MFST(マイクロソフト)

XOM(エクソンモービル)←売却済

MMM(スリーエム)

NEE(ネクステラ エナジー)

MCD(マクドナルド)

AGG(米国総合債券ETF)

HD(ホーム デポ)

SPYD(高配当ETF・不動産、一般消費財、サービス、公益P&G)

NEM(ニューモント・マイニング)

XLRE(米国不動産ETF)

VWO(新興国株ETF)

BAC(バンク・オブ・アメリカ)

 

9月合計 7,681円(税引後)

17ヶ月累計 55,834円(税引後)

累計配当率 1.78%(税引後)

金額はまだまだ少ないですが、今月も、わずかながら配当率が0.25%上昇しました!米個別株を本格的にやり始めたのは、昨年の6月以降なので十分な成果です。高配当株は、20年程かけて少しずつ成長させていきたいです。

お気に入り銘柄3選

主力として、育てたい銘柄(配当利回り順、カッコ内はティッカーシンボル、%は配当利回り)

● ベライゾン・コミュニケーションズ(VZ)… 4.69%

● ザ コカ・コーラ カンパニー(KO)… 3.13

● P&G プロクター・アンド・ギャンブル(PG)… 2.46%

9月 稼ぎ頭として活躍した銘柄

(カッコ内は直近1ヶ月の上昇率)

●XOM …(10.54%)

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Google検索より

1ヶ月で10%以上で、月末の上昇は驚異的です!

XOMは、まだ、上がるとは思うますが「頭はくれてやる!」の気持ちで売却しました。

最後に

今回も、最後まで読んでくださり、本当にありがとうございました。

・収入が少なく、金銭面での老後不安を抱えている人は、私だけではないと思います。これからも、資本主義社会の恩恵を少しずつでも受けられるよう、一緒に勉強していきましょう!

・私のポートフォリオは、インデックスの要素と高配当の要素が、半分ずつという感じです。年齢的に、今の私には、これくらいが心地いいです♪

・ご意見、質問、ご要望、感想、そして批評(酷評歓迎です)などあれば、はてなブロブやTwitterで、コメントお願いします。

・投資スタイルは、人によって千差万別です。このブログが、少しでも、読まれた方の参考になれば嬉しいです。

【過去の参考記事】

●8月末の米国株(ETF含む)の実績はこちらです。

●9月末の、積立NISA、iDeCoの実績はこちらです。

●9月末の投資信託の実績はこちらです。

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