こんにちは!タクドラのたみです♪
数ヶ月前(いつからか覚えてないですが、6ヶ月前位(^^;)⁉)から、積立NISAとiDeCoとは別に、勉強の意味も含めて「投資信託」を少額でちょこちょこ買ってましたが、まとめたものを記事にしています。
私が買っている10銘柄の「投資信託」は、メジャーなものが殆んどです。投資を始めたばかりの方や、これから投資を始めてみようと考えてる方は、参考にサクッと目を通していただけたら嬉しいです。
チャートも合わせて載せましたので、ある程度の経験者も、確認になるかと思います。尚、チャートは私の実績ではなく、ファンドの実績です。
【目次】
10銘柄の実績
今月投資額 1,000円
累計投資額 52,000円
評価額 57,338円
評価損益額 5,338円
評価損益額率 10.26%
今月の損益伸び率 0.95%
今月買ったもの
「eMAXIS 米国リートインデックス」1,000円 のみ。
4月度、S&P500+0.55%、ダウ平均+1.93%、日経平均+0.17%でした。お金がないし、この投資信託は、私の勉強などの意味での投資なので十分ですが、一時的に増資してリートに投資したいとも思ってます(^^;)
4月までの通算運用ランキング♪
1位「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」+21.18%
2位「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」+19.55%
3位「eMAXIS Slim 先進国リートインデックス」+17.60%
4位「楽天・全世界株式インデックス・ファンド」+14.55%
5位「楽天・米国レバレッジバランス・ファンド」+11.90%
6位「eMAXIS 米国リートインデックス」+9.08%
7位「eMAXIS 新興国リートインデックス」+8.55%
8位「eMAXIS Slim 新興国インデックス」+7.60%
9位「eMAXIS Neo 宇宙開発」+6.84%
10位「iFree NY ダウ・インデックス」+4.53%
※ 先月から順位は変わりませんでした。
4月の運用銘柄騰落ランキング♪
1位「eMAXIS Slim 先進国リートインデックス」+2.30%
2位「iFree NY ダウ・インデックス」+2.10%
3位「楽天・米国レバレッジバランス・ファンド」+1.67%
4位「eMAXIS Slim 新興国インデックス」+1.39%
5位「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」+1.37%
6位「eMAXIS Neo 宇宙開発」+1.09%
7位「楽天・全世界株式インデックス・ファンド」+1.05%
8位「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」+0.48%
9位「eMAXIS 米国リートインデックス」+0.34%
10位「eMAXIS 新興国リートインデックス」-0.12%
※ 今月、米国リートは買い増したので下位ですが、先進国のリート、バリュー株が、頑張ってました。
個別実績(通算運用ランキング順)
1位「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」
投資額 4,000円
評価額 4,847円
評価損益額 847円
評価損益額率 +21.18%
前月比 +0.48%
2位「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
投資額 4,000円
評価額 4,782円
評価損益額 782円
評価損益額率 +19.55%
前月比 +1.37%
3位「eMAXIS Slim 先進国リートインデックス」
投資額 1,000円
評価額 1,176円
評価損益額 176円
評価損益額率 +17,60%
前月比 +2.30%
4位「楽天・全世界株式インデックス・ファンド」
投資額 2,000円
評価額 2,291円
評価損益額 291円
評価損益額率 +14.55%
前月比 +1.05%
5位「楽天・米国レバレッジバランス・ファンド」
投資額 3,000円
評価額 3,357円
評価損益額 357円
評価損益額率 +11.90%
前月比 +1.67%
6位「eMAXIS 米国リートインデックス」
投資額 6,000円
評価額 6,545円
評価損益額 545円
評価損益額率 +9.08%
前月比 +0.34%
7位「eMAXIS 新興国リートインデックス」
投資額 8,000円
評価額 8,684円
評価損益額 684円
評価損益額率 +8.55%
前月比 -0.12%
8位「eMAXIS Slim 新興国インデックス」
投資額 11,000円
評価額 11,836円
評価損益額 836円
評価損益額率 +7.60%
前月比 +1.39%
9位「eMAXIS Neo 宇宙開発」
投資額 10,000円
評価額 10,684円
評価損益額 684円
評価損益額率 +6.84%
前月比 +1.09%
10位「iFree NY ダウ・インデックス」
投資額 3,000円
評価額 3,136円
評価損益額 136円
評価損益額率 +4.53%
前月比 +2.10%
まとめ
記事が読みやすくなれば…と思い、先月より、ランキング形式にしてますが、私は、株や投資信託を買うようにと、煽るつもりはありません。
S&P500やダウ、全世界株、新興国は、リートなどと比較しやくするために買っているので、ここでは、買い増しは基本考えてません。別のところで投資しています。
念のため「楽天・米国レバレッジバランス・ファンド」ですが、決してわんぱくなファンドではありません。株式:債券=1:3の割合で、レバレッジ360%(3.6倍)を基本とする債券に比重が大きく、私の中では、むしろディフェンシブなイメージです。値動きの少ない債券が多いので、これくらいのレバレッジがあることで、ファンドに魅力が出るとも感じてます。
最後に
・今回も、最後まで読んでくださり、本当にありがとうございます。
・私は、常々偉そうな事ほざいてますが、投資金額はホント少額です(^^;)。でも、特に初心者の方は、1口1,000円とか、月数千円から、始めるのがいいと思います。投資金のリスクや、精神的許容度がついてきた段階で、徐々に投資額を上げていってもいいのでは…と思います。
それぞれのファンドの投資開始時期が、まちまちなので、リターンの実績はデータとしてイマイチな点は、お許しください。
・この投資信託のみならず、わたしの投資は、値を下げているものを買うスタイルです。
・質問、感想、ご意見、ご要望、そして、批評(酷評歓迎です)などあれば、はてなブログやTwitterで、コメントお願い致します。
【過去の参考記事】
・3月、4月の、投資信託の実績はこちらです。
・5月の、積立NISAとiDeCoの実績はこちらです。
・5月の、米国株(ETF含む)の実績はこちらです。
サブブログ『タクドラたみの新潟お出かけ散歩』も頑張ってます!こちらは、お金と違う意味で、人生を豊かにするヒントが見つかるかも知れません(^.^)♪
「ベランダ菜園」ブログもしています!幸せは作り育てる事でも感じれると思います(^^♪