こんにちは！タクドラのたみです♪
先月（3月末実績）から、このシリーズも長期化したいと思い始めた2回目です。数ヶ月前（いつからか覚えてないですが、4ヶ月前位(^^;)⁉）から、積立NISAとiDeCoとは別に、勉強の意味も含めて「投資信託」を少額でちょこちょこ買ってましたが、まとめたものを記事にしています。
私が買っている10銘柄の「投資信託」は、そこそこ、メジャーなものが殆んどです。投資をされたばかりの方や、これから投資を始めてみようと考えてる方は、参考にサクッと目を通していただけたら嬉しいです。
チャートも合わせて載せましたので、ある程度の経験者にも、確認になるかと思います。尚、チャートは私の実績ではなく、ファンドの実績です。
【目次】
１．全体の実績
- 今月投資額 7,000円
- 累計投資額 51,000円
- 評価額 55,746円
- 評価損益額 4,746円
- 評価損益額率 9.31％
- 今月の損益伸び率 1.25％
２．4月買ったもの
- 「eMAXIS 米国リートインデックス」 3,000円
- 「eMAXIS Slim 新興国株式インデックス」 2,000円
- 「eMAXIS Neo 宇宙開発」 2,000円
4月度、S&P500＋5.39％、ダウ平均＋2.44％、日経平均▲1.25％と、私の勉強などの意味での投資先分を考慮すると、こんなもんです(^^;)
本気で爆増を狙うなら、今をときめく、S&P500のインデックスファンドや、全世界株式のインデックスファンドを買い増したりしますよね(^^;)
３．４月の運用実績ランキング♪
１位「eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）」+20.70％
２位「eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）」+18.18％
３位「eMAXIS Slim 先進国リートインデックス」+15.30％
４位「楽天・全世界株式インデックス・ファンド」+13.50％
５位「楽天・米国レバレッジバランス・ファンド」+10.23％
６位「eMAXIS 米国リートインデックス」+8.74％
７位「eMAXIS 新興国リートインデックス」+8.67％
８位「eMAXIS Slim 新興国インデックス」+6.21％
９位「eMAXIS Neo 宇宙開発」+5.75％
10位「iFree NY ダウ・インデックス」+2.38％
【感想】やはり、S&P500とオルカンは強いです！意外なのはダウが最下位なことでした。アンダーラインは、今月、買い増したものです。ってか、全部プラスって…⁉（怖）。
４．個別実績
１位「eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）」
- 投資額 4,000円
- 評価額 4,828円
- 評価損益額 828円
- 評価損益額率 +20.70％
- 前月比 +3.75％
２位「eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）」
- 投資額 4,000円
- 評価額 4,727円
- 評価損益額 727円
- 評価損益額率 +18.18％
- 前月比 +2.78％
３位「eMAXIS Slim 先進国リートインデックス」
- 投資額 1,000円
- 評価額 1,153円
- 評価損益額 153円
- 評価損益額率 +15.30％
- 前月比 +4.50％
４位「楽天・全世界株式インデックス・ファンド」
- 投資額 2,000円
- 評価額 2,270円
- 評価損益額 270円
- 評価損益額率 +13.50％
- 前月比 +2.55％
５位「楽天・米国レバレッジバランス・ファンド」
- 投資額 3,000円
- 評価額 3,307円
- 評価損益額 307円
- 評価損益額率 +10.23％
- 前月比 +4.73％
６位「eMAXIS 米国リートインデックス」
- 投資額 5,000円
- 評価額 5,437円
- 評価損益額 437円
- 評価損益額率 +8.74％
- 前月比 -3.31％
７位「eMAXIS 新興国リートインデックス」
- 投資額 8,000円
- 評価額 8,693円
- 評価損益額 693円
- 評価損益額率 +8.67％
- 前月比 +4.89％
８位「eMAXIS Slim 新興国インデックス」
- 投資額 11,000円
- 評価額 11683円
- 評価損益額 683円
- 評価損益額率 +6.21％
- 前月比 +4.89％
９位「eMAXIS Neo 宇宙開発」
- 投資額 10,000円
- 評価額 10,575円
- 評価損益額 575円
- 評価損益額率 +5.75％
- 前月比 -1.46％
10位「iFree NY ダウ・インデックス」
- 投資額 3,000円
- 評価額 3,073円
- 評価損益額 73円
- 評価損益額率 +2.43％
- 前月比 +1.20％
※4月買い増した銘柄は、そもそもの分母が小さいので、損益率はマイナスになってます。
５．まとめ
記事が読みやすくなれば…と思い、今回は、ランキング形式にしましたが、しかし、私は、株式投資や投資信託を買うようにと、煽るつもりはありません。
で、S&P500やダウ、全世界株は、新興国やリートと比較しやくするために買っているので、ここでは、買い増しは基本考えてません。別のところで投資しています。
さておき、今のところ、リートも好調なので、株価の急落はなさそうです。私は、リートの伸びが鈍化し始めて、株価のチャートが乱高下しだすと、相場に赤点滅信号が灯ったと判断します。
ただ今月「楽天・米国レバレッジバランス・ファンド」の伸びがいいので、相場に過熱感が出てきている兆候⁉かもしれません。ここは、注視しないといけなさそうです。
また、上の数字からは分かりませんが、木材の価格が、今、急騰中です。それは住宅の販売が好調な証です。これも、リートとの関連性が高いですよね。
「風が吹けば桶屋が儲かる」という諺がありますが、資産防衛のためには、様々な角度から、物事を見ていく必要がありそうですね。
それから、チャートを見る限り「新興国リート」が、今後、１番伸び代がありそうなので、今月は、これを買い増そうと考えてます！
６．最後に
・今回も、最後まで読んで下さり、本当にありがとうございます。
・偉そうな事ほざいてますが、投資金額はホント少額ですよね(^^;)。でも、特に初心者の方は、１口1,000円とか、月数千円から、始めるのがいいと思います。投資金のリスクや、精神的許容度がついてきた段階で、徐々に投資額を上げていってもいいのでは…と思います。
それぞれのファンドの投資開始時期が、まちまちなので、リターンの実績はデータとしてイマイチな点は、お許しください。
・この投資信託のみならず、わたしの投資は、値を下げているものを買うスタイルです。
・質問、感想、ご意見、ご要望、そして、批評（酷評歓迎です）などあれば、はてなブログやTwitterで、コメントお願い致します。
・4月の全投資実績は、こちらです！
tihouno-takudora.hatenablog.com
・4月の米国株（ETF含む）投資実績詳細は、こちらです！
tihouno-takudora.hatenablog.com
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