『タクドラたみ』

『年収300万円『米国株投資』で老後資金2,000万円に挑戦!と時々『新潟お出かけ散歩』『ベランダ菜園』

2021年3月までの投資信託運用実績

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こんにちは!タクドラのたみです♪

数ヶ月前(いつからか覚えてないですが、3ヶ月前位(^^;)⁉)から、積立NISAとiDeCoとは別に、勉強の意味も含めて「投資信託」を少額でちょこちょこ買ってましたが、ここらで自分のためにもと思い、まとめました。で、せっかくなので記事にしてみました。

この記事も、シリーズ化したいと思っていますので、投資をされたばかりの方や、これから投資を始めてみようと考えてる方は、参考にサラっとでも、目を通していただけたら嬉しいです。

チャートも合わせて載せましたので、ある程度の経験者にも、確認になるかと思います。尚、チャートは私の実績ではなく、ファンドの実績です。

 【目次】

1.全体の実績

・投資額  … 44,000円

・評価額  … 47,547円

・評価損益額  … 3,547円

・評価損益額率 … 8.06%

 

2.3月買ったもの

・「eMAXIS 新興国リートインデックス」 … 3,000円

・「iFree NYダウ・インデックス」 … 3,000円

・「eMAXIS Slim 新興国インデックス」 … 3,000円

 

3.個別実績

①「eMAXIS Slim 新興国インデックス」

・投資額  … 9,000円

・評価額  … 9,600円

・評価損益額  … 600円

・評価損益額率 … 6.67%

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マネックス証券より

②「eMAXIS 新興国リートインデックス」

・投資額  … 8,000円

・評価額  … 8,303円

・評価損益額  … 303円

・評価損益額率 … 3.78%

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マネックス証券より

③「eMAXIS Neo 宇宙開発」

・投資額  … 8,000円

・評価額  … 8,577円

・評価損益額  … 577円

・評価損益額率 … 7.21%

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マネックス証券より

④「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」

・投資額  … 4,000円

・評価額  … 4,678円

・評価損益額  … 678円

・評価損益額率 … 16.95%

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マネックス証券より

⑤「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」

・投資額  … 4,000円

・評価額  … 4,616円

・評価損益額  … 616円

・評価損益額率 … 15.40%

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マネックス証券より

⑥「楽天・米国レバレッジバランス・ファンド」

・投資額  … 3,000円

・評価額  … 3,165円

・評価損益額  … 165円

・評価損益額率 … 5.50%

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マネックス証券より

⑦「iFree NY ダウ・インデックス」

・投資額  … 3,000円

・評価額  … 3,037円

・評価損益額  … 37円

・評価損益額率 … 1.23%

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マネックス証券より

⑧「eMAXIS 米国リートインデックス」

・投資額  … 2,000円

・評価額  … 2,241円

・評価損益額  … 241円

・評価損益額率 … 12.05%

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マネックス証券より

⑨「楽天・全世界株式インデックス・ファンド」

・投資額  … 2,000円

・評価額  … 2,219円

・評価損益額  … 219円

・評価損益額率 … 10.95%

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マネックス証券より

⑩「eMAXIS Slim 先進国リートインデックス」

・投資額  … 1,000円

・評価額  … 1,108円

・評価損益額  … 108円

・評価損益額率 … 10.80%

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マネックス証券より

 4.最後に

・今回も、最後まで読んで下さり、本当にありがとうございます。

・普段、偉そうに大きい事を言ってますが、ホント少額での投資ですよね(^^;)。でも、特に初心者の方は、1口1,000円とか、月数千円から、始めるのがいいと思います。投資金のリスクや、精神的許容度がついてきた段階で、徐々に投資額を上げていってもいいのでは…と思っています。

それぞれのファンドの投資開始時期が、まちまちなので、リターンの実績はデータとしてイマイチな点は、お許しください。

・この投資信託のみならず、わたしの投資は、値が下がってるものを買うスタイルです。

・質問、感想、ご意見、ご要望、そして、批評(酷評歓迎です)などあれば、はてなブログやTwitterで、コメントお願い致します。

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