・利上げの終了が見えてきて、トレンドの転換期に近づいているようです。
・現状、次のトレンドを狙うなら「ヘルスケア」「生活必需品」。
まず、下の添付した表を確認してください。
後述するチャートで、一目瞭然ですが、現状の米国市場は「エネルギー」「ヘルスケア」「生活必需品」が、比較的いい感じです。
米国経済は、「景気後退」そして「不況」に向かっています。
不況時は、業績が比較的に安定傾向の「ディフェンシブ・セクター」と言えど、株価が下がる時は下がります。
この記事では、11セクターの「ETF」の比較と同時に、それぞれの「ETFの上位組み入れ銘柄」も添付しています。
これらが、この記事を読まれた方の「ETF」や「個別株」の投資判断の参考になれば嬉しいです。
こんにちは！タクドラたみです♪
今回は、最新の『米国株ETFの11セクター比較』を、チャートで比較します。
使用するチャートは、今月から「Google Finance」にしました。
比較するETFは、「ステートストリート社」の『XLRE』を除き、全て「バンガード社」。
株価チャートは、1年と5年を添付。
合わせて、各ETFの上位組み入れ銘柄を、添付しましたが、こちらは「ブルームバーグ」より引用。
因みに、私の注目は、
「VHT（ヘルスケア）」「VDC（生活必需品）」セクター。
参考までに、私の保有銘柄も添えました！
１「景気後退期」に強いセクター
（『S&P500』と比較）
まず、景気後退期に強いとされ、直近1年、最も好調だった『VDE』。
セクターローテーション上、比較対象がないので『S&P500』と比較しました。
・青色・・・「VDE（エネルギー）」
・黄色・・・「S&P500」
直近1年、約プラス50％の上昇を見せ
「S&P500」を、圧倒的に、
アウトパフォームしていた
『VDE』の勢いにかげりが
見えているようにも感じます。
直近5年、コロナショック以降
高PER株を多く含み
比較的ハイテク株が多い
「S&P500」に苦戦しましたが、
ハイテク株の低迷とは逆に
エネルギー株が好調だったことが
分かります。
『VDE（エネルギー）』上位組み入れ銘柄
（2022.12.13）
【タクドラたみの保有銘柄】
●エクソンモービル
●シェブロン
２「不況期」に強いセクター
・ヘルスケアセクター『VHT』
・公益セクター『VPU』
・生活必需品セクター『VDC』
・通信セクター『VOX』
次は、不況に強いとされているセクター群です。
現状、このセクター群が、最も期待でます！
・青色・・・「VHT（ヘルスケア）」
・黄色・・・「VPU（公益）」
・水色・・・「VDC（生活必需品）」
・オレンジ・・・「VOX（通信）」
直近1年、不況に強いとされる
このセクター群ですが、
通信のみレースから
脱落しているように見えます。
通信は、ハイテク株も
含まれてしまっているのが要因。
ヘルスケア、生活必需品セクターは
今後、最も、期待が持てそうです！
コロナショック以降
ハイテク株を含む
通信に勢いがありましたが、
現状、コロナ前の水準さえ
下回る状況です。
反面、特に、ヘルスケアの
強さを感じます！
『VHT（ヘルスケア）』上位組み入れ銘柄
（2022.12.13）
【タクドラたみの保有銘柄】
●ジョンソン・エンド・ジョンソン（J&J）
●アッヴィ
●メルク
『VPU（公益）』上位組み入れ銘柄
（2022.12.13）
【タクドラたみの保有銘柄】
●ネクステラ・エナジー
『VDC（生活必需品）』上位組み入れ銘柄
（2022.12.13）
【タクドラたみの保有銘柄】
●「VDC」
●プロクター&ギャンブル（P&G）
●コカ・コーラ
●ペプシコ
●ウォルマート
●アルトリア・グループ
『VOX（通信）』上位組み入れ銘柄
（2022.12.13）
【タクドラたみの保有銘柄】
●ベライゾン・コミュニケーションズ
３「景気回復期」に強いセクター
・金融セクター『VFH』
・不動産セクター『XLRE』
・情報技術セクター『VGT』
景気回復期に強いとされているセクター群です。
今後、不況に向かう事が予測され、厳しいセクターです。
・青色・・・「VFH（金融）」
・黄色・・・「XLRE（不動産）」
・水色・・・「VGT（情報技術）」
直近1年、特に
不動産と情報技術は、厳しいです。
比較的、高配当の多い金融は、
比較的、救われています。
とは言え、個人的には
近づきたくないセクター群です。
コロナショック以降
ハイテク株を含む
情報技術に驚異的な勢いがありました。
しかし、PERの高さは、金利上昇に弱く
超厳しい状況です。
『VFH（金融）』上位組み入れ銘柄
（2022.12.13）
『XLRE（不動産）』上位組み入れ銘柄
（2022.12.13）
『VGT（情報技術）』上位組み入れ銘柄
（2022.12.13）
【タクドラたみの保有銘柄】
●アップル
●マイクロソフト
●ビザ
●シスコシステムズ
４「好況期」に強いセクター
・資本財セクター『VIS』
・素材セクター『VAW』
・一般消費財セクター『VCR』
好況期に強いとされているセクター群です。
こちらも、今後、不況に向かう事が予測され、厳しくなるセクターです。
・青色・・・「VIS（資本財）」
・黄色・・・「VAW（素材）」
・水色・・・「VCR（一般消費材）」
3セクターとも厳しい1年でした。
特に「アマゾン」「テスラ」などの
ハイテク株を含む『VCR』が
最も、厳しかったです。
5年チャートで見ると
やはり、ハイテク株を含む『VCR』が
最も、激しい上昇を見せました。
その反面、下落幅も大きいかったです。
『VIS（資本財）』上位組み入れ銘柄
（2022.12.13）
『VAW（素材）』上位組み入れ銘柄
（2022.12.13）
【タクドラたみの保有銘柄】
●ニューモント
『VCR（一般消費財）』上位組み入れ銘柄
（2022.12.13）
【タクドラたみの保有銘柄】
●ホーム・デポ
●マクドナルド
最後に
・今回も、最後まで読んで下さり、本当にありがとうございます。
・これからも継続し、セクター別の比較を見ていきます。
・この記事が、投資のヒントになれば嬉しいです。
・質問、感想、ご意見、ご要望、そして、批評（酷評歓迎です）などあれば、コメントお願い致します。
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