こんにちは!タクドラのたみです♪
数ヶ月前(いつからか覚えてないですが、3ヶ月前位(^^;)⁉)から、積立NISAとiDeCoとは別に、勉強の意味も含めて「投資信託」を少額でちょこちょこ買ってましたが、ここらで自分のためにもと思い、まとめました。で、せっかくなので記事にしてみました。
この記事も、シリーズ化したいと思っていますので、投資をされたばかりの方や、これから投資を始めてみようと考えてる方は、参考にサラっとでも、目を通していただけたら嬉しいです。
チャートも合わせて載せましたので、ある程度の経験者にも、確認になるかと思います。尚、チャートは私の実績ではなく、ファンドの実績です。
【目次】
1.全体の実績
・投資額 … 44,000円
・評価額 … 47,547円
・評価損益額 … 3,547円
・評価損益額率 … 8.06%
2.3月買ったもの
・「eMAXIS 新興国リートインデックス」 … 3,000円
・「iFree NYダウ・インデックス」 … 3,000円
・「eMAXIS Slim 新興国インデックス」 … 3,000円
3.個別実績
①「eMAXIS Slim 新興国インデックス」
・投資額 … 9,000円
・評価額 … 9,600円
・評価損益額 … 600円
・評価損益額率 … 6.67%
②「eMAXIS 新興国リートインデックス」
・投資額 … 8,000円
・評価額 … 8,303円
・評価損益額 … 303円
・評価損益額率 … 3.78%
③「eMAXIS Neo 宇宙開発」
・投資額 … 8,000円
・評価額 … 8,577円
・評価損益額 … 577円
・評価損益額率 … 7.21%
④「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」
・投資額 … 4,000円
・評価額 … 4,678円
・評価損益額 … 678円
・評価損益額率 … 16.95%
⑤「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」
・投資額 … 4,000円
・評価額 … 4,616円
・評価損益額 … 616円
・評価損益額率 … 15.40%
⑥「楽天・米国レバレッジバランス・ファンド」
・投資額 … 3,000円
・評価額 … 3,165円
・評価損益額 … 165円
・評価損益額率 … 5.50%
⑦「iFree NY ダウ・インデックス」
・投資額 … 3,000円
・評価額 … 3,037円
・評価損益額 … 37円
・評価損益額率 … 1.23%
⑧「eMAXIS 米国リートインデックス」
・投資額 … 2,000円
・評価額 … 2,241円
・評価損益額 … 241円
・評価損益額率 … 12.05%
⑨「楽天・全世界株式インデックス・ファンド」
・投資額 … 2,000円
・評価額 … 2,219円
・評価損益額 … 219円
・評価損益額率 … 10.95%
⑩「eMAXIS Slim 先進国リートインデックス」
・投資額 … 1,000円
・評価額 … 1,108円
・評価損益額 … 108円
・評価損益額率 … 10.80%
4.最後に
・今回も、最後まで読んで下さり、本当にありがとうございます。
・普段、偉そうに大きい事を言ってますが、ホント少額での投資ですよね(^^;)。でも、特に初心者の方は、1口1,000円とか、月数千円から、始めるのがいいと思います。投資金のリスクや、精神的許容度がついてきた段階で、徐々に投資額を上げていってもいいのでは…と思っています。
それぞれのファンドの投資開始時期が、まちまちなので、リターンの実績はデータとしてイマイチな点は、お許しください。
・この投資信託のみならず、わたしの投資は、値が下がってるものを買うスタイルです。
・質問、感想、ご意見、ご要望、そして、批評(酷評歓迎です)などあれば、はてなブログやTwitterで、コメントお願い致します。
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